O software de geração de documentos permite que os usuários gerem, personalizem, editem e produzam documentos orientados por dados. Essas plataformas podem funcionar como criadores de PDF e geradores de documentos que extraem dados de fontes de terceiros em modelos. Aplicações de geração de documentos podem aproveitar dados de uma variedade de sistemas de origem, como CRM, ERP e armazenamento. Aplicações de geração de documentos devem manter facilmente a consistência da marca e oferecer formatação condicional. Documentos criados através desses produtos variam em funcionalidade e podem incluir relatórios, formulários, propostas, documentação legal, notas e contratos, entre outros.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Geração de Documentos, um produto deve:
Permitir a criação de documentos baseados em texto e graficamente ricos
Permitir que documentos sejam salvos e exportados em múltiplos formatos
Ter a capacidade de armazenar e compartilhar documentos
Oferecer capacidade de mesclagem/importação de dados de sistemas de terceiros, como ERP ou CRM
Suportar modelos dinâmicos e/ou personalizáveis
Suportar tipos de conteúdo complexos, como tabelas, imagens, gráficos e fontes personalizadas