Recursos de Sistemas de Gestão de Agências de Seguros

Tão feliz que não sou o único! A importação e retenção de arquivos também é completamente pouco confiável! Se o e-mail fosse corrigido (alguns problemas que tenho há 2 anos), este programa seria perfeito para minhas necessidades. Mas quando você não pode confiar no e-mail para interagir com os clientes, qual é o sentido?

Usamos o status da linha para rastrear novos negócios. Você provavelmente tem um status de linha específico que usa para novos negócios, certo? Este status está disponível no relatório de produção na pasta Comissão e é rotulado como Status da Linha de Transação. Quanto à retenção, acho que depende de como sua agência define retenção. Você olha para a receita total da conta, a receita total de renovação para a agência ou considera qualquer coisa que seja renovada no Epic como retida.

Se você me enviar seu endereço de e-mail, posso enviar para você os critérios que uso para ambos.