Avaliações e Detalhes do Produto de AdvisorEngine CRM

informações detalhadas e acompanhamento do fluxo de trabalho Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode ser irregular de navegar, o relatório é limitado; a curva de aprendizado pode ser um desafio para usuários mais novos. Às vezes, é difícil encontrar informações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As opções de manutenção da casa foram ótimas. As opções de fluxo de trabalho também funcionaram bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Falta de integração com nosso corretor. Também não foi benéfico do lado do seguro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Junxure has been a valuable asset that keeps us organized in regards to our clients and partners. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The email capturing on the server level can pose some problems, though they are working to upgrade this. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nós adoramos a capacidade de acessar rapidamente e com segurança as informações dos nossos clientes de qualquer lugar! É fácil de gerenciar, voltado para nossa empresa de serviços financeiros e mais acessível do que outros CRMs de marcas conhecidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, há tantos recursos que você pode se sentir sobrecarregado ao tentar completar etapas simples. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro as tarefas Pendentes e Vencidas, a capacidade de atribuir filas a outros, a automação de fluxo de trabalho e, especialmente, a personalização. Além disso, o assistente de relatórios e as etiquetas e classificações. Além disso, a capacidade de salvar modelos para gerar diferentes relatórios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é 100% intuitivo para alguns usuários. Alguns dos meus colegas de trabalho, especialmente os mais velhos, têm dificuldades em usá-lo. No entanto, não posso culpar o Junxure por isso. Além disso, ocasionalmente tive que entrar em contato com o Junxure quando algumas das opções de Mudança de Dados em Massa não estavam funcionando. No entanto, eles se conectaram comigo no mesmo dia, forneceram um suporte incrível e conseguiram resolver o problema após a solução de problemas comigo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I enjoy that the system really has so many possibilities to customize the experience. Being able to export out content from the system also really helps us with our reporting and for Compliance. We frequently use their Service Monitors to customize the experience for a client and make sure we're reaching out as needed so that they get the best experience from us. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I dislike the system's inability to sync as seamlessly with our systems as I would like. There is just way too much of a manual process that I don't love to sift through. Additionally, we have a huge issue with the amount of content that's put into the system- we don't need that for everyone! I wish we could customize some of the information so that the clients that don't need a certain category or subsection could be hidden, rather than blank. Also, it's hard to understand when data has been updated in different sections; adding an automatic timestamp would be incredibly helpful in this scenario. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ter um CRM que possui todas as informações para cada conta em um só lugar. Reuniões, chamadas telefônicas e outras anotações. Não tínhamos um CRM antes disso, usávamos apenas o Outlook. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É difícil configurar um novo registro e complicado descobrir como atualizar as diferentes seções. Há muitos lugares para colocar informações e diferentes lugares para vincular informações dentro do registro. Estou aprendendo, mas definitivamente leva algum tempo. Assistir aos vídeos de aprendizado é muito útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Junxure é capaz de armazenar dados de maneira muito organizada, se usado corretamente e todos os usuários forem instruídos minuciosamente sobre como organizar/categorizar itens. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é um software intuitivo; os dados nem sempre estão disponíveis onde você esperaria, e os usuários muitas vezes não estão completamente na mesma página sobre como classificar tudo. Descobri que requer uma sessão de treinamento séria para realmente colocar todos no mesmo nível, e o tempo/esforço para treinar um novo usuário pode ser exaustivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A configuração fácil de todos os contatos. Tive que importar os contatos de clientes e prospectos do nosso gerente do Outlook para este CRM e, após a limpeza inicial dos campos de contato (como todos sabemos, o Outlook permite uma gestão muito desleixada dos contatos), consegui importá-los rapidamente através de uma ferramenta simples que o CRM fornece dentro do aplicativo. Além disso, a manutenção desses contatos é muito simples. Também gosto do fato de que há um sistema simples de retenção de documentos integrado ao software. É um sistema bastante simples, mas utilizável para pequenas empresas. Além disso, as Ações (lembretes) são muito fáceis de usar e trabalhar. Existem ações de lembrete únicas, bem como ações recorrentes e sequências de ações (cada sequência denota uma ação específica que precisa ser realizada antes que o próximo passo possa ser executado) disponíveis para uso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O sistema de retenção de documentos que está incorporado no software utiliza o Windows Explorer para exibir todos os documentos/arquivos associados ao registro de contato dado. No entanto, não há um processo de "check-in/check-out" envolvido, então, se os usuários excluírem inadvertidamente um arquivo, ele não aparecerá mais na lista de documentos dentro do aplicativo. Eu acho que gostaria que este sistema tivesse algum tipo de controle colocado sobre esses documentos para prevenir problemas relacionados aos usuários. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Junxure torna fácil trabalhar com outra pessoa ou uma equipe de pessoas dentro do escritório para realizar a tarefa em questão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É muito lento e não tão amigável quanto poderia ser. A seção de relatórios poderia usar algumas atualizações - e após a mudança do Junxure desktop para o Junxure cloud, pareceu que muitos recursos foram perdidos, em vez de melhorados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.