Avis et détails du produit de Copilot

Copilot is a massively impactful for any team or business owner who's interested in perfecting a streamlined and capable tech stack.

The ability to add a button to our website directing clients to our dashboard is a huge advantage for us. Within that dashboard it allows us to communicate, invoice, request contracts & agreements, forms, and MUCH MORE.

This platform is so important to my company on a daily basis, if you're not already using it then you're likely behind the rest of the pack.

Lastly, Veronique from Copilot's success team has been extremely helpful for custom requests and very friendly!

To anyone trying to decide on making the switch, I would recommend starting off 2025 with Copilot! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

There is only one thing I dislike about copilot, the fact that there isn't an iOS app. Aside that (very minor) incovenience I could not say enough good things about the platform. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La facilité de configuration des applications. C'est une vue très épurée par rapport à d'autres portails que j'ai testés. Il y a beaucoup de flexibilité quant aux applications adaptées à votre type d'entreprise. Le support client est incroyable et le temps de réponse est rapide. Leurs plans tarifaires offrent suffisamment de portails clients sans se ruiner. Mon personnel l'a appris rapidement et mes clients sont étonnés que tant de choses soient désormais regroupées en un seul endroit pour leur accès. J'aime que mes clients puissent payer les factures via le portail avec une carte de crédit ou ACH et que je puisse répercuter les frais sur le client, ou les absorber si je le souhaite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quickbooks ne fonctionne pas correctement pour le moment. Il y a un peu plus de gestion impliquée dans la gestion des factures si l'on utilise également Quickbooks. Certaines applications n'autorisent pas l'accès, donc au lieu de les intégrer dans mon portail, je dois créer un lien vers une source externe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est le mélange parfait de personnalisation et de facilité d'utilisation. J'adore que nous ayons la possibilité de l'intégrer parfaitement à notre présence en ligne existante et de mettre en œuvre toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin sans avoir besoin de savoir coder. Marlon et son équipe ont été très utiles pour répondre à toutes mes questions et m'apprendre à utiliser le produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un peu de courbe d'apprentissage au début, mais l'équipe de support et les guides de support étaient une excellente ressource. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus à propos de Copilot, c'est l'apparence moderne et la sensation épurée du logiciel, tant sur le back-end que sur le front-end pour les clients. J'aime aussi qu'ils ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités et qu'ils soient très disposés à créer et à mettre en œuvre des fonctionnalités suggérées par la communauté. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai eu aucun problème avec Copilot qui me ferait ne pas aimer quoi que ce soit à propos du logiciel, mais si je devais choisir quelque chose, ce serait la licence 1 par utilisateur ou l'absence d'administrateur inclus ou le coût par niveau. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I love how easy Copilot makes it to set up and use client portals. Everything is in one place—messages, files, integrations, customization, etc—which keeps things super organized. It’s simple to use and looks really professional for clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I wish I could use my own payment processor instead of being limited to the built-in options. It would make billing more flexible and better suited for my needs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I like that I can choose which apps to have available to my client and can create custom pages based on my needs. The client facing side feels personal to my business - I don't have to tell someone to ignore a section because it doesn't apply, I can just eliminate it and include what I want. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I wish the tasks section was a bit more interactive so that I could use it more like a client request type system to request documents and so forth. I'm hoping this will be expanded in the future, but I'm managing with the workarounds by combining tasks with forms for now. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

As an sole proprietor, I was looking for software that is easy to learn, simple to build out and also provides the necessary support for my business needs; Copilot meets all the criteria. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I had a difficult time with learning the transition of excel reports at first. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme Copilot en constante évolution offre un point d'atterrissage idéal pour vos clients. En tant que client, le portail est intuitif, personnalisé et hautement accessible. En tant qu'opérateur, il est personnalisable, flexible, fiable et profondément soutenu. De l'intégration Zapier à l'automatisation intégrée, la plateforme Copilot est une solution fantastique pour soutenir vos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vous ne pouvez pas apporter votre propre solution marchande et êtes limité par les restrictions de Stripe Express. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus à propos de Copilot, c'est son incroyable flexibilité et la façon dont il s'intègre sans effort avec d'autres applications. C'est comme avoir un assistant personnel conçu pour s'adapter à votre flux de travail unique, plutôt que de vous obliger à vous conformer à un système prédéfini. Les options de personnalisation sont remarquables, me donnant la liberté de façonner la plateforme exactement selon mes besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

tous les sites ne s'intègrent pas complètement, ce qui provoque parfois le mauvais chargement de certaines pages—un peu frustrant lorsque vous essayez de rationaliser les tâches. De plus, il n'y a pas encore de fonction de notes disponible pour un usage interne, ce qui serait incroyablement utile pour des rappels rapides ou la collaboration en équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ceci est une application très facile à configurer. L'intégration de l'automatisation avec Zapier fonctionne bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait plus de possibilités de personnaliser les paramètres de notification du portail. Les clients reçoivent un e-mail 5 minutes après que vous ayez modifié quelque chose dans leur portail. J'aimerais simplement avoir un bouton de mise à jour qui leur envoie un changement en bloc que j'ai effectué dans leur portail. De plus, la possibilité pour eux de télécharger une application serait incroyablement utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.