Reivindicado

Visão Geral de Preços AdvisorEngine CRM

AdvisorEngine CRM possui 1 edição de preço que custa $65. Um teste gratuito do AdvisorEngine CRM também está disponível.

Nome	Preço	Recursos
AdvisorEngine CRM	$65.00Por Mês	Preço por usuário/mês. Cobrado anualmente. ✔ Treinamento complementar ✔ Melhor Suporte Técnico da Indústria ✔ 98% de Satisfação do Cliente Construa seu negócio em uma base sólida construída em uma pilha de tecnologia de ponta com estratégias de implantação modernas e a capacidade de armazenar com segurança quantidades ilimitadas de dados sem custo adicional Capture informações demográficas e financeiras importantes dos clientes em um só lugar Gerencie o fluxo de trabalho para garantir que as tarefas sejam comunicadas e concluídas Acompanhe facilmente a eficiência da sua empresa Capture documentos de clientes e dados financeiros de nossos parceiros estratégicos Acesse dados de clientes mais facilmente por meio de integrações chave Mostrar mais

Preços e planos de AdvisorEngine CRM

Teste Gratuito disponível

As informações de preços para AdvisorEngine CRM são fornecidas pelo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar AdvisorEngine CRM devem ser conduzidas com o vendedor.

As informações de preços foram atualizadas pela última vez em October 09, 2024

Principais Alternativas de AdvisorEngine CRM Mais Bem Avaliadas

Redtail Technology

(156)

4.3 de 5

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Preços das Alternativas de AdvisorEngine CRM

A seguir está uma visão geral das edições oferecidas por outros Serviços Financeiros CRM Software

Redtail Technology Launch Plan	$39.001 User Por Mês	CRM básico incluindo: Gerenciamento de Contatos Armazenamento de Documentos Campos Definidos pelo Usuário em Nível de Contato e Conta Múltiplos Métodos para Segmentação de Clientes Gerenciamento de Contas Entrada e Arquivamento de Notas em Conformidade Modelos de Atividade, Exportação Personalizada, Mala Direta e Notas Calendário Compartilhável e Personalizável Relatórios Automatizados e Personalizáveis Listas de Banco de Dados Personalizáveis Notificações por Email Personalizáveis e Lembretes no Painel Rastreador de Pipeline de Vendas Gerenciamento de Seminários/Eventos Aplicativo Móvel Integrações Profundas na Indústria Conversões de Banco de Dados Gratuitas Segurança SSL Portal do Cliente Orion Pontuação de Risco de Teste de Estresse Geração de Propostas com Abertura de Nova Conta Mostrar mais
Wealthbox CRM Basic	$59.00Por Mês	O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente. Contatos 1 Espaço de Trabalho CRM 1 Pipeline de Oportunidades 2 GB de Armazenamento de Arquivos Grupos Personalizáveis Gestão de Contatos e Famílias Tags de Segmentação de Contatos Gestão de Tarefas Gestão de Oportunidades Calendário Fluxos de Trabalho Projetos Relatórios Campos Personalizados Fluxo de Atividades Notificações de Colegas Controles Administrativos Aplicativo Móvel Companheiro Integrações com Aplicativos Parceiros Arquivamento de Notas em Conformidade Permissões e Visibilidade Segurança em Nível Bancário Tempo de Sessão Autenticação de Dois Fatores Conformidade SOC 2 Suporte ao Cliente Help Desk Ajuda ao Vivo Portabilidade de Dados Assistência de Migração de CRM Biblioteca de Tutoriais em Vídeo Base de Conhecimento Q&A Sincronização Bidirecional de Calendário Extensão do Chrome para Gmail Encaminhamento de Email Bcc Mostrar mais
Practifi Additional User Subscription	$120.00Por Mês	Uma vez que a assinatura da plataforma base tenha sido aplicada, licenças adicionais são precificadas em $120 USD por usuário / por mês. Prazo mínimo de um ano. Atualizações gratuitas Acesso à base de conhecimento Configuração técnica e treinamento contínuo Verificação de saúde anual

Vários preços e planos de alternativas

Teste Gratuito disponível

As informações de preços para as várias alternativas de AdvisorEngine CRM acima são fornecidas pelo respectivo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar qualquer um desses produtos devem ser conduzidas com o vendedor.

Categorias AdvisorEngine CRM no G2

Serviços Financeiros CRM

Comparativos AdvisorEngine CRM

AdvisorEngine CRMVSRedtail Technology

AdvisorEngine CRMVSWealthbox CRM

AdvisorEngine CRMVSSalesforce

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Avaliações de Preços de AdvisorEngine CRM

MC

Melissa C.

Chief Compliance Officer

Pequena Empresa(50 ou menos emp.)

Avaliador validado

Usuário atual verificado

Fonte da Revisão: Convite da G2

Revisão Incentivada

Traduzido Usando IA

Fev 28 de 2024(Original Out 22 de 2019)

"Nós usamos o Junxure para nosso CRM online."

O que você mais gosta AdvisorEngine CRM?

Nós adoramos a capacidade de acessar rapidamente e com segurança as informações dos nossos clientes de qualquer lugar! É fácil de gerenciar, voltado para nossa empresa de serviços financeiros e mais acessível do que outros CRMs de marcas conhecidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta AdvisorEngine CRM?

Às vezes, há tantos recursos que você pode se sentir sobrecarregado ao tentar completar etapas simples. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é AdvisorEngine CRM E como isso está te beneficiando?

Acesso online, software moderno que não depende mais de funcionários internos para atualizar, atendimento ao cliente fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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