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Avis et détails du produit de Total Expert

Présentation de Total Expert

Qu'est-ce que Total Expert?

Total Expert est la plateforme d'engagement client conçue pour être utilisée par plus de 200 entreprises financières. La plateforme unifie les données, le marketing, les ventes et les solutions de conformité pour offrir le parcours client parfait à chaque étape financière, dans n'importe quel marché. Total Expert transforme les informations sur les clients en actions pour augmenter la fidélité et stimuler la croissance des banques, prêteurs, coopératives de crédit et compagnies d'assurance, et est maintenant disponible à l'achat via AWS Marketplace et Salesforce AppExchange.

Détails de Total Expert
Site Web du produit
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Description du produit

Automatisez, déployez et suivez vos activités marketing de haut en bas et simplifiez votre processus quotidien de production d'actifs marketing imprimés et numériques.


Détails du vendeur
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
2012
Emplacement du siège social
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,383 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
265 employés sur LinkedIn®
Description

Total Expert is the purpose-built customer engagement platform trusted by more than
00 financial enterprises. The platform unifies data, marketing, sales, and compliance solutions to deliver the perfect customer journey across every financial milestone. Total Expert turns customer insights into actions to increase loyalty and drive growth for banks, lenders, credit unions, and insurance companies.


RS
Aperçu fourni par:

Avis récents sur Total Expert

AJ
Alex J.Marché intermédiaire (51-1000 employés)
3.5 sur 5
"Solid CRM product"
Our CSM is wonderful! He's super helpful and always a pleasure to work with. I like the TE content emails and the co-marketing partner features.
TH
Tiffany H.Marché intermédiaire (51-1000 employés)
4.5 sur 5
"Best Full Circle CRM"
Total Expert is hands down the best all-in-one CRM I've ever used. In the past, I juggled multiple systems and logins to accomplish just a fraction...
David C.
DC
David C.Marché intermédiaire (51-1000 employés)
4.5 sur 5
"Grands outils pour l'équipe marketing de l'industrie hypothécaire"
La simplicité d'envoyer des courriels en masse et la capacité de créer une base de données de matériel marketing que les utilisateurs peuvent utili...
Badge de sécurité
Sécurité de Total Expert
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Média de Total Expert

Démo de Total Expert - Dashboard View
Dashboard View in Total Expert
Démo de Total Expert - Journey Creator
Deliver the right message through the right channel at the right time in your customers’ financial journey with intelligent automation.
Démo de Total Expert - Focused View
Generate prioritized contact lists automatically based on business goals, enabling loan officers and relationship managers to have more efficient and meaningful conversations.
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Téléchargements officiels

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Avis sur 134 Total Expert

4.5 sur 5
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Total Expert Avantages et Inconvénients

Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Inconvénients

Sentiment de l'avis global pour Total ExpertQuestion

Temps de mise en œuvre
moins d'un jour
plus de 12 mois
Retour sur investissement
moins de 6 mois
48+ mois
Facilité d'installation
0 (Difficile)
10 (Facile)
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Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.
Bryan U. C.
BC
Sr. Vice President Mortgage Banking
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Capacité à communiquer avec nos clients quel que soit le canal commercial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

C'est un grand système et la personnalisation peut être difficile pendant la mise en œuvre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Nos clients avec des informations pertinentes et opportunes basées sur leurs interactions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Karissa B.
KB
Digital Product Manager
Entreprise(> 1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Pour moi, la meilleure chose est le support client et l'innovation qu'ils offrent. Total Expert est vraiment là pour nous aider à développer notre entreprise et à apporter de la valeur à nos agents de prêt. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Rien ! Ils vont au-delà pour répondre à nos besoins. Chaque fois que nous sentons qu'il y a un écart, leur équipe travaille extrêmement dur pour s'assurer qu'ils résolvent le problème et continuent à fournir de la valeur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Nous avons pu résoudre de nombreux problèmes en utilisant Total Expert. Le principal est de pouvoir conserver toutes nos données en un seul endroit, ce qui nous permet de mener des campagnes réfléchies et intelligentes en utilisant nos données. Cela a également aidé nos agents de prêt à rester organisés et à être en contact avec leurs clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

very easy system to navigate and get familiar with Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

sometimes when there are updates done to the system there are kinks to be worked out Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

allows me to stay in front of my customers and manage my database information Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dylan B.
DB
Digital Marketing Content Specialist
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

La plateforme est incroyablement facile à utiliser et ils lancent toujours de nouvelles fonctionnalités. Notre équipe aime vraiment les communications automatisées qui se déclenchent en fonction d'autres plateformes. Ils ont une liste solide d'intégrations tierces qui rendent cela vraiment facile à configurer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Certains des contenus standard pour les e-mails, SMS, dépliants, etc. sont un peu fades. J'aimerais voir un meilleur contenu à cet égard. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Nous avons utilisé Total Expert pour remplacer plusieurs logiciels différents. Il est maintenant beaucoup plus facile de suivre, car tout est regroupé en un seul endroit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
AF
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
(Original )Information
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

I like that our team doesn't need multiple logins for different solutions, they have tools they need for themselves and comatketing partners in one dashboard. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

I think the print marketing tab is lacking, the design isn't great and not enough new content gets added. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Total Expert:

Plan to have a dedicated "expert" on Total Expert on the team. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

We were solving for having a uniform CRM and MOS. We've realized it's a potential recruiting tool, too. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

AF
Mortgage Systems Coordinator
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

J'aime vraiment les outils que TE fournit à notre coopérative de crédit. Et ils sont toujours très réceptifs aux suggestions et utiles lorsqu'il s'agit de trouver des solutions à d'autres problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Il y a certaines fonctionnalités auxquelles j'étais habitué dans un autre CRM qui manquent à TE, mais ce n'est pas rédhibitoire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Cela aide nos créateurs à rester en contact avec les membres tout au long du processus hypothécaire sans qu'ils aient vraiment à y penser. C'est une belle touche personnelle pour nous. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Real Estate
AR
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
(Original )Information
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

I like that TE has a lot of opportunities for automation by offering the journeys and the focused views. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

The technology performance dwindles a bit and is not always reliable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Total Expert:

It's got great potential in automation and basic CRM functionality, as well as rich marketing. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

We are opening the door for more business growth and allowing LO's to operate more efficiently through automated communications and organized strategy. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
AF
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Versatility of options and ability to customize. Overall support and our relationship with the customer success manager are excellent. We haven't found any other solution as complete. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

The user interface can sometimes be less than intuitive. The lack of access users have to make changes to their own marketing profile is a pain point. It would be nice if the catalog of emails available had a thumbnail image of what it actually looks like. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

The software allows our loan officers to market themselves and our services during slower times. We are hoping that once we achieve full utilization we will see increase of business and productivity with our loan teams. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
CF
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

The ability to mark documents for RESPA compliance marketing. The basics of the platform are strong. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

The lack of support from TE partners and the time it takes to customize anything has caused alot of frustration for our team over the past year. Social media and other marketing materials should be enhanced on an ongoing basis to compete with other competitors in this space. We drive all enhancement conversations with our AE's at RE. Our other vendor partners like Blend, Encompass and OB come to with enhancements and then train us on how to best use the new technology. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Simplified and on-going marketing to real estate partners and clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

CF
Marketing Manager
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Mes parties préférées d'être un client TE sont le support, les vastes capacités du système et l'UX soignée - tout est de premier ordre ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Les intégrations hors normes coûtent généralement de l'argent. Le système est si grand que la formation nécessite beaucoup plus d'efforts. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Nous proposons désormais à l'ensemble de notre force de vente de plus de 100 MLOs, cette plateforme robuste pour tous leurs besoins en marketing, y compris l'impression à la demande et les comptes d'agents immobiliers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.