Avaliações e Detalhes do Produto de monday CRM

Nossa equipe adora o quão flexível o monday CRM é. Podemos fazer muitas coisas no monday que não podíamos fazer em outros softwares (ou precisaríamos de muito suporte personalizado/desenvolvimento para habilitar). Também adoramos como ele se integra facilmente com o gerenciamento de trabalho do monday e formulários, que temos usado há vários anos, e assim construir o CRM foi mais fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem algumas grandes limitações (e ainda mais para nós, já que temos que usar uma versão compatível com HIPAA e não podemos usar muitas integrações de terceiros). Muitas vezes temos uma pessoa ou empresa que precisa ser monitorada em várias áreas, e descobrir como unir todas essas coisas tem sido um desafio e, às vezes, não é totalmente possível. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu recomendo muito o Monday.com! No passado, eu usava planilhas, um caderno e meu calendário do Google para acompanhar múltiplos projetos, comunicação e progresso - à medida que meu negócio crescia, isso se tornou ineficiente. Pesquisei vários sistemas de gerenciamento de projetos e o Monday.com foi o melhor. Os modelos são incríveis e você pode personalizar tudo para atender às suas necessidades exatas. Ter tudo em um só lugar foi uma mudança de jogo para mim! Meus projetos, contatos, CRM, planejador de mídia social, contabilidade - está tudo ali e tornou minha vida muito mais fácil. Adoro que posso começar com um dos modelos deles e depois ajustá-lo para funcionar para mim. Além disso, economizei uma quantidade tremenda de tempo criando meus próprios Modelos de Projeto, então tudo que preciso fazer é copiar um, e todos os passos e listas de verificação já estão lá. Fiquei muito feliz quando descobri que você pode criar listas de verificação dentro das Atualizações - uma lista de verificação dentro de uma lista de verificação! Não preciso mais reescrever a mesma coisa repetidamente. O rastreamento de tempo é um recurso que não encontrei em outros aplicativos e é crucial para o meu negócio. Isso me ajudou a perceber que estava cobrando menos do que deveria e me deu os dados necessários para justificar meu aumento de preço. Adoro todas as automações e integrações. Posso vincular faturas a projetos e planejar múltiplas contas de mídia social em várias plataformas. Meu fluxo de trabalho é muito mais suave e o Monday.com tem sido um salva-vidas! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu nem chamaria isso de uma desvantagem, mas há uma curva de aprendizado. Leva tempo para aprender o sistema, mas isso acontece com qualquer novo CRM. O tempo de aprendizado foi um investimento no meu negócio e em mim mesmo. Além disso, a Base de Conhecimento é super acessível e facilita encontrar a resposta que você está procurando. Em raras ocasiões em que não consegui resolver algo sozinho, o suporte me apoiou e me ajudou com uma solução. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de como é personalizável e flexível para atender a qualquer necessidade, processo de negócios ou projeto que temos. Ao contrário de alguns CRMs que são muito pré-definidos e projetados especificamente apenas para prospecção de novos negócios, o Monday faz tudo isso, mas pode ser usado para gerenciar a integração de clientes, solicitações de serviço de alta frequência, projetos e processos internos, backlogs de produtos, documentação e muito mais. Você pode construir quase tudo o que quiser. Há muita capacidade de automação. A sincronização de e-mails é ótima porque acontece automaticamente entre Gmail/Outlook, sem necessidade de usar um plugin, enviar e-mails do Monday para que sejam salvos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto que você não possa enviar um e-mail em massa para mais de 500 "itens" ou clientes de uma vez. Os modelos de e-mail nativos são muito básicos e temos que comprar um complemento de integração para criar modelos de e-mail com boa aparência. O serviço é OK, não é ruim, mas poderia ser melhor. Sendo uma empresa menor com cerca de 50 usuários, estamos principalmente presos a obter uma pessoa de suporte diferente sempre que procuramos suporte, em vez de ter uma equipe de suporte dedicada, a menos que paguemos mais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A melhor coisa sobre o CRM de segunda-feira é que ele oferece muita liberdade. Ele permite que você configure muito com base em suas necessidades e requisitos específicos.

Também é um ponto positivo que dentro do Espaço de Trabalho do CRM você possa gerar documentos e quadros que servem como complementos ao seu trabalho principal. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Falta de estrutura definida e erros ocasionais de configuração

Os CRMs com os quais trabalhei têm um sistema de Leads, Contatos, Negócios e Contas bem definido e estruturado, o que pode ser irritante.

No entanto, com o Monday acontece que muitas estruturas são tão personalizáveis que pode ser confuso e desanimador, porque gerar as conexões entre os painéis pode ser problemático e ainda mais quando você começa a usá-lo e uma automação falha.

Também encontrei problemas de conexão quando surge a necessidade de duplicar um quadro de CRM, como Lead, e alterá-lo; aí a confusão entre os quadros se torna ainda maior (às vezes com erros simples que você pode modificar reconfigurando os quadros conectados, mas outros em que você não pode corrigi-los a não ser excluindo o quadro e começando do zero). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro que seja uma plataforma totalmente personalizável e super personalizável: Sem limites! Você pode adaptar o CRM exatamente às suas necessidades, desde o gerenciamento de clientes até o acompanhamento de vendas.

Visual e fácil de usar: Tudo é super intuitivo. Os painéis são incríveis e você pode visualizar os dados da maneira que preferir (gráficos, tabelas, cronogramas).

Automatizações mágicas: Diga adeus às tarefas repetitivas. Lembretes, atualizações automáticas e até e-mails acontecem por conta própria!

Integrações com TUDO: Conecte Gmail, WhatsApp, Slack, Facebook Ads... o que você precisar para permanecer dentro da plataforma!

Painéis épicos: Obtenha todos os dados do seu funil de vendas e desempenho em um só lugar, como um centro de comando de super-herói. Não perca nenhum detalhe do ciclo de vendas. Além disso, permite-me automatizar minhas vendas e ser mais produtivo.

Fácil de implementar e projetado para uso intensivo, o Monday CRM adapta-se rapidamente aos seus processos. Por essa razão, uso-o com muita frequência. Além disso, oferece um suporte ao cliente excepcional para resolver quaisquer dúvidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Anteriormente, a integração direta com o WhatsApp era um desafio para o Monday CRM, mas agora é possível graças a novas ferramentas e APIs personalizadas. Isso abre a porta para automatizar mensagens, acompanhamentos e conectar conversas diretamente dentro da plataforma. Uma solução que leva a gestão de clientes para o próximo nível! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O CRM da Monday foi fácil de configurar e implementar em vários departamentos da nossa empresa. Já usamos o Monday Workspace diariamente como parte integrante do nosso fluxo de trabalho, então adicionar o CRM quando foi lançado foi uma decisão óbvia. Consegui integrar vários departamentos diferentes com necessidades diferentes de forma bastante fácil. Entre a integração de formulários e o Zapier, conseguimos fazer com que o Monday fizesse quase tudo o que precisávamos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O CRM do Monday não é tão robusto quanto outros CRMs e, para obter o benefício completo, é necessário ter uma conta do Gmail (ou Microsoft?), o que não tínhamos, o que tornou alguns dos recursos que procurávamos em um CRM menos úteis. Tenho certeza de que, se você tiver os tipos corretos de e-mails, a usabilidade aumentaria bastante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As automações e a seção de FAQ tornam a vida de nossas agências mais fácil a cada dia. Conseguimos reduzir significativamente o tempo necessário para concluir uma tarefa ou projeto e, se ficarmos presos ou precisarmos de ajuda, podemos usar a seção de FAQ OU o chat ao vivo. Isso ajudou a tornar nosso fluxo de trabalho diário mais tranquilo e menos estressante em geral. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há uma curva de aprendizado para o Monday CRM. No entanto, eles oferecem uma variedade de ferramentas para ajudar você a obter a função ou resposta exata que precisa. Eu diria que é necessário reservar um tempo para aprender como o sistema funciona. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro como o Monday CRM se adapta ao meu processo de vendas, permitindo-me personalizar fluxos de trabalho em vez de seguir uma estrutura rígida. Sua interface visual ajuda nossa equipe a ver rapidamente em que estágio estão os negócios. Recursos de comunicação e automação integrados nos economizam tempo, enquanto análises em tempo real orientam minhas decisões. Também é fácil integrar novos membros à equipe, garantindo que todos permaneçam alinhados e produtivos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Temos o nível Pro, que tem um limite de 25 mil automações. Normalmente, isso é mais do que suficiente, mas recentemente mudamos de Gestão de Trabalho para CRM e gostaríamos de ter a capacidade de comprar um complemento para nos permitir ultrapassar nosso limite de automação. Não ter isso resultou em ter que fazer muito trabalho manual após o expediente para garantir que tudo fosse transferido, mas sem usar nossas automações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- A resposta rápida, útil e real da equipe de atendimento ao cliente

- O desconto para organizações sem fins lucrativos

- A capacidade de personalizar conforme necessário

- Painéis Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- Pode ser um pouco lento para carregar ocasionalmente, mas isso não é muito problemático

- Quando você pesquisa algo, deve ser automaticamente uma pesquisa global em vez de ter que selecionar os campos manualmente o tempo todo

- Seria bom ter uma maneira fácil de converter o processo de vendas no Monday CRM para a parte de entrega de projetos no Monday

- Se você pudesse passar o cursor sobre o ícone de comentários/atualizações (o balão de fala com o número de atualizações) para ver a última atualização. Agora, você tem que clicar nele e ir para a aba de Atualizações, o que não é muito eficiente.

- Permitir múltiplos contatos de uma empresa em cada Negócio - OU - um contato principal e um contato operacional Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface do usuário e visualmente como funciona é ótimo.

Personalização Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Certas funções que deveriam ser configuradas por padrão em um CRM precisam ser personalizadas OU algumas delas simplesmente não podem ser feitas de jeito nenhum. O pior exemplo disso são os Eventos de Calendário. Eu deveria ser capaz de fazer com que o monday.com veja que tenho um evento no meu calendário com "John Smith", associá-lo com base no e-mail porque ele está no convite, e então adicioná-lo como uma atividade no cartão de contato dele, etc. Mas não funciona. Ele puxa o evento do calendário, mostra como um item separado, mas não o associa ao contato. Sinto que se eles corrigirem isso e algumas coisas semelhantes, poderiam ter um ótimo CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.