Principais Alternativas de AdvisorEngine CRM Mais Bem Avaliadas
I like its flexibility the most and the fact that it integrates with outlook add-ins and other communication platforms. The flexibility allows us the ability to customize work flows for every situation. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Sometimes the number of features can confuse users. Also, it is difficult to navigate and not extremely user friendly or intuitive, especially when it comes to creating customized flows and the like. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
25 de 26 Avaliações Totais para AdvisorEngine CRM
Sentimento Geral da Revisão para AdvisorEngine CRM
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Workflows are great. This is a CRM for the suppoert team. UIRecord ID is a great data point for matching. Easily integrates with our custodian. It is robust without being too overwhelming. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I would love the ability to add interests on the fly, and be able to give that ability to users as needed instead of allowing them full access to the List Data Maintenence feature. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Advisor Engine tem um atendimento ao cliente e suporte técnico excelentes. Eles responderão dentro de 24 horas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O fluxo de trabalho do Advisor Engine tem limitações para o gerenciamento de processos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
They are constantly improving. While they may not have the cleanest look or have the newest technology, they truly hear your input and try to find a way to improve their tool. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Some elements are outdated and and it is a bit clunky but getting better. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Ótima tecnologia e simples de usar. Estou feliz por termos isso em nossa plataforma de tecnologia. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Advisor Engine é ótimo de usar. Eu recomendo muito. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Ser capaz de gerenciar ambos os cônjuges, conectar outros clientes relacionados, desenvolver fluxos de trabalho. Relatórios de processo para classificar contas e detalhes dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A função de e-mail é frustrante de usar, muito desajeitada. Encontramos uma solução alternativa, mas adoraríamos que esse recurso fosse melhor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Junxure is a great tool to ensure all steps are followed when doing anything client-related. It helps me to keep all tasks in order and helps team communciation. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
One downside is that it is a bit difficult to get in touch with customer service at times, and I have experienced several slowdowns/crashes with the new move to Advisor Engine. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I like the actions and the ability to keep track of clients. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
It would be nice to have a better educational pieces on how to use Junxure. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A facilidade de navegação, o layout é ótimo e a equipe de suporte é sempre muito prestativa. Gosto que seja fácil gerar relatórios sobre quase tudo disponível no sistema. A retenção de documentos também é excelente, com subpastas para facilitar a localização de documentos importantes específicos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Nada, realmente. Tenho usado o Junxure por quase 14 anos e ele melhorou muito desde que comecei a usá-lo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Mover-se para a nuvem digital tem sido a melhor decisão para nossa empresa. A integração de novos clientes é rápida, fácil e sem papel. Podemos acessar o monitor de fluxo de trabalho de qualquer lugar, o que é perfeito para nós que trabalhamos de casa. A produtividade está em um nível recorde! Nada será esquecido, pois tudo está sendo monitorado. A melhor parte é que nossos clientes podem acessar seus dados de investimento a qualquer momento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Nós desgostamos de muito pouco como empresa, mas devemos mencionar que aqueles que não são familiarizados com tecnologia e não trabalhavam digitalmente antes podem ter dificuldades no início. Felizmente, oferecemos treinamento gratuito para todos os nossos funcionários e estamos satisfeitos com o resultado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
informações detalhadas e acompanhamento do fluxo de trabalho Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Pode ser irregular de navegar, o relatório é limitado; a curva de aprendizado pode ser um desafio para usuários mais novos. Às vezes, é difícil encontrar informações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
