Avis sur 6 Holistiplan
Holistiplan est un outil automatisé et facile à utiliser pour analyser la déclaration de revenus fédérale d'un client. Il fournit des informations étonnantes et il est éducatif pour le conseiller ainsi que pour le client. Il identifie un certain nombre d'allégements fiscaux et explique clairement pourquoi le client peut/ne peut pas être éligible en fonction de leurs calculs complexes de MAGI. Il calcule également l'IRMAA pour les clients couverts par Medicare. La section Observation est également impressionnante. L'outil est parfait pour avoir une conversation claire avec le client même si je ne suis pas un comptable fiscaliste.
L'analyse de scénario est également très utile pour identifier les conversions Roth, augmenter les contributions caritatives, les ventes de biens et la récolte des gains et pertes à long terme.
Les lois fiscales sont complexes et l'outil a facilité la navigation dans les changements.
Je suis très heureux d'utiliser l'outil. En tant que conseiller, c'est l'un des ajouts les plus précieux à ma boîte à outils technologique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il y a toujours de la place pour l'amélioration, n'est-ce pas ? Les points suivants seraient de grandes additions :
Ajouter l'annexe E, en particulier la propriété locative, à l'analyse.
Ajouter le rapport YoY (essentiellement combiner deux rapports fiscaux des années précédentes) - similaire à une analyse de scénario côte à côte.
Ajouter le rapport d'analyse de l'impôt d'État (on m'a dit que c'est complexe). Je n'ai pas l'outil d'analyse de scénario d'État.
L'analyse de l'assurance P&C est disponible uniquement avec l'abonnement de niveau le plus élevé.
La section d'observation peut être dynamique, c'est-à-dire insérer le montant de la pénalité par exemple.
Dans l'ensemble, j'aimerais voir les améliorations ci-dessus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'apprécie le rapport fiscal, ainsi que l'explication fiscale. Je travaille tout le temps avec l'analyse de scénarios, avec tous mes clients. C'est particulièrement utile pour les calculs de conversion Roth. J'aime pouvoir économiser une étape en donnant un lien personnel aux clients pour qu'ils téléchargent directement leurs impôts dans le logiciel. J'ai connecté Wealthbox à Holistiplan, ce qui est également utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La plage calc min/max n'est pas toujours facile à comprendre. L'ajout du pop-up : Que signifie-t-il ? est utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Applications pratiques pour offrir une expérience de planification financière personnelle à nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Rien ne me vient à l'esprit en ce moment. Si je plongeais vraiment dans les profondeurs de mon cerveau, je pourrais probablement trouver quelque chose. Oh oui, parfois en l'utilisant, la beauté de son application me fait pleurer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Prior to Holistiplan I was a user of the more traditional tax planning applications but limited my efforts to only key clients because the proess to plan was difficult and tedious. Holistiplan has made tax planning so much easier from first being able to scan a return and having its content already formated and available to analyze. Prior to Holistiplan, one would spend time keying information into software to set up a client to even complete any analysis. With Holistiplan, once the return is uploaded then there is an analysis of the results so that you immediately know key details about a client. What tax bracket are they in. If they are over 65 are they subject to IRMAA. Can they make a Roth IRA contribution is another good immediate response. Next one can then move into the Scenario Analysis and do pro forma scenarios to help create plans for the next tax year and even later years with or without current tax law changes. Now, I do not work with a client without obtaining their tax return and then running it through Holistiplan so I know where they stand with their taxes both US and State and City. There are occasions where a question will come up about a tax calculation and the support team are quick to respond with a complete explanation of the calculation so I also learn more about tax rules at the same time. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
While it is doable to start without a tax return to uplaod to get the full benefits of Holistiplan you must have a tax return that has all of its pages Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Easy to use. Always improving. Great visuals. Outstanding customer support. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Getting more expensive every year. I wish they would offer their own version of tax status for downloading tax transcripts. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La capacité de montrer à nos clients comment une conversion Roth peut ajouter à leurs portefeuilles, par des économies d'impôts et en évaluant leur situation fiscale. Cela nous permet de fournir un meilleur service à nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a rien que nous n'aimons pas à propos de Holistiplan ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
