Avis et détails du produit Wealthbox CRM

J'adore que le preneur de notes IA me permette de rester concentré sur le client au lieu d'écrire des notes tout le temps. C'est vraiment un changement radical, et cela nous fait gagner des heures et des heures. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose que je n'aime pas, c'est que chaque tâche ne peut être attribuée qu'à un seul planificateur ou gestionnaire de patrimoine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Wealthbox est un excellent CRM pour faire fonctionner mon entreprise sans accroc, grâce à ses capacités de flux de travail et ses intégrations qui aident à tout faire avancer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

De nombreuses fonctionnalités sont inaccessibles à moins de mettre à niveau votre plan, et l'augmentation de prix est significative. J'aimerais qu'ils proposent des mises à niveau de fonctionnalités plus flexibles et moins coûteuses afin que les petites entreprises puissent accéder à ce dont elles ont besoin à un prix plus raisonnable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus dans Wealthbox CRM, c'est à quel point il est intuitif et facile à utiliser tout en restant puissant. Il garde toutes les notes des clients, les tâches et les suivis organisés en un seul endroit, ce qui rend simple le fait de rester au top des relations et de la conformité sans se sentir dépassé. Il m'aide à travailler efficacement et à rester proactif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que je n'aime pas à propos de Wealthbox CRM, c'est que certaines automatisations avancées et fonctionnalités de reporting sont limitées par rapport aux CRM d'entreprise plus grands. Il y a aussi une certaine courbe d'apprentissage lors de la configuration de workflows personnalisés, et les intégrations plus profondes nécessitent parfois des solutions de contournement. Cependant, ce sont des compromis mineurs pour la propreté et la convivialité de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Wealthbox continue d'innover son programme logiciel, en s'adaptant aux besoins de l'industrie des services financiers qu'il sert. De plus, plusieurs programmes logiciels s'intègrent parfaitement avec Wealthbox, rendant la valeur de ce CRM exponentiellement plus grande qu'elle ne le serait sans ces partenariats. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il semble parfois que Wealthbox essaie d'être tout pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ajoutant des innovations et des mises à niveau logicielles, parfois l'objectif principal de la valeur de Wealthbox se dilue en poursuivant des choses brillantes qui pourraient ne pas avoir de sens pour Wealthbox d'incorporer ou qui détournent de sa direction initiale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La transition de Redtail à Wealthbox a été rapide et principalement sans accroc. L'interface de Wealthbox facilite la prise en main. L'application mobile fonctionne bien. Les tâches et les flux de travail sont faciles à utiliser et aident à suivre la productivité. Les mises à jour CRM en masse et les champs personnalisés facilitent la reconfiguration du CRM. Le support client est dans l'ensemble rapide et utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certains champs dans Redtail n'ont pas été exportés de manière identique aux champs de Wealthbox. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En venant de Redtail, je ne vois AUCUN avantage dans Wealthbox. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas de numéro de téléphone pour les contacter. Vous devez prendre rendez-vous sur leur calendrier en naviguant dans le système, les horaires de rendez-vous sont toujours le lendemain ou plus tard. Je n'aime pas la plupart de tout cela, c'est trop compliqué. Je n'ai pas les heures à consacrer à la construction de mon système dans Wealthbox. Redtail était tellement convivial et fournit les mêmes données. En venant de Redtail, je ne vois AUCUN avantage dans Wealthbox, les créateurs n'ont évidemment pas travaillé dans mon environnement où je sers des clients et fournis des informations aux représentants. Je pouvais créer des étiquettes d'envoi si facilement ! Maintenant, je dois créer le modèle moi-même en exportant le rapport (très complexe à créer) puis le sauvegarder en CSV et ensuite essayer de remplir un modèle d'étiquette. Sérieusement ! C'était plus rapide d'écrire les enveloppes à la main. Beaucoup trop de clics pour naviguer d'un client à l'autre. Je grimace chaque fois que le représentant demande un groupe spécifique de clients pour un rapport. J'utilise différentes ressources pour créer les rapports en raison de la difficulté et des inexactitudes. La liste continue encore et encore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un CRM construit de A à Z spécifiquement pour les professionnels de la finance, contrairement à d'autres fournisseurs qui vendent des solutions prêtes à l'emploi qui ne sont adaptées à personne en particulier. Il s'intègre avec de nombreuses autres solutions que nous utilisons déjà quotidiennement, comme Albridge et eMoney. Naviguer à travers WB est assez fluide et facile et la courbe d'apprentissage est beaucoup moins intense que pour d'autres CRM. Enfin, ils sont le NOUVEAU CRM sur le marché, et sont hyper concentrés sur l'innovation rapide et la croissance par rapport à d'autres CRM plus anciens qui ne priorisent peut-être plus cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mon plus grand reproche concernant WB est la façon dont les utilisateurs envoient et reçoivent des notifications pour communiquer avec d'autres sur la plateforme. Vous ne pouvez pas "mentionner" ou "@" un autre utilisateur, et vous devez plutôt aller sur le bouton "Notifier" après chaque tâche/commentaire que vous faites, cliquer sur leur nom, puis cliquer sur enregistrer pour enfin vous assurer que l'utilisateur soit notifié de ce sur quoi vous travaillez. Et TOUTES les notifications auxquelles un utilisateur est assigné vous seront envoyées par alerte e-mail... Pas l'idéal pour ceux qui ont déjà une boîte de réception surchargée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le marketing était excellent. Cela m'a fait m'inscrire.

Les notes épinglées sont la meilleure fonctionnalité du système.

mais le placement de cela n'est pas bon. vous passez votre temps sur des tâches ou des flux de travail. pas sur la page qui vous dit ce que votre temps a fait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le système n'était pas convivial. Doubler le nombre de clics nécessaires pour la tâche la plus simple. Le service client n'est pas utile. Chaque fois que vous avez une question. Ils vous renvoient à un autre département. Le coup de grâce a été qu'il a fallu trois départements pour nous dire comment ils pensent que nous devrions partager des informations sur les clients avec notre équipe—quelque chose de si simple mais aucune aide. À la fin, nous avons quitté Wealthbox, et mes assistants commerciaux m'ont remercié d'avoir quitté ce système. Nous les avons gardés pendant trois mois, et cela a été un coup dur pour notre flux d'affaires. Ils nous ont également vendu sur le paiement annuel et gardent des milliers de dollars, même si nous avons terminé avec ce système. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la facilité d'utilisation et la nature intuitive de WealthBox. Nous pouvons gérer efficacement la plupart de nos affaires grâce à Wealthbox. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Leur intégration de messagerie échoue suffisamment pour être remarquée dans notre entreprise.

Ils veulent facturer aux clients existants de nouvelles fonctionnalités pour lesquelles ils offrent des périodes d'essai aux nouveaux clients.

Ils doivent améliorer considérablement la capacité à gérer le personnel en ajoutant des fonctionnalités de suivi et des notifications automatiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Point unique de vérité pour toutes les données. Vous ne pouvez pas opérer avec succès sans de bonnes données. Wealthbox rend cela sans effort pour les conseillers et les membres de l'équipe de conserver, suivre et rendre compte des données avec une formation minimale ou une surcomplication de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai rien que je n'aime pas à propos de Wealthbox. J'attends avec impatience les améliorations futures et la personnalisation du tableau de bord principal ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.