Reseñas y detalles del producto de RightCapital

Dos cosas me llaman la atención: Primero, siempre están mejorando su producto. Cada semana recibimos un correo electrónico anunciando una nueva mejora o actualización. Realmente escuchan los comentarios de los asesores e implementan cambios. Segundo, los clientes pueden entender fácilmente su plan cuando lo presentamos. Visualmente es atractivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Se pueden hacer algunas mejoras menores. Algunas cosas, al trazar NUA para un cliente, el software no es flexible cuando se trata de impuestos. La herramienta de conversión Roth es excelente, pero nuevamente se queda un poco corta en cómo se pagan los impuestos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Buena interfaz de usuario. Sólido apoyo de marketing. Mejora continua del producto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería genial si hubiera recordatorios periódicos para que los clientes actualicen sus datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He encontrado que la instantánea personalizable es increíblemente perspicaz para resumir y rastrear las métricas clave en las vidas financieras de mis clientes. También he encontrado que la asignación de inversiones, la ponderación a industrias específicas frente al índice de referencia y el cuadro de estilo general son muy informativos, junto con la función de riesgo de concentración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El valor predeterminado de cada transacción (por ejemplo, venta de una casa, venta de acciones de una empresa, etc.) es reinvertir el 100% de los ingresos. Tampoco da al asesor flexibilidad para mostrar "¿cuánto necesitas ahorrar para lograr tu objetivo?" Además, me gustaría tener la capacidad de modelar diferentes escenarios para la venta de acciones a diferentes precios (es decir, me gustaría ver cómo sería mi situación financiera si mi empresa saliera a bolsa a $20/acción frente a $40/acción). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Very easy to use, and the visuals and comparisons are very powerful in client presentations. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Compared to other planning software, there is a lot of room for improvement on more sophisticated plans. For instance, there is only the ability to model one general asset allocation for all accounts. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

RightCapital es un software de planificación poderoso, pero aún así simple de usar. Es mucho más elegante y moderno que otros software de planificación que he probado. Tampoco requiere tanta capacitación para usarlo, pero aún así hace todo lo que necesito y más. Está en constante mejora y las capacitaciones que ofrecen cada semana son muy útiles para el conocimiento especializado y los escenarios de planificación. He encontrado que su equipo de soporte es increíblemente amable y servicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera más integraciones con otros programas, pero eso es algo en lo que siempre están trabajando para añadir. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Entrada de datos intuitiva e informes. Motor de Monte Carlo sólido con escenarios hipotéticos en expansión. Informes fiscales al estilo 1040. Bóveda de datos de clientes fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas limitaciones en la configuración y el mantenimiento de la función de agregación de cuentas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Preguntas de planificación directas. Guía al prospecto a través de preguntas importantes en el orden adecuado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Conectividad con cuentas de clientes. Tener dificultad para agregar activos externos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Interactive tool for financial planners to help clients plan for retirement - there are consistent updates and new data points. There are also employees available to answer questions via chat Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

There are a lot of unknowns and it can be difficult when you don't know where data is pulling from Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

5 mejores características en mi opinión: 1) intuitivo y fácil de usar. 2) la aplicación móvil es muy atractiva para los clientes más jóvenes que estoy tratando de atraer. 3) ¡El software de presupuestación se extrae directamente de las cuentas de transacciones! No más conjeturas o entradas manuales. 4) se conecta sin problemas a Broadridge y extrae todos los datos de mis clientes. 5) ¡el módulo de préstamos estudiantiles es muy oportuno! Muchos Millennials están nadando en préstamos y esta característica puede ayudarme a crear un nicho en el mercado médico en el que estoy ganando terreno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recientemente he descubierto que mi empresa se ha asociado con otra firma de planificación financiera, lo que posiblemente haga sus soluciones más asequibles. El tiempo lo dirá. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Right Capital da sentido a la recopilación de una variedad de datos. Es fácil de usar desde el lado del planificador y los clientes también lo encuentran intuitivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho que no me guste. Todo lo que puedo pensar es en una peculiaridad de programación. Si necesito verificar en la página de inicio, tengo que salir completamente del plan de un cliente, volver a hacer clic en el cliente correcto y cambiar un campo como el acceso del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.