Unanet CRM by Cosential Avantages et Inconvénients

Unanet CRM by Cosential stands out for its seamless integration with the unique needs of the AEC industry. Specifically designed for architecture, engineering, and construction firms, the platform understands the nuances of project-based businesses and offers tools tailored to support these workflows.

Key highlights include:

Centralized Data Management: Consolidates client, project, and opportunity data in one place, making it easy to track and manage business development efforts.

Customizable Dashboards & Reporting: Enables the creation of detailed, customizable reports and dashboards to help teams stay on top of pipeline forecasts.

Integration with Other Tools: Integrates smoothly with CMiC, automatically pushing through project details and eliminating the need for manual input.

Mobile Accessibility: The mobile-friendly interface allows teams to access vital CRM information on the go, ideal for those frequently on-site or traveling. Users can quickly add meeting details directly from their mobile devices without needing a desktop.

Streamlined Proposal Management: Simplifies the creation, tracking, and management of proposals, saving valuable time for marketing and business development teams. The built-in resume and project sheet templates ensure consistency and pull data quickly for faster turnaround.

Overall, Unanet CRM enhances collaboration across teams, improves data visibility, and supports strategic decision-making. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The only thing that comes to mind is perhaps improving the survey option. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mon entreprise est passée de l'utilisation de feuilles de calcul pour gérer nos propositions et la gestion des clients, donc tout CRM aurait été une grande amélioration pour nous. Étant dans la construction, nous faisons les choses différemment de la plupart, et Unanet était le seul logiciel à se rapprocher de ce que nous recherchions. Il y a beaucoup d'options de personnalisation que nous utilisons pour aider à adapter le logiciel à nos besoins. Les tableaux de bord et les fonctionnalités d'automatisation sont particulièrement utiles pour rester efficaces dans notre processus CRM, mais aussi pour voir les chiffres et les tendances afin de réagir rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que Unanet soit personnalisable, il y a encore beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme on nous l'avait dit. La création de propositions via le Publisher a pas mal de limites qui, au final, rendent son utilisation plus laborieuse par rapport à l'utilisation de notre document de travail original modélisé. Cette fonctionnalité a été mise de côté pour mon entreprise jusqu'à ce qu'Unanet l'améliore. Nous avons également découvert de nombreux bugs dans la mise à jour des informations au sein de vos opportunités qui ne mettent pas à jour correctement les informations. Cela a nécessité quelques allers-retours pour comprendre cela, mais il semble que ces problèmes n'ont toujours pas été résolus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime comment toutes les informations pour nos projets, statuts, entreprises et contacts sont conservées dans un seul endroit. J'ai vraiment apprécié notre personne d'intégration Laura et Jackie qui ont aidé notre entreprise tout au long du processus. Ils ont aidé à rendre l'intégration pour notre entreprise une bien meilleure expérience. J'utilise le logiciel Unanet tous les jours et j'apprécie de pouvoir y entrer et sortir facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'une des plus grandes préoccupations est qu'il n'a pas l'air génial. L'interface n'est pas intéressante à regarder, comme un Salesforce. Il a besoin d'une meilleure interface pour inciter les utilisateurs à rester dans le programme. Il m'a littéralement fallu au moins 4 mois pour vraiment apprendre ce logiciel, ce qui est une courbe d'apprentissage trop abrupte. Certaines fonctionnalités ne sont pas intuitives et il faut 3-4 clics pour faire ce qui devrait en prendre 1. L'exportation n'est pas géniale. Les opportunités qui ne s'affichent que 100 à la fois ! Tant de problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai utilisé Unanet CRM principalement pour maintenir un historique détaillé des projets passés de mon entreprise, et cela a été une révolution en termes d'organisation et d'accès aux données critiques des projets. Le logiciel va bien au-delà de la simple tenue de registres, offrant une suite d'outils puissants de développement commercial que je découvre et mets en œuvre continuellement. Cette fonctionnalité étendue en fait un excellent atout pour toute entreprise cherchant à améliorer ses capacités CRM sans dépasser le budget. Comparé aux concurrents, Unanet CRM offre la meilleure valeur, combinant des fonctionnalités robustes avec l'accessibilité financière. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ma seule suggestion serait de rafraîchir l'interface du tableau de bord pour lui donner un aspect plus moderne et intuitif. Dans l'ensemble, un CRM fantastique qui continue d'impressionner. Je n'aime pas la plateforme pour obtenir de l'aide, elle nécessite de se connecter et de vérifier s'il y a une réponse, alors qu'il serait agréable que quelqu'un appelle et vous guide à travers les problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

*The ability to track so much information regarding projects. It is a one-stop shop and my one source of truth for all project data, whether it's team members that worked on it, budget information, project descriptions, project photos, awards, etc.

*It's also highly customizeable, so I can update fields with information that's most relevant to me and my firm.

*The Publisher feature is a HUGE time saver. It used to take over an hour to create resumes, and it was hard to keep them consistent. With Cosential CRM, I have updated resumes done and ready in less than 10 minutes.

*The grid was great back when I used to do quick updates of opportunities.

*Love love LOVE the fact that I can easily search for projects that have a specific attribute, either using one of the custom fields, or doing a search in the project descriptions (and speaking of project descriptions, I love that you can have more than one!) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

*Although the Publisher module IS great, there are some options I wish would be updated or incorporated---like the ability to filter out projects if a team member only worked on for a few hours, or the ability to easily rearrange the order of projects in a project list. I also wish the templates were a bit easier to work with--sometimes you have to know little "tricks" in order to get certain features to come out the way you want them to.

*It would be nice if you could easily save over reports when you want to update them. I do understand the importance of not losing reports, but it is time consuming to have to give it a new name, then go back and delete the original report you just updated.

*Although I appreciate that they take suggestions for improvements into mind, it does seem to take quite a while for them to get incorporated...even when they are items that seem like common sense, and everyone seems to want.

*It does not easily integrate with our budgeting/management software, Deltek Ajera. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The item I like best about using Unanet CRM by Cosential is the ability to review collected information within the company. The ease of use seems to help compared to other software on the market. I use this software daily and enjoy having it at my fingertips. I also like having the ability to store contacts and see others' info internally. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The webpage seems to go offline or down occasionally, which can be very frustrating, especially before/during a weekly scheduled meeting. It would be nice if any maintenance would occur during "off-hours" or when companies are typically closed. Please change this! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela a été formidable qu'Unanet ait investi des ressources supplémentaires dans leur équipe de support et ait écouté les utilisateurs qui souhaitent des améliorations dans certains domaines depuis des années. Les exemples des mises à jour importantes sont une interface utilisateur améliorée et une nouvelle application mobile orientée vers les utilisateurs du développement commercial, qui sont de grands investissements.

Un autre excellent composant d'Unanet CRM, que d'autres comme Salesforce, est qu'il collecte des données historiques de projet. C'est très utile pour tous types de personnes dans notre entreprise. D'une réceptionniste à nos cadres dirigeants, ce module inclut des informations importantes qui sont souvent demandées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il faut du temps pour que les améliorations soient mises en œuvre. Cependant, Unanet a beaucoup de projets pour cette année afin d'améliorer le CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le plus grand avantage à mon avis est l'approche sur mesure pour les entreprises AEC. En tant qu'entreprise de construction, notre processus d'approvisionnement diffère grandement des autres industries et unanet est conçu pour suivre de près ce flux de travail. Il est très personnalisable, nous pouvons donc l'utiliser pour diriger nos flux de travail tout au long du cycle de vie du client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le principal inconvénient de Unanet CRM est parfois la masse de données disponibles et il peut être difficile de rassembler rapidement des éléments de rapport en raison du nombre de champs disponibles à trier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'intégration simple d'Outlook facilite tellement pour mes professionnels techniques occupés de consigner leurs activités et de suivre nos derniers points de contact avec les clients clés. En tant qu'entreprise qui travaille principalement comme sous-traitant, Unanet nous a fourni d'excellentes solutions pour suivre nos partenariats en équipe sur des projets sans surcharger notre pipeline avec des entrées en double. La facilité d'utilisation et l'intégration dans les produits que nous utilisons quotidiennement ont rendu l'adoption par les utilisateurs beaucoup plus facile, le personnel sachant qu'il pouvait tout faire directement depuis Outlook. Cela a été un changement radical pour le suivi de notre développement commercial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a certains champs qui ne sont pas pertinents pour notre entreprise que j'aimerais pouvoir désactiver pour simplifier le système, en particulier dans le domaine des projets. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I like the customization and reporting on the data. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It is a bit slow and point-click heavy when entering data or searching, but you can add as much or as little data as you need. More data means more time to enter. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.