Avis et détails du produit de Practifi

Practifi a aidé à adapter et rationaliser Salesforce pour répondre aux besoins de notre entreprise. L'interface utilisateur qu'ils ont conçue pour nous est beaucoup plus simple et plus facile à naviguer, notre personnel s'est suffisamment adapté aux changements plus rapidement que nous l'avions initialement prévu. L'équipe de Practifi a également été fantastique. Chaque fois que nous avons eu des questions, ils ont été rapides avec leur assistance et communiquent clairement les réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul inconvénient que j'ai rencontré est que certaines de nos importations de données ont été un peu complexes à configurer, nécessitant un certain temps de nettoyage et un formatage correct. Cependant, l'équipe de support client a été réactive et utile chaque fois que nous avons eu besoin d'assistance, et avec leur aide, nous avons pu surmonter ce problème assez rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Practifi nous a donné une vue claire des métriques de l'entreprise de manière claire et concise. J'apprécie de pouvoir personnaliser les champs que nous utilisons et ce qui nous importe le plus. Pouvoir générer des rapports et des tableaux de bord personnalisés nous permet de voir ce qui compte le plus, rapidement. L'équipe a été formidable dans son soutien à notre transition et a été rapide dans la mise en œuvre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Venir d'un autre CRM peut prendre du temps pour la transition, mais cela vaut l'investissement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les membres de notre équipe chez Practifi sont venus pendant 2 jours pour aider notre entreprise, ce qui a dépassé le service client habituel auquel je suis habitué ailleurs ! Ils nous ont aidés avec des questions en personne, ont organisé des formations en direct pour notre équipe, et sont disponibles pratiquement 24/7 pour toute question ou problème qui pourrait survenir. Cela a peut-être été un changement chaotique, mais Practifi a rendu facile le fait de poser des questions et de changer en toute tranquillité d'esprit ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien, vraiment. C'est un nouveau système, donc il y a pas mal de bugs et de problèmes à résoudre, mais grâce à notre équipe de développement et de support client, cela a été beaucoup plus facile que nous ne l'avions initialement prévu ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Practifi élimine les incertitudes lors de la configuration dans le système CRM. Lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau client, il vous guide à travers les champs qui devraient ou pourraient être requis. Lorsque vous souhaitez configurer un rapport pour extraire des données des informations saisies ou alimentées dans le système, c'est un processus simple. J'aime aussi la capacité de voir rapidement quelles tâches j'ai déléguées à d'autres membres de l'équipe qui n'ont pas été complétées. Practifi (en plus de l'email) est l'endroit où je passe la plupart de ma journée en travaillant sur les tâches et les demandes des clients. Non seulement le système me notifie chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée et m'est assignée, mais il est également lié à mon calendrier d'email pour fournir des rappels des événements à venir. Je trouve cette fonctionnalité très utile car je peux parfois manquer des notifications dans mon email pour les rappels de calendrier, mais Practifi m'aide à rester sur la bonne voie. Practifi est une amélioration MAJEURE par rapport au système CRM précédent que nous utilisions, et en tant que gestionnaire de mon équipe, j'ai trouvé la plateforme très facile à former pour les nouvelles recrues également. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le plus grand inconvénient que j'ai constaté avec Practifi pendant mon temps de travail avec ce système CRM (plus de 2 ans) est la capacité à définir un bon timing pour les tâches récurrentes. Contrairement à d'autres systèmes CRM avec lesquels j'ai travaillé qui ont programmé en hebdomadaire/mensuel/annuel, etc., Practifi nécessite un nombre de jours défini. Par exemple, cela signifie que pour les tâches récurrentes que vous devez voir un jour spécifique du mois, elles pourraient apparaître un jour trop tôt ou un jour en retard selon le nombre de jours dans ce mois. Mon espoir est que cette fonctionnalité sera améliorée dans le système lors de futurs déploiements pour fonctionner sur des périodes de temps définies OU un nombre de jours, offrant aux utilisateurs les options de choisir ce qui leur convient le mieux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'utilisation de Practifi a globalement été une bonne expérience. L'interface est principalement conviviale une fois que l'on s'habitue à la navigation. J'aime la possibilité de personnalisation lorsqu'il s'agit de créer des champs et des flux de travail. J'aime aussi la fonctionnalité des livrables. Le service client s'est également amélioré récemment, et je sens que je reçois des réponses plus utiles lorsque je soumets un ticket ou que je me rends chez notre CSM. Il s'intègre également assez bien avec notre logiciel de reporting Tamarac. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons rencontré de grandes difficultés au départ avec la mise en œuvre où nos données n'ont pas été téléchargées correctement et de nombreuses tâches manquaient, donc nous avons eu un début difficile avec des utilisateurs qui ne se sentaient pas en confiance avec le système. J'ai également des difficultés avec la fonctionnalité dans le reporting. Par exemple, il est encore très difficile de créer un rapport qui montre plusieurs colonnes de champs par client, mais ensuite de filtrer spécifiquement pour les clients qui ont un certain utilisateur dans un rôle commercial spécifique. Vous devez utiliser spécifiquement un rapport pour l'équipe de service afin de trouver ces certains sous-ensembles de clients, mais ensuite les champs dans ces rapports sont très limités, donc je finis par devoir combiner plusieurs rapports dans Excel. Nous avons également des difficultés avec la fonctionnalité de liste d'e-mails, où il peut être difficile de filtrer pour des sous-ensembles spécifiques de clients par certains rôles commerciaux, et il est également inconvénient que le nombre maximum de clients pouvant recevoir un e-mail de liste à la fois soit de 200. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité de rendre compte de presque tout a été très utile. La capacité de modifier rapidement les pages souhaitées a également été très utile. Lorsqu'un utilisateur demande un nouveau champ pour stocker des données, cela ne me prend que quelques minutes pour mettre en place quelque chose de ce genre. Son intégration avec Orion a également été extrêmement utile - surtout avec la synchronisation des champs réduisant le besoin de mettre à jour manuellement les deux bases de données. J'aime aussi que nos membres de l'équipe utilisent réellement l'outil régulièrement, plutôt qu'une poignée comme notre ancien CRM. Malheureusement, le principal écart d'utilisation vient de la direction, bien qu'il semble fonctionner correctement pour faire remonter les données de l'équipe aux partenaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'intégration (bien que datant de 3 ans maintenant) était assez longue et je ne crois pas que notre formation d'intégration ait été gérée aussi bien qu'elle aurait pu l'être. De plus, demander du soutien semble toujours osciller entre obtenir un véritable soutien de la plateforme et être poussé vers des services professionnels. De plus, j'ai l'impression qu'après avoir suivi quelques modules Salesforce Trailhead, je pourrais avoir une meilleure maîtrise de la plateforme que ce qui pourrait être attendu d'un utilisateur occasionnel. J'ai accidentellement (assez gravement) cassé des choses auparavant et heureusement, j'ai pu les réparer moi-même assez rapidement, mais le temps de réponse m'inquiète pour le moment inévitable où je casse quelque chose que je ne peux pas réparer et où je dois attendre plusieurs heures pour une réponse de l'équipe sur une solution. De plus, faire partie d'un package géré signifie qu'une grande partie de la personnalisation est verrouillée derrière du code Apex, des flux ou des objets que je ne peux pas toucher - ce qui rend des ajustements mineurs comme les champs que je veux que les utilisateurs saisissent lors de la création d'un nouveau ménage hors de portée et verrouillés pour un engagement de services professionnels. Je n'aime pas non plus à quel point les choses sont capricieuses lorsqu'il s'agit de passer d'un tableau à un autre ou d'avoir différents champs sur différents écrans dictant le comportement d'autres champs. Le meilleur exemple, je pense, est à quel point le système d'adresse de localisation est maladroit au sein de Practifi. Même aujourd'hui, trois ans plus tard, nos utilisateurs évitent de mettre à jour les adresses et préfèrent que moi et mon collègue utilisateur avancé le fassions pour eux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le produit est très intuitif et l'équipe de support est toujours serviable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous n'avons pas de problèmes majeurs avec Practifi, la plupart des problèmes que nous rencontrons sont des limitations de Salesforce. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mon entreprise utilise Practifi depuis environ 2 mois. Nous avons demandé de nombreuses personnalisations basées sur notre façon actuelle de faire des affaires et Practifi a pu répondre à ces demandes de manière cohérente et en temps opportun. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'intégration a été lente pour nous car nous avons de nombreux utilisateurs qui n'ont jamais utilisé un CRM et le changement est toujours difficile, mais l'équipe de Practifi a été d'un grand soutien dans nos efforts et nos nouveaux utilisateurs se sentent de plus en plus à l'aise chaque jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Intégration avec Addepar, et il a été conçu pour mon entreprise de gestion d'investissements. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il fonctionne sur un châssis Salesforce. C'est bien, mais c'est un langage à part entière. Les personnes du support technique de Practifi sont très compétentes et comprennent parfaitement Salesforce. Cependant, en tant que professionnel non technique et non orienté CRM, je trouve parfois difficile d'exprimer mon souhait en termes de Salesforce. Je souhaite que Practifi ait plus de gestionnaires de relations clients expérimentés en gestion d'investissements qui puissent nous montrer les meilleures pratiques développées que nous pourrions utiliser immédiatement, plutôt que d'essayer de construire des solutions nous-mêmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime qu'ils améliorent continuellement le produit et que nous ayons un point de contact central pour obtenir de l'aide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lorsque nous avons des problèmes techniques, le seul moyen de communiquer/résoudre avec l'équipe de support est par e-mail. Nous ne pouvons pas appeler et parler au téléphone.

Je souhaite également que nous puissions obtenir un numéro de téléphone direct pour notre Responsable du Succès Client. Ils ne communiquent que par e-mail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.