ClientPoint Funktionen
Welche Funktionen hat ClientPoint?
Workflow
- Document Builder-Schnittstelle
- Montage- und Freigabe-Workflows
Erstellung von Dokumenten
- Anpassbarkeit: Variablen und Felder
- Vorlagenerstellung und Flexibilität
- Reichhaltige Medien
- PDF-Erstellung
- Individuelles Branding
Analytics
- Engagement-Nachverfolgung
- Berichterstattung über die Wirksamkeit von Vorschlägen
- Berichte und Dashboards
Administration und Plattform
- Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung
- Warnungen und Benachrichtigungen
- CRM-Integration
- Integration von E-Signaturen
- API / Integrationen
Top-bewertete ClientPoint Alternativen
ClientPoint Kategorien auf G2
Filter für Funktionen
dateiverwaltung
Unterstützung von Dateitypen | Unterstützt alle erforderlichen Dateitypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Google Docs, MS Office, Bilder, Videos usw. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Metadaten | Fügt automatisch beschreibende Metadaten wie Dateigröße und Upload-Datum hinzu, verfügt über Standard-Metadatenfelder wie Schlüsselwörter und ermöglicht die Definition von benutzerdefinierten Feldern und Vokabular. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
OCR-Scannen | Kann unstrukturierte Daten durch optische Zeichenerkennung oder andere automatisierte Ablage-/Tagging-Prozesse für gescannte Dokumente strukturieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Versionierung | Behalten Sie den Überblick über inkrementell wechselnde Versionen derselben Datei. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Zusammenarbeit | Mehrere Benutzer können bei der Erstellung, Kommentierung und Überprüfung von Dokumenten zusammenarbeiten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Zusammenstellung von Dokumenten | Generieren Sie Dokumente automatisch auf der Grundlage von Vorlagen und Formularübermittlungen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Formularerstellung | In der Lage, einsendefähige Benutzerformulare zu erstellen und zu verwalten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Portale und Websites | Kann Benutzerportale und Websites erstellen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
veranlagung | Archivieren, löschen oder widerrufen Sie automatisch den Zugriff auf Dateien, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Suchen | Kann Dateien leicht über eine einfache und/oder erweiterte Suche finden. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Web-Interface | Möglichkeit, über eine Webschnittstelle auf Dokumente zuzugreifen, ohne dass ein Client auf einem Gerät installiert ist. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mobile Apps | iOS-, Android- und Windows Phone-Apps bieten Funktionen, mit denen Benutzer die gleichen Funktionen wie auf einem PC ausführen können. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Workflow
Prozess-Automatisierung | Die Angabe einer Reihe von Bedingungen und Aktionen kann interne Prozesse automatisieren, ist an die Komplexität der Anforderungen des Unternehmens anpassbar und einfach einzurichten und auszuführen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Bedingungen | Die Workflow-Engine bietet relevante und anpassbare Bedingungen für die Ausführung von Regeln. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Aktivitäten | Jede Aktion, die ein Benutzer im System ausführen kann, kann als automatisierte Aktion angegeben werden. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Verwaltung von Datensätzen | Das System bietet die notwendigen Werkzeuge und Funktionen, um den Nachweis von Geschäftsaktivitäten zu erbringen und behördliche Anforderungen oder Industriestandards einzuhalten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Fallmanagement | Das System bietet spezialisierte Funktionen für die Bündelung strukturierter und unstrukturierter Inhalte, die Automatisierung adaptiver Prozesse mit mehreren Personen und die Festlegung von Fristen für offene Fälle. Außerdem können Fälle mit den zugehörigen Informationen abgeschlossen und abgeschlossen werden, die gespeichert und überprüfbar sind. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Document Builder-Schnittstelle | Definition anzeigen | Basierend auf 141 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Suchen Sie ganz einfach nach Elementen und fügen Sie sie zu einem Angebot hinzu. | 85% (Basierend auf 141 Bewertungen) |
Kollaborative Kreation | Basierend auf 23 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Mehrere Benutzer können ein einzelnes Dokument bearbeiten. | 82% (Basierend auf 23 Bewertungen) | |
Montage- und Freigabe-Workflows | Basierend auf 126 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Automatisieren Sie Workflows, indem Sie Dokumente an die richtigen Personen weiterleiten, um Inhalte hinzuzufügen und zu genehmigen. | 84% (Basierend auf 126 Bewertungen) |
Plattform
Internationalisierung | Ermöglicht multinationalen Organisationen die effektive Nutzung von Tools in mehreren Sprachen und Währungen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Leistung und Zuverlässigkeit | Die Software ist konsistent verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Berichterstattung und Prüfung | Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte zu, um die Benutzeraktivität und den Speicher zu überwachen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Integration des Aufzeichnungssystems | Lässt sich in andere Aufzeichnungssysteme wie CRM, ERP, Outlook und Sharepoint integrieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Apis | Ermöglicht die benutzerdefinierte Integration in externe Systeme. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
E-Signatur | Ermöglicht es dem Unterzeichner, Dokumente einfach und intuitiv zu unterschreiben. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Vorschläge | Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Felder und Variablen einfach zu wiederverwendbaren Vorlagen zusammenzustellen, um den Prozess der Angebotserstellung zu automatisieren. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
CPQ (auf Englisch) | Bietet Benutzern Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Video-Vorschläge | Ermöglicht es Benutzern, Videoangebote innerhalb des virtuellen Verkaufsraums anzuhängen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Teilen von Inhalten | Ermöglicht es Benutzern, relevante Marketinginhalte wie Whitepaper, Studien und Demos innerhalb des virtuellen Verkaufsraums zu teilen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Content Management | Bietet Benutzern eine Repoistory relevanter Inhalte, die sie mit Kunden teilen können. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Videokonferenzen | Ermöglicht es Benutzern, Videoanrufe innerhalb des Browsers auszuführen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Chat | Ermöglicht es Benutzern, mit potenziellen Kunden innerhalb des virtuellen Verkaufsraums zu chatten. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Erstellung von Dokumenten
Anpassbarkeit: Variablen und Felder | Basierend auf 150 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Felder definieren, um dynamische Informationen abzurufen. | 86% (Basierend auf 150 Bewertungen) | |
Vorlagenerstellung und Flexibilität | Basierend auf 154 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Stellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte Felder und Variablen in wiederverwendbaren Vorlagen zusammen, um den Prozess der Angebotserstellung zu automatisieren. | 84% (Basierend auf 154 Bewertungen) | |
Reichhaltige Medien | Basierend auf 134 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Wie gut die Plattform Bilder, Audio und Video in Vorschlägen unterstützt. | 82% (Basierend auf 134 Bewertungen) | |
Online-Dokumentenerstellung | Basierend auf 29 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Erstellen Sie adaptive Online-Dokumente, die Sie über einen Browser oder ein mobiles Gerät anzeigen können. | 84% (Basierend auf 29 Bewertungen) | |
PDF-Erstellung | Basierend auf 143 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Erstellen Sie attraktive PDF-Versionen von Angeboten. | 89% (Basierend auf 143 Bewertungen) | |
Individuelles Branding | Basierend auf 149 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markenvorschläge und das Portal der Anwendung mit den Logos und dem Branding Ihres Unternehmens. | 87% (Basierend auf 149 Bewertungen) |
Analytics
Engagement-Nachverfolgung | Basierend auf 144 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verfolgen Sie, wer sich Angebote ansieht und wie oft oder wie lange. | 88% (Basierend auf 144 Bewertungen) | |
Berichterstattung über die Wirksamkeit von Vorschlägen | Basierend auf 136 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Finden Sie heraus, welche Inhalte am besten funktionieren. | 87% (Basierend auf 136 Bewertungen) | |
Berichte und Dashboards | Basierend auf 140 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Angebotsvolumen und -annahme zu. | 87% (Basierend auf 140 Bewertungen) | |
Reporting | Basierend auf 12 ClientPoint Bewertungen. Vom Benutzer erstellte Berichte, benutzerdefiniert oder anderweitig, die über die Interaktion mit potenziellen Kunden und die Hilfreichkeit der Materialien berichten | 92% (Basierend auf 12 Bewertungen) | |
Warnungen | Benachrichtigung darüber, wenn ein potenzieller Kunde mit einer Sicherheit interagiert 12 Rezensenten von ClientPoint haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 90% (Basierend auf 12 Bewertungen) | |
Account-basiertes Engagement | Basierend auf 12 ClientPoint Bewertungen. Der Grad des Engagements für ein bestimmtes Konto auf der Grundlage der vorgelegten Sicherheiten | 86% (Basierend auf 12 Bewertungen) | |
Nutzung von Inhalten | Wie häufig Vertriebsteams einen bestimmten Inhalt verwenden und wie effektiv er ist 11 Rezensenten von ClientPoint haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 89% (Basierend auf 11 Bewertungen) |
Administration und Plattform
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung | Basierend auf 130 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw. | 87% (Basierend auf 130 Bewertungen) | |
Warnungen und Benachrichtigungen | Basierend auf 138 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Programmieren Sie In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigungsmeilensteine oder -aktionen. | 86% (Basierend auf 138 Bewertungen) | |
CRM-Integration | Basierend auf 79 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Pushen und Abrufen von Daten aus dem CRM, um Angebote zu erstellen und den Status mit Kunden zu aktualisieren. | 78% (Basierend auf 79 Bewertungen) | |
Integration von E-Signaturen | Basierend auf 107 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Paaren Sie die Annahme von Angeboten und die Unterzeichnung von Verträgen in einem Workflow. | 84% (Basierend auf 107 Bewertungen) | |
API / Integrationen | Basierend auf 59 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen. | 82% (Basierend auf 59 Bewertungen) |
Content Management
Importieren von Inhalten | Möglichkeit zum Importieren von Vertriebs- und Marketingmaterialien, die außerhalb der Lösung erstellt wurden Diese Funktion wurde in 11 ClientPoint Bewertungen erwähnt. | 94% (Basierend auf 11 Bewertungen) | |
Inhaltserstellung | Basierend auf 11 ClientPoint Bewertungen. Gesamtfunktionalität der Erstellung einzigartiger Vertriebs- und Marketingmaterialien innerhalb des Produkts | 91% (Basierend auf 11 Bewertungen) | |
Vorlagen | Vorgefertigte Vorlagen für die schnelle und einfache Erstellung von Inhalten Diese Funktion wurde in 11 ClientPoint Bewertungen erwähnt. | 92% (Basierend auf 11 Bewertungen) | |
Erweiterte Suche | Möglichkeit, alle Inhalte zu durchsuchen, um die erforderlichen Materialien leicht zu finden 10 Rezensenten von ClientPoint haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 90% (Basierend auf 10 Bewertungen) | |
Speicherung von Inhalten | Wie in 11 ClientPoint Bewertungen berichtet. Allgemeine Speicher- und Organisationsfunktionen | 89% (Basierend auf 11 Bewertungen) |
Präsentation
Live-Präsentation | Möglichkeit, sich einem potenziellen Kunden persönlich zu präsentieren | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Bildschirmfreigabe | Virtuelle Präsentationsmöglichkeiten über die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mobile Präsentation | Die Möglichkeit, live auf einem mobilen Gerät zu präsentieren | Nicht genügend Daten verfügbar |
Datenquellen
Software | Integration mit Software wie ERP oder CRM, um Daten für die Dokumentengenerierung zu verwenden | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Tabellen | Ermöglicht Benutzern das Generieren von Dokumenten mithilfe von Informationen aus Tabellenkalkulationen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Dokumente | Möglichkeit, neue Dokumente mit anderen Dokumenten in mehreren Formaten zu generieren | Nicht genügend Daten verfügbar |
Generation
Vorlagen | Fügen Sie Vorlagen für verschiedene Arten von Dokumenten wie Rechnungen oder Angebote hinzu | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Automatisierung | Automatisieren Sie die Dokumentengenerierung auf der Grundlage anpassbarer Regeln | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Branding | Ermöglichen Sie es Benutzern, Dokumente zu Branding-Zwecken zu personalisieren | Nicht genügend Daten verfügbar |
Lieferung
Workflow | Definieren und Verwalten von Workflows für die Dokumentenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Zeitplan | Erstellen Sie einen Zeitplan, um Dokumente zu vordefinierten Zeiten zuzustellen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Batch | Bieten Sie die Möglichkeit, Dokumente stapelweise zu generieren und bereitzustellen | Nicht genügend Daten verfügbar |
Deal-Analytik
Engagementsverfolgung | Verfolgen Sie, wer sich Angebote ansieht und wie oft oder wie lange. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Berichte und Dashboards | Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Angebotsvolumen und -annahme zu. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Berichterstattung über die Wirksamkeit von Vorschlägen | Finden Sie heraus, welche Inhalte am besten funktionieren. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Administration und Sicherheit
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung | Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Warnungen und Benachrichtigungen | Programmieren Sie In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigungsmeilensteine oder -aktionen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Einhaltung | Erfüllt die erforderlichen regulatorischen Anforderungen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Integrationen
CRM-Integration | Bietet Funktionen zur Integration in CRM-Software. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Integration interner Messaging-Systeme | Stellt Funktionen für die Integration in interne Messagingsysteme bereit. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Integration von Videokonferenzen | Bietet Funktionen für die Integration in die Vidoe-Konferenzsoftware. | Nicht genügend Daten verfügbar |
