Avis et détails du produit de Copilot

My small accounting practice was growing, and I needed a solution to manage new client onboarding, and general secure file sharing, communication, and billing. I wanted to build out my client portal myself, and I needed to do it fast. I also wanted my client's experience to be easy.

I had explored several other softwares I've heard about through my network, and they were SO time consuming for me to set up, mostly because they are so customizable, in addition to having countless zapier integrations and stuff I didn't care about. Then, I found Copilot in the Google search results.

From the beginning, the setup was so easy and intuitive, without compromising on the quality of the experience AND is still customizable where it matters. It's so user friendly, and my clients have loved it for this reason. I also really appreciate how sleek and modern it is. I was able to build out my client portal over a weekend. Its also really cool that you can create a test client and practice everything before sending to a real client.

Customer support is quick to respond. I use this software every day with my clients, as the messaging feature allows us to minimize email clutter. My favorite app is the Tasks app, which is a very simple and effective project management-ish app. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

There are a few features I've suggested to support, who have been very receptive to the feedback:

- Integration limitations: (a) Doesn't yet integrate with Xero, my accounting software. (b) All integrations with popular apps (Notion, etc) are only for client facing purposes, not internally facing.

- Project Management: Tasks app has a ton of potential for internally-facing project management, but for right now, gets the job done fine since I'm a solo-firm owner. I'd love to see more features here for categorizing tasks and bulk actions!

- Forms: Would be fantastic to see more options here for different questions prompted based on responses to one-answer questions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I really enjoy the setup speed of Copilot, you can build a comprehensive client portal very quickly without needing any form of development background.

You can get a product out very quickly that clients will love and see value in, then continue to build upon it as you will find that clients give you ideas "it would be good if you could add X for us"

The support team on Slack are very proactive and reactive, always willing to help even with features that sit outside of Copilot, like using Zapier to automate something in Copilot Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

There a few minor things that I would like but it relates to the management of "client apps" to allow foldering.

There are a few features with the wiki/help desk text editor which could do with enhancement to allow for improved content e.g. being able tom centre align images, being able to set the height of iframes

Copilot are very receptive to feedback though and I've had calls with their design team explaining my feature requests Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore le look. C'est juste visuellement génial à utiliser. J'aime aussi la façon dont on peut connecter des applications externes pour en faire plus avec.

Ils ont récemment ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et les options d'utilisation augmentent de manière spectaculaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est limité. Parfois, j'ai l'impression d'essayer de plier les fonctionnalités sans les casser pour obtenir ce dont j'ai besoin. Mais les applications externes qui se connectent aident à rendre tout cela possible. Elles ajoutent de nouvelles fonctionnalités tout le temps aussi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime le nombre d'applications que vous pouvez intégrer dans le portail, ainsi que son design épuré et convivial. Lors d'un essai, j'ai testé trois plateformes simultanément pour trouver le meilleur portail client pour mes clients et moi-même. Mes priorités étaient la facilité d'utilisation du côté client, la simplicité du backend pour créer et fournir des maquettes, et la possibilité d'ajouter des formulaires de commande accessibles.

Copilot s'est démarqué comme la meilleure option. Il offrait le plus de fonctionnalités et d'intégrations tout en maintenant une interface propre et intuitive, contrairement aux alternatives plus accablantes. Nous avons intégré sans problème notre formulaire de commande existant via Jotform, le rendant facilement accessible dans le portail client. Bien que nous nous familiarisions encore avec la plateforme, je suis convaincu que Copilot sera le plus facile à former pour mon équipe et le mieux adapté à nos besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

À ce stade, je n'ai pas beaucoup de points négatifs concernant Copilot—juste quelques suggestions qui pourraient aider mon équipe. Un formulaire de commande entièrement personnalisable qui pourrait être intégré directement dans le portail serait un excellent ajout, ainsi que la poursuite de l'expansion des intégrations disponibles.

Une idée est une application spécifiquement pour les membres de l'équipe (pas les clients), mais je ne pense pas que ce soit un besoin critique pour le moment et cela pourrait potentiellement introduire des bugs ou des complications. Pour l'instant, ajouter Copilot à l'écran d'accueil a fonctionné sans problème et a été facile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le programme dans l'ensemble et le support sont fantastiques. Avant d'acheter le programme, j'ai pu configurer un essai et une réunion avec un commercial. Copilot est à la fois convivial et robuste. J'aime que les applications natives soient faciles à utiliser, surtout si vous avez déjà des documents créés en PDF pour votre entreprise. Le plan le plus cher inclut la conformité HIPAA et se situe dans la fourchette basse des prix compétitifs pour des produits similaires. J'ai posé plusieurs questions lors de la configuration, et dans presque tous les cas, quelqu'un a répondu à ma question en moins d'une heure ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai fait quelques suggestions jusqu'à présent. Par exemple, Copilot vous permet de renommer les applications telles qu'elles apparaissent dans le menu, par exemple, vous pourriez changer l'application de formulaires en "Intégration", cependant, dans l'application d'accueil client, vous ne pouvez pas modifier les titres pour correspondre. Ce serait une fonctionnalité très utile, car je ne veux pas confondre mes clients. Un autre outil qui serait très utile est la possibilité de dupliquer un formulaire ou un contrat puis de changer le titre si vous avez deux formulaires très similaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Simplicité et facilité d'utilisation, tant pour l'entreprise que pour les clients. Je n'ai eu aucun problème pour que les gens se connectent et téléchargent des fichiers/signent des contrats (ce qui était ma principale préoccupation). La facilité de mise en œuvre a pris quelques jours, et le support client est absolument fantastique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le manque global d'applications externes pour l'instant peut potentiellement lui nuire (bien que l'API semble être assez bonne et qu'ils cherchent à soutenir les développeurs). En plus de cela, selon le niveau de personnalisation dont vous avez besoin, cela peut ne pas être le meilleur choix pour vous. Cependant, en considérant la simplicité et la facilité d'intégration, pourquoi ne pas l'essayer ? Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime dans ce produit, c'est le design et la facilité d'utilisation. En quelques heures, j'ai pu personnaliser le portail pour refléter ma marque et même ajouter des applications essentielles pour que mon équipe et mes clients puissent les utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les frais varient en fonction du plan choisi, ce qui, compte tenu du prix des plans, pourrait simplifier les frais à un taux inférieur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ma chose préférée à propos de Copilot est la possibilité d'avoir un portail client où je peux gérer un grand nombre de clients facilement et pouvoir leur "envoyer des messages" via la plateforme, au lieu de devoir leur envoyer des e-mails. J'ai également eu du mal à trouver un portail client avec un design épuré, donc Copilot s'est démarqué pour moi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul inconvénient de Copilot est que c'est une plateforme plus récente, donc il y a quelques fonctionnalités que j'aimerais voir ajoutées à la plateforme, mais l'équipe de support a été vraiment formidable en demandant des recommandations pour de nouvelles fonctionnalités. C'est génial d'avoir une équipe de support qui demande les retours des utilisateurs pour qu'ils puissent améliorer encore la plateforme ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le design est ma partie préférée. Copilot est intuitif, convivial et fournit tous les éléments nécessaires pour rendre un portail réussi pour toute entreprise. J'ai pu implémenter le sous-domaine de mon domaine assez facilement. J'ai eu un peu de mal avec les enregistrements DNS pour la connexion du domaine de messagerie parce que je n'étais pas clair sur quelque chose, mais le support client a été incroyable pour m'aider. J'ai recommandé Copilot à quelques clients et l'un d'eux est prêt à s'inscrire. La facilité d'intégration d'autres applications fonctionne très bien. Je suis sûr que j'utiliserai fréquemment Copilot pour tous mes besoins professionnels ainsi que ceux de mes clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé que je n'aime pas à propos de Copilot. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai passé les 2-3 dernières semaines à examiner des plateformes comme Copilot, d'une multitude de termes de tarification, allant de gratuit à 15 000 £ par an pour un utilisateur. Je peux dire en toute sécurité que Copilot était le gagnant certain, même par rapport à ceux qui demandent une somme à cinq chiffres chaque année. Leur interface utilisateur est simple mais puissante dans son fonctionnement, leur équipe est super serviable, ils ajoutent continuellement des développements au projet et je pense que l'expérience pour un client est la plus professionnelle.

Chaque aspect de l'intégration que je voulais réaliser a été fait en quelques minutes. De plus, la simplicité et l'automatisation que cela va maintenant offrir à mon entreprise en démarrage sont sans égal, me donnant vraiment de la valeur dès le départ.

Je suis dans l'industrie de la technologie, travaillant comme consultant, donc je peux toujours admirer les entreprises qui offrent un service fantastique dans ce secteur. Félicitations. Vous avez un client très satisfait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas encore trouvé d'aspect que je n'aime pas. Je pense que le seul commentaire que je pourrais faire est qu'il serait une excellente fonctionnalité de permettre à votre portail client de contrôler la taille de la police du menu de la barre latérale lorsqu'il est consulté via un appareil mobile - c'est bien pour moi, mais je pourrais imaginer que certains clients avec une mauvaise vision pourraient avoir du mal à lire la taille du texte.

Je suis sûr que c'est un changement simple qui peut être mis en œuvre à l'avenir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.