Avis et détails du produit de Morningstar Advisor Workstation

L'étendue des fonds/actions/ETF, etc. qui sont examinés. Il est agréable de comparer des questions similaires. Les fiches de données sur les fonds individuels sont bien structurées et faciles à comprendre. La plupart des informations sur les portefeuilles hypothétiques (telles que l'intersection des actions et les diagrammes de dispersion risque/rendement) sont très utiles pour aider à construire les portefeuilles les plus appropriés pour un client donné. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La surabondance de divulgations, les présentations constantes de "voici un exemple de comment le monde peut finir" et "voici combien cela vous coûterait si vous étiez facturé un montant irréaliste et non pertinent". Le support client et les chargés de compte sont extrêmement difficiles à contacter. Dans un cas hypothétique typique de fonds commun de placement uniquement, les divulgations feront au moins cinquante pages. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie la réactivité de ce site et, surtout, à quel point le personnel de soutien est serviable ! Je suis encore assez nouveau dans l'industrie et avec cet outil. Chaque fois que j'ai soit fait des erreurs, soit ne sais pas par où commencer, le personnel a été phénoménal ! Je ne pourrais pas faire mes rapports sans leur aide ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que je sois reconnaissant pour la large gamme de différentes options de soutien, je souhaite vraiment que des webinaires puissent être proposés sur une base mensuelle ou trimestrielle. Il y a de nombreuses fois où "vous ne savez pas ce que vous ne savez pas". D'autres fois, j'ai du mal à expliquer ce avec quoi je lutte d'une manière qui facilite la compréhension pour la personne de soutien. Ce n'est pas tellement un problème avec l'outil, mais l'une des seules choses que je peux considérer comme un inconvénient à utiliser Morningstar. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Analytics and ease of builiding a diversified portfolio. The detailed breakdown of portfolios. The portfolio snapshot is quite helpful. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Deux choses :

1) C'est cher. Si je peux trouver un équivalent à Advisor Workstation qui est moins coûteux, je ferai le changement immédiatement.

2) Conception UX. Parfois, il peut être difficile de naviguer et de personnaliser. Ce n'est pas intuitif.

3) Cela me dérange vraiment de payer pour un service et d'être également ciblé par des publicités qui occupent de l'espace à l'écran.

4) J'ai l'impression que Morningstar oublie qui les maintient en affaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recherche indépendante qui peut être utilisée pour comparer des opinions et des faits. Portfolio builder est quelque chose que j'utilise fréquemment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense que ce serait un excellent ajout d'inclure d'autres métriques telles que les ratios de hausse/baisse et de trouver un moyen de signaler certains éléments tels qu'un historique limité de l'équipe de gestion (fonds) ou un risque de concentration dans un secteur et/ou une entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I use Morningstar to primarily for collecting data on client portfolios. On every review with clients we pull up to date data on their mutual funds & ETF's and run through the Morningstars Investment Detail Report. This data is represented in an easy to digest view that clients can better understand their investments. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

When first starting out on Morningstar it was overwhleming the access to available data, this made starting and utilitizing Morningstar a more daughting task than it seemed. With help from my co-workers and their self help resources I slowly overcame this and got more comfortable. I still believe the learning curve exists. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

MAW est un programme facile à utiliser. Il m'aide à surveiller les investissements que j'ai choisis pour les clients ainsi qu'à me tenir informé des investissements que j'envisage d'ajouter à mes investissements "meilleurs de leur catégorie". De plus, si j'ai besoin d'aide avec le programme, je peux obtenir de l'aide de Morningstar. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne peux penser à aucun aspect du programme que je n'aime pas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La meilleure chose à propos de cela est : exceller dans la fourniture d'outils de recherche et d'analyse approfondis qui permettent aux conseillers de prendre des décisions éclairées. exemple : avoir l'écart-type, le ratio de Sharpe, l'alpha tous calculés de la manière la plus simple pour comparer les portefeuilles.

La comparaison de portefeuilles est une excellente fonctionnalité. une fois que vous vous y habituez, c'est facile à utiliser (mais il faut certainement quelques mois pour s'habituer à toutes les fonctionnalités). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un inconvénient est la courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils d'analyse d'investissement. C'est un outil complet mais qui peut parfois sembler accablant (spécifiquement au début). Certaines fonctionnalités nécessitent du temps et de la formation.

Une énorme base de données mais qui n'inclut toujours pas la base de données ETF (je pense que c'est dû à l'entreprise pour laquelle je travaille et l'accès est limité). Donc, je ne peux pas blâmer Morningstar pour cela.

Il devrait être plus attrayant à voir plutôt que plus de logiciels de base de données. Trop d'informations sur un écran.

Par exemple : si un conseiller a un portefeuille créé avec 4 fonds, alors peut mettre une restriction pour montrer une allocation d'actifs similaire ou une allocation géographique, avec un alpha élevé et un bêta faible (juste un exemple) et me montrer quelques autres fonds ou un fonds plutôt que d'avoir les 4 fonds actuels serait la meilleure fonctionnalité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Morningstar Workstation fonctionne généralement assez bien et fait un excellent travail de décomposition des actifs, des secteurs, des types de revenu fixe et d'autres allocations. Il dispose de graphiques et de pages prêts pour les clients qui sont superbes et faciles à expliquer aux clients. Le téléchargement de portefeuilles peut être un peu pénible et la comparaison des portefeuilles par rapport aux modèles n'est pas très intuitive. L'interface peut être difficile à apprendre, mais une fois que vous l'avez apprise, elle est assez efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Télécharger et comparer des portefeuilles peut être un peu pénible. Mettre des portefeuilles côte à côte comme des "modèles" est la seule façon dont j'ai pu faire une comparaison directe. Ce serait bien si nous pouvions le faire sous les clients. C'est assez déroutant de télécharger des portefeuilles à partir de leur feuille de calcul (le formatage est important, lorsqu'il y a une erreur, cela n'explique pas pourquoi). Vous avez besoin d'une bonne quantité de connaissances institutionnelles sur la façon d'utiliser le programme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Morningstar Advisor Workstation is one of the most comprehensive financial analyzing tools I have used. It is a great tool for both experienced financial representatives and beginners. As a new user of this platform one of the most valuable features I have found is their webinars. The webinars are short, but always packed with beneficial information. Everytime I have watched one I have come away with something new to implement in my use of the platform. In addition to the webinars, their support team is excellent. Whenever I have run into an issue I have been able to contact a real person to help troubleshoot my problems and have had my issues solved within 24 hours. I would highly recommend using Morningstar Advisor Workstation! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

If there was one thing I could change about Morningstar Advisor Workstation it would be the layout of the platform itself. When starting out the layout was not super intuitive and use-friendly. It takes some time to get your bearing with where everything is and how to use it. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

MorningStar poste de travail de conseil est tout compris. Je peux trouver tout ce dont j'ai besoin en quelques clics. Je n'ai pas besoin d'aller sur d'autres sites web ou outils pour trouver les informations dont j'ai besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela peut être difficile à naviguer, en particulier les premières fois que vous l'utilisez. Une fois que vous avez compris le terrain, c'est assez convivial. J'ai rejoint quelques webinaires "Back to the Basics - MorningStar Advisor Workstation" qui m'ont vraiment aidé à comprendre comment utiliser toutes les fonctionnalités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.