Avis et détails du produit de TaxDome

Il y a tellement d'outils utiles dans TaxDome ! L'utilisation des pipelines nous permet d'automatiser plusieurs tâches administratives pour libérer du temps, les clients adorent sa convivialité, et les étiquettes rendent l'organisation très facile. Beaucoup de fonctionnalités géniales réunies en un seul endroit. Le programme est facile à mettre en œuvre et plus nous l'utilisons, plus nous découvrons des fonctionnalités qui nous aident à rationaliser encore davantage les tâches. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a quelques améliorations de fonctionnalités que j'ai hâte de voir mises en œuvre, comme la possibilité d'enregistrer plusieurs fichiers dans le même dossier pour différents clients au lieu de devoir choisir le dossier de destination individuellement. Je dirai que TaxDome fait un travail remarquable en écoutant les besoins de ses clients et en travaillant sur des solutions. Le service client est de premier ordre et toujours accessible, et c'est un énorme avantage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que j'aie utilisé TaxDome pour la comptabilité et la préparation des impôts, je l'utilise également pour la maison d'édition que je co-possède. Mon partenaire commercial et moi chez DoxaNous Media avons constaté que cela aide nos auteurs et autres clients à voir l'avancement de leur travail à mesure que nous les faisons progresser dans le pipeline. Nous sommes plus productifs et nous pouvons offrir un service plus personnalisé à nos clients.

TaxDome est de loin plus robuste que les autres SaaS de gestion de projet que nous avons essayés. Les applications sont infinies. Je recommande TaxDome pour toute entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que nous puissions étiqueter en blanc le nom de l'application mobile côté client, mais je me rends compte que cela pourrait ne pas être possible. Étant donné que le nom de l'application est TaxDome, cela a suscité des questions de la part de nos clients, mais ils ont tous répondu positivement à l'expérience du portail.

Nous devons également inclure certains fichiers vidéo avec les comptes de nos clients, mais ce n'est pas une fonctionnalité actuellement autorisée. Le site Web indique que c'est pour des raisons de sécurité, et cela a du sens avec de nombreux formats moins courants, mais .mov, .mp4 et .avi représentent 99 % de l'utilisation la plus courante dans les industries des médias. Si ces trois formats pouvaient être autorisés, cela serait d'un grand bénéfice. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome fait presque tout ce dont j'ai besoin dans mon cabinet. J'ADORE la fonctionnalité de verrouillage de la facture pour ne jamais livrer un produit à un client sans recevoir de paiement. Les signatures sont faciles et nous aimons le téléchargement/le partage de documents. Les automatisations sont merveilleuses pour gagner du temps. Il est hautement personnalisable, ce qui est une excellente chose pour pouvoir configurer des pipelines pour plusieurs types de travaux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome a beaucoup de fonctionnalités intéressantes et, comme pour tout produit qui fait beaucoup de choses, certaines sont excellentes et d'autres laissent beaucoup à désirer. Le plus difficile à gérer est la configuration et la maintenance des pipelines. Bien que le logiciel permette de réaliser de nombreuses économies de temps administratif grâce aux automatisations, il deviendra le travail d'un nouveau membre de l'entreprise d'apprendre et de gérer le logiciel pour que rien ne se casse. J'ai payé WFTP pour configurer mes pipelines et je dois continuellement m'assurer que tout fonctionne toujours comme prévu.

Ma plus grande plainte concerne la gestion des tâches. J'ai essayé et essayé de faire fonctionner la fonction de gestion des tâches pour mon entreprise, mais elle était trop lourde et pas facile à prioriser. Il était difficile de suivre ce que nous devions réellement faire chaque jour. Nous avons donc investi dans un autre outil de gestion des tâches/travail pour nos processus internes.

Nous aimons l'écran de visualisation de l'éditeur de documents intégré. Nous devons pouvoir minimiser les fonctions/la barre d'en-tête pour voir plus de document lors de la visualisation dans l'éditeur.

J'aimerais que les propositions fonctionnent davantage comme une véritable proposition, avec un format plus attrayant qui envoie un contrat après que le client a approuvé la proposition.

La facturation s'améliore, mais j'aimerais pouvoir utiliser les autorisations de paiement récurrent avec CPA charge directement dans TaxDome. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La simplicité de l'ensemble du système et le design moderne de l'interface utilisateur qui est bien plus pratique que tout autre système de gestion de cabinet tel que Canopy et Karbon. Le processus de mise en œuvre est très simple et il y a une multitude d'articles d'assistance utiles et le service client est toujours disponible pour aider dans un délai raisonnable. J'ai utilisé ce logiciel tous les jours et il est vital pour nos opérations et pour la collecte de nos ventes. J'aime aussi pouvoir voir ce que font les autres avec leur cabinet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait plus de fonctionnalités intuitives telles que le glisser-déposer avec les fichiers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela pourrait vraiment être votre guichet unique pour votre entreprise. Gestion des flux de travail, signatures électroniques avec KBA, portail client, chat, etc. Ils développent et lancent également de nouvelles fonctionnalités, donc cela deviendra plus utile avec le temps. Il y a aussi une communauté très active pour aider avec les meilleures pratiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Peut être un peu intimidant à configurer, mais encore une fois, c'est là que la communauté peut être utile. Le téléchargement via le portail a une limite de taille de fichier de 300 Mo, ce qui est bien pour la plupart des choses mais reste du côté petit. Il y a aussi les inconvénients liés à l'utilisation d'une solution tout-en-un par rapport à des applications dédiées : chaque fonctionnalité a un concurrent qui est juste un peu meilleur. Dans mon cas, cela était le plus notable du côté des propositions et de la facturation, où j'utilise une application dédiée pour cette fonction plutôt que la fonctionnalité intégrée de TaxDome. Pour être juste, cette application coûte à elle seule trois fois le prix de TD. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore le fait qu'il soit beaucoup plus facile pour moi de connaître le statut de chaque client à tout moment. J'aime aussi qu'en utilisant les automatisations, cela me fait gagner énormément de temps. C'est ma première année d'utilisation de TaxDome et après une petite courbe d'apprentissage, j'étais opérationnel - envoyant des lettres d'engagement et des demandes pour des organisateurs, des dépôts et des documents avec facilité. J'aime aussi que les temps d'attente soient très courts avec le service client et que le processus d'intégration ait été très facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dans les 9 mois où j'ai utilisé TaxDome, je n'ai vraiment trouvé aucun inconvénient. Je cherchais un CRM qui effectuait certaines tâches et avec TaxDome, je peux cocher toutes les cases et plus encore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile à utiliser, la courbe d'apprentissage initiale est un peu raide mais ensuite vous réalisez que c'est assez simple. J'aime aussi que nous ayons un représentant du service client dédié que nous pouvons contacter tous les jours si nécessaire sans frais supplémentaires. L'application mobile est excellente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela n'a pas encore de planification de capacité. C'est une fonction critique dans l'industrie fiscale et comptable. Que nous ne pouvons pas personnaliser une liste de contrôle standard pour ajouter des éléments uniques pour un client spécifique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome is great because it helps with overseeing our team's productivity and maximizes our efficiency during tax prep. We are able to pull reports to see how long each task takes, how long job cards are in certain stages which allows us to re-assess our production strategies. The ease of implementing automation to our workflow is what allows each team member to focus on their tasks without certain jobs falling through the cracks. Our clients always commends on how easy it is to use the platform, from uploadnig to documents, chatting, and highlights the transparency of being able to see where their tax returns are at each stage. Customer support is highly rated as well. Personally, I love being able to send a chat and hearing back from someone within a couple of minutes. Any problems we've had, if the rep couldn't help, they'd escalate - and escalate quickly. Makes us, as a customer, feel priortized . Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

One of my main concerns about Tax Dome is not being able to merge documents so easily. As the person in charge of document management, converting jpgs to pdfs THEN merging the docs is time consuming. Hope that can get fixed in the future. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Au début : Les automatisations et les pipelines sont ce que je suis le plus impatient de voir en action. J'ai hâte de voir l'aspect du temps économisé. J'apprécie également que le support client ait été excellent. Je travaille encore à travers les vidéos, mais la facilité de mise en œuvre semble être bonne aussi. Je reviendrai après l'avoir utilisé pendant un certain temps pour mettre à jour cet avis.

6 mois plus tard : J'adore Tax Fome et ses automatisations et pipelines ! J'ai rejoint un groupe appelé "Workflows for Tax Pros" et ils m'ont aidé à mettre en place quelques pipelines supplémentaires que j'ai adorés. J'en ferai d'autres avant que nous ne commencions la prochaine saison de déclarations aussi. Je recommanderais ce produit à tout le monde et je dirais aussi de rejoindre les groupes qui vous aident à personnaliser toutes les fonctionnalités sympas, car il y en a beaucoup ! Heureux d'avoir trouvé ce produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas vraiment de choses que je n'aime pas pour l'instant. J'ai eu quelques défis lors du téléchargement de la liste des clients, mais j'ai trouvé une solution pour cela et cela semble bien se passer jusqu'à présent.

Mise à jour : les choses que je n'aime pas concernent généralement le fait que j'apprends encore à connaître les fonctionnalités et que je ne sais pas encore pleinement comment les utiliser ou les personnaliser davantage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

We love using Taxdome in our firm as a customized approach for the way we work. In the past we used softwares that were built for you and they fell short on options to tailor to our needs. Taxdome is continuously rolling out new features and investing in the customer experience. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The complexity of the software ensures you can build a great workflow but you have to invest the time to understand the process and evolve your pipelines. The best advice I received when I was beginning to use the software came from the TD community of users. I asked who I could hire to implement & build out our pipelines and so many users advised against that because you need to know how your processes work and keep up with changes you may need as the business evolves. I'm happy I know how to build it out now but it is a time investment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.