Meilleures alternatives à Moneytree Merit les mieux notées
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Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.
Voici comment.
Nous nous efforçons de garder nos avis authentiques.
Les avis G2 sont une partie importante du processus d'achat, et nous comprenons la valeur qu'ils apportent à la fois à nos clients et aux acheteurs. Pour garantir que la valeur est préservée, il est important de s'assurer que les avis sont authentiques et fiables, c'est pourquoi G2 exige des méthodes vérifiées pour rédiger un avis et valide l'identité de l'évaluateur avant d'approuver. G2 valide l'identité des évaluateurs avec notre processus de modération qui empêche les avis non authentiques, et nous nous efforçons de collecter les avis de manière responsable et éthique.
Il n'y a pas assez d'avis sur Moneytree Merit pour que G2 puisse fournir des informations d'achat. Voici quelques alternatives avec plus d'avis :
1
Betterment at Work
4.1
(218)
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
2
Morningstar Direct
4.2
(221)
Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
3
Morningstar Advisor Workstation
4.2
(211)
Conçu pour la productivité, Morningstar® Advisor Workstation soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires intègre automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire de votre portefeuille d'affaires.
4
Asset-Map
4.8
(115)
Asset-Map combine la pensée design et la finance personnelle pour produire des cartes d'actifs riches en graphiques qui affichent l'image financière complète d'un client avec clarté.
L'utilisation d'Asset-Map avec un client a prouvé qu'elle renforce la relation conseiller/client, favorise la conformité, augmente l'engagement, révèle des opportunités et améliore finalement la planification pour l'avenir.
5
Koyfin
4.8
(81)
Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com
6
Spreadsheet Server by insightsoftware
4.4
(78)
Connectez votre ERP à Microsoft Excel en temps réel, en évitant les extractions et mises à jour manuelles des données, pour découvrir ce qui se passe réellement dans votre organisation. Créez et actualisez tout rapport financier ou opérationnel dont vous avez besoin avec un outil qui vous permet de mélanger des données GL et non-GL provenant de plusieurs sources. Explorez du niveau résumé aux journaux, soldes et sous-livres pour trouver et résoudre rapidement les problèmes de réconciliation.
7
Nitrogen
4.1
(70)
L'azote est l'entreprise qui a inventé le Risk Number®, qui alimente la première plateforme de croissance au monde et a été construite sur un cadre académique récompensé par un prix Nobel. Les conseillers, les entreprises de gestion de patrimoine et les gestionnaires d'actifs utilisent la plateforme Nitrogen pour accélérer les prospects vers les actifs, puis vers des clients engagés et fidélisés, avec les informations et les analyses nécessaires pour tout garder sur la bonne voie — le tout avec la mission de permettre au monde d'investir sans crainte.
8
Amazon Finspace
4.5
(63)
9
TradingView
4.5
(63)
TradingView est une plateforme avancée de visualisation financière avec la facilité d'utilisation d'un site web moderne.
10
Pershing Financial Services
4.2
(58)
NetX360 fournit la technologie pour gérer efficacement votre entreprise, de la gestion de la relation client et de l'intégration des clients aux opérations et aux rapports.
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