Avis et détails du produit de Morningstar Office

J'aime l'aspect de gestion de compte et les rapports que nous pouvons fournir à nos clients. C'est essentiel à nos opérations quotidiennes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le décalage à la fin du trimestre peut être très frustrant et parfois obtenir une assistance technique lorsqu'il y a un problème peut prendre un certain temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recherche et rapport. Appréciez l'intégration avec notre dépositaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les systèmes tels que le CRM sont ajoutés de manière à ce que le processus ne soit pas fluide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bureau arrière intégré et gestion de portefeuille. Bonne équipe de soutien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le système manque de polyvalence. Les fonctions sont très basiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

integration with the other tools and simplicity of user Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

User design , though very simple, could be more intuitive by adding Ai suggestions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore le design tout-en-un. Cela a été crucial pour moi après avoir travaillé dans une grande B/D avec un système tout-en-un interne. Tout en un seul endroit avec un seul regard a rendu la transition beaucoup plus fluide pour moi et pour les clients en transition.

La combinaison de la recherche de portefeuille, de la conception, du reporting, de la comptabilité, de la facturation et du rééquilibrage offre une intégrité des données exceptionnelle et une fonctionnalité sans faille. La recherche, le reporting et les évaluations des risques orientés vers les conseillers, y compris les simulations, sont bien meilleurs que ce que j'avais auparavant. Les clients adorent les rapports simples mais complets avec ma propre marque.

L'accès aux données, articles et présentations de Morningstar a fourni de nombreux contenus marketing co-marqués et originaux pour les clients.

Le support de Morningstar a été le meilleur dans ma pile technologique. Ils ont un personnel d'intégration/formation incroyable et une équipe de support continu très utile et agréable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comme tous les rééquilibrages et la comptabilité, cela prend un peu de temps pour tout configurer comme vous le souhaitez.

Goal Bridge a parfois été capricieux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Office Cloud offre une incitation extraordinaire au sein d'une entreprise, en tant qu'ensemble d'applications fréquemment utilisées qui sont essentielles aux tâches quotidiennes de l'entreprise et de production. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que généralement le produit fonctionne admirablement, l'interface utilisateur peut être déroutante ou frustrante par moments. Les fenêtres et les info-bulles ne se comportent pas toujours comme vous le souhaiteriez, et découvrir des fonctionnalités peut s'avérer suffisamment difficile pour que vous finissiez souvent par simplement utiliser la recherche pour les trouver. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Façon facile d'obtenir des informations instantanées sur le risque et le rendement Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Incapacité de changer la classe ou la série du fonds depuis la même page du fonds. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It's really easy to use. Inputting data in tales some time, but the reports are beautiful, and more importantly, helpful when meeting with clients. They're also very informative and easy to read. Most clients are able to answer their own questions about the activity of the investments in their accounts. Morningstar has essentially helped us build and maintain our business. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Manually entering data isn't fun. I wish integration with Wealthscape becomes a reality. My coworkers and I have to manually enter the values of each investment from each of our clients' accounts into Morningstar and it takes. One of the assistants was assigned to get a few dozen reports done on the week of Christmas (which I had off) and I ended up staying up until 2 AM to do it before client meetings because he didn't get any of it done. It would have been easier if Morningstar was integrated with Wealthscape. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Presentation studio

Database with qualitative reports written by Morningstar Analysis

Info on portfolio positioning Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Peer analysis is not quite accurate given that every share classes is put in the universe. This means that for some asset class only institutional share class get five stars. Dividing the universe for retail and institutional investors would be a massive improvement

Excel add-in is slow: it doesn't update data quickly

Creating portfolio accounts by inserting funds per quotes is difficult because of the limitation of only two decimals

Contribution analysis is quite complex to use, it needs a lot of elements to be set and not in an intuitive way, Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La présentation des données graphiques et la comparaison des fonds est excellente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est lente et l'application de bureau a besoin d'améliorations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.