Avis et détails du produit de Wealthbox CRM

Wealthbox est assez intuitif à utiliser. Il y a quelques nuances auxquelles s'habituer, mais ce n'est pas comme beaucoup d'autres CRM qui sont si robustes qu'ils compliquent excessivement des transactions simples comme la mise à jour des informations. Wealthbox vous permet d'être aussi détaillé ou simple que vous le souhaitez. Vous pouvez collecter tout, des permis de conduire à la "dernière réunion annuelle", ou vous pouvez le garder simple avec le nom, le téléphone et le type de contact. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas de fonction de synchronisation automatique des contacts, donc je dois exporter manuellement mes contacts dans une "feuille de calcul d'importation de contacts Google" pour les synchroniser avec mon téléphone pour l'identification de l'appelant. C'est très frustrant car il n'y a aucun moyen d'avoir l'identification de l'appelant sur mon téléphone sans synchronisation avec Google (ou tout autre service de synchronisation de contacts tiers), mais WBox ne se synchronise pas automatiquement avec aucun d'entre eux, donc je dois le faire manuellement. Je suis conscient que WBox peut envoyer des données à Google via Zapier, mais ce n'est pas une rue à double sens (par exemple, si je dois supprimer un numéro de téléphone, cela ne se synchronisera pas).

Aussi, je souhaite qu'il y ait un espace "non urgent" pour les tâches à traiter une fois terminées sans avoir besoin de choisir une date d'échéance pour la tâche. Par exemple, "concevoir le logo de l'entreprise" qui n'est pas extrêmement urgent, mais qui est "en retard" de trois semaines et qui n'est pas vraiment en retard, c'est juste pas urgent. Ce genre de choses brouille alors les pistes entre les choses importantes qui sont réellement en retard et les choses qui ne sont pas urgentes. Si vous ne définissez pas de date d'échéance, cela tombe au bas des tâches et se perd. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la simplicité de cela, l'apparence et la façon dont cela s'intègre avec tant d'autres technologies que j'utilise. Pouvoir synchroniser les contacts, dans les deux sens, entre les plateformes technologiques est un énorme gain de temps. J'adore aussi la façon dont les flux de travail fonctionnent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a beaucoup trop de temps de latence après avoir cliqué sur un bouton, c'est-à-dire juste attendre que l'action se produise après le clic sur le bouton. Je n'ai pas ce problème avec une autre technologie sauf Wealthbox. Si vous pouvez éliminer ce décalage après avoir cliqué sur un bouton, cela serait vraiment utile et accélérerait vraiment les choses lorsque j'utilise le logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai utilisé Wealthbox depuis l'ouverture de mon cabinet RIA il y a plus de dix ans. J'ai utilisé leurs flux de travail de manière intensive et j'adore les intégrations de courriels. L'auditeur d'État a adoré la connexion de courriel lors de mon audit de conformité. Ils ont des intégrations étendues qui sont utiles pour mon cabinet. Leur équipe de service client a été exceptionnelle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais voir plus d'efforts pour mettre en œuvre des intégrations bidirectionnelles avec les fournisseurs existants. Avoir de plus grandes capacités d'email, comme la pré-programmation des emails pour coordonner avec mes flux de travail, serait une amélioration majeure pour moi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Wealthbox a été une partie vitale de la croissance de notre entreprise. Il a aidé notre équipe à rester organisée et à servir nos clients. C'est notre centre central et nous aimons comment il s'intègre avec nos autres outils ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas de gros inconvénients, sinon nous aurions cherché une solution différente. Il y a quelques éléments mineurs que j'ai partagés avec l'équipe, mais ils ont toujours été ouverts aux retours et à l'amélioration du produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Wealthbox has a simple dashboard that makes everything accessible. The layout isn't confusing, and you can easily take notes, tag team members or clients, see tasks and workflows, then navigate to whatever else you need to see. The email integration works great with Google Workspace. It's a great system that is the central point of organization in my firm and doesn't add too much complexity or a learning curve. For a new business, it's a great and critical tool to have. There are enough integrations with other tools for what I need at my current firm size. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Workflows and tasks work more like lists - they're not visually appealing or customizable. They work really well functionally, but it would be great to see a notecard-style visual appearance or be able to create a custom visual workflow layout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Our firm used a popular CRM solution prior (I'm sure you can figure out which one) and it was clunky, slow, and not intuitive - not to mention, expensive. Finding Wealthbox solved so many issues we were having by having features we were missing. They listen to our feedback and roll out new features and their integrations help streamline processes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nothing to say at this point. Their solution is serving our needs. I guess I would only say if they could speed up their deployment of exciting new features to continue to make it a great application. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

We like the "social media style" feel of the platform and incredible ease of use. It doesn't take days and weeks to get someone up and running...it takes minutes and hours.

The onboarding and migration process is second to none! When their are questions or problems, the support team is super fast in responding and helpful! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It doesn't have all the bells and whistles that some other offerings have, but it is dead simple and meets our needs. Plus, the bells and whistles don't matter much if you don't use them, so there are pros and cons to every system. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est très convivial, facile à naviguer et globalement très fonctionnel ! Ma fonctionnalité préférée est les tâches. Gérer des centaines de prospects serait impossible sans Wealthbox. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a très peu d'inconvénients à ce logiciel, mais je vais en aborder un. Les opportunités et les flux de travail, je pense, pourraient mieux se fondre. Je ne suis pas sûr de la manière dont cela fonctionnerait, mais cela peut être maladroit parfois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The platform is very intuitive and is very easy to use. The way it allows you to track your sales funnel and the ability to track emails sent and received and enter notes about client interactions makes this a critical tool for financial advisors. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

There wasn't anything I disliked about it! It would be NICE in the future if they allowed you to automatically export sent/received emails into individual PDF files so you can have them during your regulatory reviews. For now, you have to manually download them. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The transition from RedTail was seamless and as advertised. It didn't take much time to get used to navigating and using the system. Integrations are many and easy to connect/start using. The ability to connect to a lot of different providers saves until hours in efficiency. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The cost is a little high, but acceptable. Workflows are a little clunky and the ability to automate tasks is something missing that would make Wealthbox invaluable to a practice. While their customer service is very timely, I'm not a fan of not being able to talk to a human. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.