Avis sur 207 Morningstar Direct
Sentiment de l'avis global pour Morningstar Direct
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La quantité d'informations sur les investissements disponible et la capacité à les rendre visuelles et faciles à comprendre. Il y a tellement d'informations disponibles. Je peux obtenir la réponse à toute information sur les investissements dont j'ai besoin en quelques minutes, y compris les fonds concurrents et les clients potentiels. Presentation studio est le meilleur pour aider à comprendre les données dont j'ai besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
En tant que nouvel utilisateur, cela peut être un peu déroutant d'essayer de comprendre où aller pour obtenir les informations dont j'ai besoin. Le centre d'apprentissage peut être accablant et il n'est pas facile de s'y retrouver. Je suis toujours très positif quant à l'expérience globale jusqu'à présent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La vitesse d'extraction/tirage du rapport est très rapide par rapport à d'autres applications, conviviale et la meilleure chose est que nous utilisons les add-ins M* Excel et c'est très utile. Quotidiennement, j'utilise le reporting de performance, la gestion de portefeuille, l'espace de travail et le studio de présentation sur M* qui sont très utiles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Lorsqu'il s'agit de quelques indices/références, cela prendra quelques jours pour mettre à jour correctement ses données. Le prochain est le support M*, la plupart des demandes/questions seront résolues aussi rapidement que possible, mais pour quelques-unes, elles prendront plus de temps à résoudre le problème. Dans l'ensemble, c'est très agréable d'utiliser l'application. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le soutien fourni par Morningstar Direct est très ciblé et même une demande à leur équipe de développement back-end faite il y a quelques mois est sûre d'être complétée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il y a quelques éléments comme "Total des actifs au niveau de l'entreprise" qui donne la taille du fonds par AMC, actuellement uniquement pour les fonds ouverts et exclut les fonds fermés et les ETF. Encore une fois, cela ne prend en compte que les données trimestrielles de l'AUM et les chiffres mensuels ne sont tout simplement pas disponibles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime les pages de résumé pour divers produits. Elles fournissent d'excellentes informations. J'aime aussi le nouvel outil Direct Lens et certaines des capacités d'analyse qui ont été mises à disposition. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le côté technologique peut être frustrant. Direct vous demande de vous connecter constamment, même lorsque vous vous êtes connecté il y a seulement une heure ou deux. J'ai également été transféré à plusieurs gestionnaires de relations en un peu plus d'un an d'utilisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime les rapports par lots automatisés qui m'aident à envoyer des données en temps opportun sans intervention manuelle. Aide également à créer des modèles personnalisés dans le studio de présentation à des fins de reporting. Le support de Morningstar Direct est l'un des meilleurs que j'ai vus avec des solutions rapides à tous les problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
L'accès aux données des fournisseurs d'indices individuels, à mon avis, est un peu coûteux et quelque chose sous forme de forfait à moindre coût pourrait être organisé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
MD dispose d'une large gamme de modules et de fonctionnalités différents qui peuvent faciliter divers types d'analyses, d'aperçus et de présentations. Là où le programme n'a pas une fonction particulière, l'énorme quantité de données spécifiques à l'investissement disponible à travers de nombreux supports comme les rapports par e-mail ou une connexion API Python, entre autres, le rend très utile pour obtenir des données afin de soutenir des aperçus supplémentaires.
Nous utilisons MD quotidiennement et ses résultats sont ensuite intégrés dans des outils sur mesure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
L'apparence et la convivialité du programme sont quelque peu datées et on a tendance à trouver quelques bizarreries ici et là, comme des temps de chargement lents ou l'absence de fonctions simples de 'annuler' au sein de la fonction de création de rapports (Presentation Studio). Un autre domaine qui a tendance à être insuffisant est le niveau de détail de la plateforme sur les titres à revenu fixe. Là où la base de données et la catégorisation des actions sont assez impressionnantes et particulièrement utiles, les détails sur le revenu fixe ont tendance à être rares et pourraient limiter l'utilité lors de l'analyse de ces expositions dans le cadre de stratégies multi-actifs ou d'obligations/liquidités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
The portofolio creation is great pretty simple to use, I am able to just copy and paste ISINs from a list and weightings to keep track of portoflios, creating different dates and things like that are quite simple.
With this you are then able to get a unique code that can be used to pull the data into excel to be used for other scenarios. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Some of the resources to know how to use Morningstar arent the greatest - especially for the excel-add in it takes a lot of time to figure out how to use the formula's correctly. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
- Ease of use
- Amount of options of charts & tables within presentation studio
- Level of comparison achieved
- Number of funds on the platform
- Up to date information
- Detailed fund comparison
- Visuallu appealing graphs
- Ability to export to PDF Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
- Takes a while to get used to and understand all of the features
- Sometimes hard to find some funds without ISINs Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Morningstar is an all-in-one stop for fund analysis. It has all of the data you need and gets used all day every day.
The depth of data available is vast, and if there ever is an issue, the customer service team are usually excellent and promptly resolving issues. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Fixed Income mutual funds are generally more difficult to analyse using this software, some data is missing or just not accurate - I believe this is more due to the nature of the feed from the funds however. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Morningstar Direct provides access to a plethora to asset manager and their funds' datapoints like no other platform. I am always finding new ways to highlight how we differentiate from competitors by leveraging interesting data that is not as comprehensive anywhere else. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Presentation Studio is very outdated and it is annoying that basic things like changing the size of font cannot be achieved. Similarly, workspace could also be more intuitive to use. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
