What is the best way to implement Best Practices?

Usamos o status da linha para rastrear novos negócios. Você provavelmente tem um status de linha específico que usa para novos negócios, certo? Este status está disponível no relatório de produção na pasta Comissão e é rotulado como Status da Linha de Transação. Quanto à retenção, acho que depende de como sua agência define retenção. Você olha para a receita total da conta, a receita total de renovação para a agência ou considera qualquer coisa que seja renovada no Epic como retida.