Comparer SmartOfficeetWealthbox CRM 
En un coup d'œil
Segments de marché
Petite entreprise (69.2% des avis)
Petite entreprise (94.1% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$70.00 1 Per User Par mois
$59.00 Par mois
SmartOffice
Note
(28)3.7 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (69.2% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$70.00 1 Per User Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 3Wealthbox CRM
Note
(102)4.5 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.1% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
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Systèmes de gestion des agences d'assurance
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SmartOffice vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que SmartOffice.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à SmartOffice.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
SmartOffice
Performance
$70.00
1 Per User Par mois
Forfait de performance utilisateur unique
- Microsoft® Exchange - Synchronisation des contacts, e-mails et calendriers
- Intégration Microsoft® Office - Word/Outlook/Excel
- Gestion des contacts
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
SmartOffice
Essai gratuit disponible
Wealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
8.1
23
9.0
77
Facilité d’utilisation
7.5
23
9.3
77
Facilité d’installation
7.8
9
8.7
23
Facilité d’administration
8.7
9
9.5
18
Qualité du service client
7.4
23
8.8
75
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
7.9
8
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
6.7
21
8.8
66
Fonctionnalités
Systèmes de gestion des agences d'assuranceMasquer 12 fonctionnalitésAfficher 12 fonctionnalités
Pas assez de données
Pas assez de données
Administration
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Documentation d’assurance
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonction non disponible
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Services financiers CRMMasquer 20 fonctionnalitésAfficher 20 fonctionnalités
Pas assez de données
7.8
799
Contenu
Pas assez de données disponibles
7.9
48
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
8.2
45
Pas assez de données disponibles
8.7
57
Pas assez de données disponibles
8.6
48
Pas assez de données disponibles
8.5
51
Pas assez de données disponibles
7.5
36
Rapports et analyses de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
7.3
49
Pas assez de données disponibles
6.2
30
Assistance clientèle
Fonction non disponible
8.3
46
Fonction non disponible
8.2
45
Pas assez de données disponibles
8.4
48
Fonction non disponible
8.2
33
Automatisation du marketing
Pas assez de données disponibles
7.1
29
Pas assez de données disponibles
7.8
41
Pas assez de données disponibles
6.7
29
Automatisation de la force de vente
Pas assez de données disponibles
7.8
48
Pas assez de données disponibles
9.0
50
Pas assez de données disponibles
6.7
22
Pas assez de données disponibles
6.8
20
Pas assez de données disponibles
7.7
24
Catégories
Catégories
Catégories partagées
SmartOfficeetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
SmartOffice est catégorisé comme Systèmes de gestion des agences d'assurance
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
SmartOffice
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
50.0%
Assurance
30.8%
Bancaire
7.7%
Recherche
3.8%
Gestion des placements
3.8%
Autre
3.8%
Services financiers
95.1%
Gestion des placements
3.9%
Assurance
1.0%
‐
‐
Autre
0.0%
Avis les plus utiles
SmartOffice
Avis favorable le plus utile
Utilisateur vérifié à Financial Services
Integration with proprietary software makes it easier when opening a new account.
Avis critique le plus utile
Steve H.
Utilisateur vérifié à Financial Services
Cela peut être un peu peu convivial car certaines fonctionnalités sont difficiles à naviguer.
Wealthbox CRM
Avis favorable le plus utile
Utilisateur vérifié à Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Avis critique le plus utile
Utilisateur vérifié à Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Utilisateur vérifié à Financial Services
Integration with proprietary software makes it easier when opening a new account.
Utilisateur vérifié à Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Steve H.
Utilisateur vérifié à Financial Services
Cela peut être un peu peu convivial car certaines fonctionnalités sont difficiles à naviguer.
Utilisateur vérifié à Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Meilleures alternatives
Discussions
SmartOffice n'a aucune discussion avec des réponses
What does wealthbox do?
4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Does Calendly integrate with Wealthbox?
1 commentaire
JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite
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