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Avaliações e Detalhes do Produto de Total Expert

Visão geral de Total Expert

O que é Total Expert?

Total Expert é a plataforma de engajamento de clientes desenvolvida especificamente e confiada por mais de 200 empresas financeiras. A plataforma unifica dados, marketing, vendas e soluções de conformidade para oferecer a jornada perfeita do cliente em cada marco financeiro, em qualquer mercado. Total Expert transforma insights de clientes em ações para aumentar a lealdade e impulsionar o crescimento para bancos, credores, cooperativas de crédito e companhias de seguros, e agora está disponível para compra através do AWS Marketplace e Salesforce AppExchange.

Detalhes Total Expert
Website do Produto
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Descrição do Produto

Automatize, implante e acompanhe suas atividades de marketing de cima para baixo e simplifique seu processo diário de produção de ativos de marketing impressos e digitais.


Detalhes do Vendedor
Vendedor
Total Expert
Website da Empresa
Ano de Fundação
2012
Localização da Sede
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,383 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
265 funcionários no LinkedIn®
Descrição

Total Expert is the purpose-built customer engagement platform trusted by more than
00 financial enterprises. The platform unifies data, marketing, sales, and compliance solutions to deliver the perfect customer journey across every financial milestone. Total Expert turns customer insights into actions to increase loyalty and drive growth for banks, lenders, credit unions, and insurance companies.


RS
Visão Geral Fornecida por:

Avaliações Recentes de Total Expert

AJ
Alex J.Médio Porte (51-1000 emp.)
3.5 de 5
"Solid CRM product"
Our CSM is wonderful! He's super helpful and always a pleasure to work with. I like the TE content emails and the co-marketing partner features.
TH
Tiffany H.Médio Porte (51-1000 emp.)
4.5 de 5
"Best Full Circle CRM"
Total Expert is hands down the best all-in-one CRM I've ever used. In the past, I juggled multiple systems and logins to accomplish just a fraction...
David C.
DC
David C.Médio Porte (51-1000 emp.)
4.5 de 5
"Ótimas Ferramentas para a Equipe de Marketing da Indústria Hipotecária"
A simplicidade de enviar e-mails em massa e a capacidade de criar um banco de dados de materiais de marketing que os usuários podem usar a seu próp...
Distintivo de Segurança
Segurança Total Expert
Obtenha informações de segurança de Total Expert para ajudá-lo a comprar o software certo. Ver Informações de Segurança

Mídia Total Expert

Demo Total Expert - Dashboard View
Dashboard View in Total Expert
Demo Total Expert - Journey Creator
Deliver the right message through the right channel at the right time in your customers’ financial journey with intelligent automation.
Demo Total Expert - Focused View
Generate prioritized contact lists automatically based on business goals, enabling loan officers and relationship managers to have more efficient and meaningful conversations.
Reproduzir Vídeo Total Expert
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Reproduzir Vídeo Total Expert

Downloads Oficiais

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Avaliações em Vídeo

Avaliações 134 Total Expert

4.5 de 5
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Avaliações 134 Total Expert
4.5 de 5
Avaliações 134 Total Expert
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Prós e Contras de Total Expert

Como são determinadas?Informação
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Prós
Contras

Sentimento Geral da Revisão para Total ExpertPergunta

Tempo para Implementar
<1 dia
>12 meses
Retorno sobre o Investimento
<6 meses
48+ meses
Facilidade de Configuração
0 (Difícil)
10 (Fácil)
Entrar
Quer ver mais insights de revisores verificados?
Entre para ver o sentimento das avaliações.
As avaliações da G2 são autênticas e verificadas.
Bryan U. C.
BC
Sr. Vice President Mortgage Banking
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA
O que você mais gosta Total Expert?

Capacidade de se comunicar com nossos clientes, independentemente do canal de negócios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

É um grande sistema e a personalização pode ser desafiadora durante a implementação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

Nossos clientes com informações relevantes e oportunas com base em suas interações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Karissa B.
KB
Digital Product Manager
Empresa(> 1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Campanha G2 Gives
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA
O que você mais gosta Total Expert?

Para mim, a melhor coisa é o suporte ao cliente e a inovação que eles oferecem. Total Expert está realmente presente para nos ajudar a crescer nossa empresa e fornecer valor aos nossos oficiais de crédito. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

Nada! Eles vão além para atender às nossas necessidades. Sempre que sentimos que há uma lacuna, a equipe deles trabalha extremamente duro para garantir que resolvam o problema e continuem a fornecer valor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

Fomos capazes de resolver muitos problemas usando o Total Expert. O principal é poder manter todos os nossos dados em um único local, permitindo-nos executar campanhas ponderadas e inteligentes usando nossos dados. Também ajudou nossos agentes de crédito a se manterem organizados e à frente de seus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Financial Services
UF
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
O que você mais gosta Total Expert?

very easy system to navigate and get familiar with Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

sometimes when there are updates done to the system there are kinks to be worked out Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

allows me to stay in front of my customers and manage my database information Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Dylan B.
DB
Digital Marketing Content Specialist
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA
O que você mais gosta Total Expert?

A plataforma é incrivelmente fácil de usar e eles estão sempre lançando novos recursos. Nossa equipe realmente gosta das comunicações automatizadas que são acionadas com base em outras plataformas. Eles têm uma lista sólida de integrações de terceiros que tornam isso realmente fácil de configurar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

Alguns dos conteúdos padrão para e-mail, SMS, panfletos, etc... são um pouco sem graça. Eu gostaria de ver um conteúdo melhor a esse respeito. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

Nós usamos o Total Expert para substituir alguns softwares diferentes. É muito mais fácil de rastrear agora, já que está centralizado em um único local. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Financial Services
AF
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
(Original )Informação
O que você mais gosta Total Expert?

I like that our team doesn't need multiple logins for different solutions, they have tools they need for themselves and comatketing partners in one dashboard. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

I think the print marketing tab is lacking, the design isn't great and not enough new content gets added. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Total Expert:

Plan to have a dedicated "expert" on Total Expert on the team. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

We were solving for having a uniform CRM and MOS. We've realized it's a potential recruiting tool, too. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

AF
Mortgage Systems Coordinator
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA
O que você mais gosta Total Expert?

Eu realmente amo as ferramentas que a TE fornece para a nossa cooperativa de crédito. E eles são sempre muito receptivos a sugestões e prestativos quando procuramos soluções alternativas para outros problemas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

Há alguns recursos aos quais eu estava acostumado em um CRM diferente que estão faltando no TE, mas isso não é um fator decisivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

Isso está ajudando nossos originadores a manter contato com os membros durante todo o processo de hipoteca sem que eles realmente precisem pensar nisso. É um toque pessoal agradável para nós. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Real Estate
AR
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Campanha G2 Gives
Revisão Incentivada
(Original )Informação
O que você mais gosta Total Expert?

I like that TE has a lot of opportunities for automation by offering the journeys and the focused views. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

The technology performance dwindles a bit and is not always reliable. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Total Expert:

It's got great potential in automation and basic CRM functionality, as well as rich marketing. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

We are opening the door for more business growth and allowing LO's to operate more efficiently through automated communications and organized strategy. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Financial Services
AF
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
O que você mais gosta Total Expert?

Versatility of options and ability to customize. Overall support and our relationship with the customer success manager are excellent. We haven't found any other solution as complete. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

The user interface can sometimes be less than intuitive. The lack of access users have to make changes to their own marketing profile is a pain point. It would be nice if the catalog of emails available had a thumbnail image of what it actually looks like. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

The software allows our loan officers to market themselves and our services during slower times. We are hoping that once we achieve full utilization we will see increase of business and productivity with our loan teams. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Financial Services
PF
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
O que você mais gosta Total Expert?

The ability to mark documents for RESPA compliance marketing. The basics of the platform are strong. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

The lack of support from TE partners and the time it takes to customize anything has caused alot of frustration for our team over the past year. Social media and other marketing materials should be enhanced on an ongoing basis to compete with other competitors in this space. We drive all enhancement conversations with our AE's at RE. Our other vendor partners like Blend, Encompass and OB come to with enhancements and then train us on how to best use the new technology. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

Simplified and on-going marketing to real estate partners and clients. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

CF
Marketing Manager
Médio Porte(51-1000 emp.)
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA
O que você mais gosta Total Expert?

Minhas partes favoritas de ser um cliente TE são o suporte, as vastas capacidades do sistema e a UX refinada - tudo de primeira linha! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Total Expert?

Integrações fora do normal geralmente custam dinheiro. O sistema é tão grande que o treinamento requer muito mais esforço. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Total Expert E como isso está te beneficiando?

Agora oferecemos a toda a nossa força de vendas de mais de 100 MLOs, esta plataforma robusta para todas as suas necessidades de marketing, incluindo impressão sob demanda e contas de corretores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.