Morningstar
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Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
Conçu pour la productivité, Morningstar® Advisor Workstation soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires intègre automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire de votre portefeuille d'affaires.
Morningstar Office SMCloud, la nouvelle plateforme en ligne pour les conseillers modernes.
Morningstar ByAllAccounts rassemble, transforme et fournit des données de comptes financiers.
TRX est une solution logicielle de rééquilibrage pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) qui adhèrent à la théorie moderne du portefeuille (allocation d'actifs).
Morningstar Reviews
Sean P.
Morningstar Advisor Workstation (AWS) review
Sterling C.
Advisor Workstation is a powerful tool to help analyze and build portfolios. But very expensive.
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What is Morningstar?
Portfolio Management: Morningstar lets you create, edit, and analyze portfolios quickly and efficiently using a clear, intuitive interface. Portfolio Marketing: Tell your stories using Morningstar data and analytics to distill complex investment information into clear, custom-branded reports, product-comparisons, and presentations. Due Diligence: See how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. Create streamlined, automated, and easy-to-read performance reports, so you never lose track of your place in the world. Data and Research: See the markets through thousands of different lenses, including exclusive Morningstar datapoints such as Analyst ratings, fund flow data, and firm diversity data to find investments that fuel your strategies. And More: From asset allocation and investment selection to advanced analytics and pre-built data sets, Direct is the industry standard.
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