Avis et détails du produit de Addepar

Addepar va au-delà du reporting de performance, offrant une suite complète d'outils pour rationaliser la gestion et l'analyse de portefeuille. La plateforme facilite l'évaluation des risques, permettant aux propriétaires d'actifs de prendre des décisions stratégiques basées sur une compréhension approfondie de leurs investissements. De plus, les analyses avancées d'Addepar contribuent à améliorer les services de conseil financier, permettant aux banques d'offrir des recommandations personnalisées qui s'alignent sur les objectifs et les préférences de leurs clients. Cette approche multifacette améliore non seulement la prise de décision en matière d'investissement, mais renforce également la relation globale client-banque. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'intégration d'Addepar peut prendre plus de temps que prévu. De plus, le mécanisme de sécurité n'est pas à la hauteur. En outre, le temps de réponse de l'équipe d'intégration est inférieur aux attentes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Solution de classe mondiale pour répondre à une gamme de besoins des clients et aux points de douleur du front office, à savoir :

- Réduire la charge manuelle sur le front office, les spécialistes produits et le middle office pour atténuer les points de douleur liés au reporting multi-devises et alternatifs.

- Addepar peut personnaliser les rapports et les sorties par rapport à la génération de rapports statiques.

- Accès fluide aux comptes d'investissement, aux soldes et à l'activité du portefeuille via un portail en ligne intégré. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le temps estimé pour l'intégration avec Addepar peut être fortement impacté en raison du temps de réponse plus lent de l'équipe de gestion des fournisseurs. Cela entraîne en outre des retards substantiels dans la livraison globale du projet et élève les coûts du projet et des ressources. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Addepar aide à fournir un rapport de performance détaillé aux clients de la banque d'investissement basé sur leurs activités effectuées dans le cadre de leurs comptes d'investissement respectifs. Il offre aux clients une vue instantanée de toutes leurs données d'investissement et visualise le portefeuille global à tout moment, renforçant ainsi la relation avec le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien que je n'aime pas dans le produit car il est raisonnablement stable en termes de performance. Cependant, le temps d'intégration pourrait être intimidant car leur disponibilité pour les tests est incertaine, ce qui provoque des retards dans la mise en œuvre globale du projet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Addepar aide les propriétaires d'actifs avec un rapport de performance calculé pour les comptes d'investissement, leur permettant ainsi de prendre une meilleure décision d'investissement. En conséquence, ils aident les banques en fournissant des solutions qui peuvent contribuer au conseil en investissement, au conseil financier et ainsi élever la relation de la banque avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le parcours global de l'exploitation de la solution fournie par Addepar peut être désagréable et chronophage en raison du taux de réponse lent de l'équipe d'intégration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'avantage d'Addepar est qu'il fonctionne avec tout type de données, avec une bonne évolutivité sur une seule plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pourrait avoir de meilleurs mécanismes d'intégration et de sécurité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.