Vue d'ensemble des tarifs de Holistiplan

Holistiplan est un outil automatisé et facile à utiliser pour analyser la déclaration de revenus fédérale d'un client. Il fournit des informations étonnantes et il est éducatif pour le conseiller ainsi que pour le client. Il identifie un certain nombre d'allégements fiscaux et explique clairement pourquoi le client peut/ne peut pas être éligible en fonction de leurs calculs complexes de MAGI. Il calcule également l'IRMAA pour les clients couverts par Medicare. La section Observation est également impressionnante. L'outil est parfait pour avoir une conversation claire avec le client même si je ne suis pas un comptable fiscaliste.

L'analyse de scénario est également très utile pour identifier les conversions Roth, augmenter les contributions caritatives, les ventes de biens et la récolte des gains et pertes à long terme.

Les lois fiscales sont complexes et l'outil a facilité la navigation dans les changements.

Je suis très heureux d'utiliser l'outil. En tant que conseiller, c'est l'un des ajouts les plus précieux à ma boîte à outils technologique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a toujours de la place pour l'amélioration, n'est-ce pas ? Les points suivants seraient de grandes additions :

Ajouter l'annexe E, en particulier la propriété locative, à l'analyse.

Ajouter le rapport YoY (essentiellement combiner deux rapports fiscaux des années précédentes) - similaire à une analyse de scénario côte à côte.

Ajouter le rapport d'analyse de l'impôt d'État (on m'a dit que c'est complexe). Je n'ai pas l'outil d'analyse de scénario d'État.

L'analyse de l'assurance P&C est disponible uniquement avec l'abonnement de niveau le plus élevé.

La section d'observation peut être dynamique, c'est-à-dire insérer le montant de la pénalité par exemple.

Dans l'ensemble, j'aimerais voir les améliorations ci-dessus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.