Características de ConnectWise PSA
¿Cuáles son las funciones de ConnectWise PSA?
Automatización de la fuerza de ventas
- Contacto y gestión de cuentas
- Gestión de Oportunidades y Pipelines.
- Gestión de tareas / actividades
- Gestión de territorios y cuotas
- Integración de escritorio
- Gestión de productos y listas de precios
- Gestión de presupuestos y pedidos
- Gestión de contratos con clientes
Atención al cliente
- Gestión de casos
- Portal de atención al cliente
- Knowledge base
- Análisis de soporte
Informes y análisis
- Informes
- Paneles
- Previsión
Alternativas de ConnectWise PSA Mejor Valoradas
Funciones del Glosario de Tecnología
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Categorías de ConnectWise PSA en G2
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Plataforma
Personalización | Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. Los revisores de 70 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 74% (Basado en 70 reseñas) | |
Capacidad de flujo de trabajo | Según lo informado en 75 reseñas de ConnectWise PSA. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | 80% (Basado en 75 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 76 reseñas de ConnectWise PSA. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 83% (Basado en 76 reseñas) | |
Internacionalización | Basado en 44 reseñas de ConnectWise PSA. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. | 80% (Basado en 44 reseñas) | |
Sandbox / Entornos de prueba | Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". Esta función fue mencionada en 46 reseñas de ConnectWise PSA. | 74% (Basado en 46 reseñas) | |
Gestión de Documentos y Contenidos. | Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. Los revisores de 65 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 69% (Basado en 65 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Esta función fue mencionada en 74 reseñas de ConnectWise PSA. | 80% (Basado en 74 reseñas) | |
Generación de documentos de salida | Basado en 68 reseñas de ConnectWise PSA. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | 72% (Basado en 68 reseñas) | |
Personalización | El sistema proporciona suficiente personalización para cumplir con los requisitos del negocio | No hay suficientes datos disponibles | |
Capacidad de flujo de trabajo | Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | No hay suficientes datos disponibles | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Sandbox / Entornos de prueba | Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". | No hay suficientes datos disponibles | |
Rendimiento y fiabilidad | El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | No hay suficientes datos disponibles | |
Generación de documentos de salida | Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | No hay suficientes datos disponibles | |
Apis | Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 38 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 71% (Basado en 38 reseñas) | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Los revisores de 35 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 63% (Basado en 35 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Según lo informado en 41 reseñas de ConnectWise PSA. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | 70% (Basado en 41 reseñas) | |
Móvil | Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. Los revisores de 39 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 57% (Basado en 39 reseñas) | |
Acceso sin conexión | Capacidad para crear y acceder a tareas, transacciones e informes mientras no está conectado a Internet. Los revisores de 36 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 50% (Basado en 36 reseñas) |
Automatización de la fuerza de ventas
Contacto y gestión de cuentas | Basado en 128 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. | 85% (Basado en 128 reseñas) | |
Administración de Relaciones con Socios (PRM) | Basado en 87 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación | 79% (Basado en 87 reseñas) | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Basado en 116 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. | 79% (Basado en 116 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 130 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 83% (Basado en 130 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Basado en 93 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 76% (Basado en 93 reseñas) | |
Integración de escritorio | Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. Los revisores de 120 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 120 reseñas) | |
Gestión de productos y listas de precios | Basado en 105 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. | 80% (Basado en 105 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Basado en 105 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. | 81% (Basado en 105 reseñas) | |
Gestión de contratos con clientes | Basado en 115 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. | 83% (Basado en 115 reseñas) |
Automatización de marketing
Marketing por correo electrónico | Basado en 78 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. | 73% (Basado en 78 reseñas) | |
Gestión de campañas | Basado en 81 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. | 73% (Basado en 81 reseñas) | |
Gestión de clientes potenciales | Basado en 86 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. | 75% (Basado en 86 reseñas) | |
Análisis de ROI de marketing | Basado en 69 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización | 74% (Basado en 69 reseñas) |
Atención al cliente
Gestión de casos | Ver definición de la característica | Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. Esta función fue mencionada en 119 reseñas de ConnectWise PSA. | 84% (Basado en 119 reseñas) |
Portal de atención al cliente | Basado en 116 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. | 76% (Basado en 116 reseñas) | |
Knowledge base | Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. Esta función fue mencionada en 112 reseñas de ConnectWise PSA. | 78% (Basado en 112 reseñas) | |
Características del centro de llamadas | Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. Los revisores de 74 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 75% (Basado en 74 reseñas) | |
Análisis de soporte | Según lo informado en 100 reseñas de ConnectWise PSA. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. | 80% (Basado en 100 reseñas) |
Integración
Herramientas de importación y exportación de datos | Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. Los revisores de 70 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 77% (Basado en 70 reseñas) | |
API de integración | Basado en 68 reseñas de ConnectWise PSA. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | 79% (Basado en 68 reseñas) | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. Esta función fue mencionada en 66 reseñas de ConnectWise PSA. | 85% (Basado en 66 reseñas) | |
Herramientas de importación y exportación de datos | Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | No hay suficientes datos disponibles | |
API de integración | Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | No hay suficientes datos disponibles | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. | No hay suficientes datos disponibles |
Móvil y Social
Soporte para usuarios móviles | Basado en 87 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. | 67% (Basado en 87 reseñas) |
Informes y análisis
Informes | Basado en 130 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. | 75% (Basado en 130 reseñas) | |
Paneles | Basado en 129 reseñas de ConnectWise PSA y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. | 73% (Basado en 129 reseñas) | |
Previsión | Basado en 105 reseñas de ConnectWise PSA. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. | 74% (Basado en 105 reseñas) | |
Informes básicos | Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para medir los clientes potenciales por fuente/campaña/mes, rendimiento del correo electrónico, rendimiento de la página de destino y actividad web y social. Cree suscripciones de informes que puedan enviar actualizaciones automáticamente a su equipo y ejecutivos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis web | Realice un seguimiento de las páginas que visitan los clientes potenciales y los clientes y con qué frecuencia regresan. Capture el historial en la base de datos para obtener puntuación de clientes potenciales e inteligencia de ventas. Utilice la búsqueda anónima de la empresa para identificar a los visitantes anónimos. Envíe alertas a los representantes de ventas de cuál de sus prospectos y clientes actividad web. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis de ROI | Mida los clientes potenciales, los prospectos generados, la tubería, los ingresos, la inversión y el ROI por canal o programa de marketing. El resultado es que puede ver qué inversiones de marketing están generando el mayor retorno y obtener visibilidad sobre cómo se debe asignar el presupuesto de marketing en el futuro. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis de ingresos | Analice cómo fluyen los clientes potenciales a través del embudo midiendo las tasas de conversión y la velocidad de etapa a etapa. Asigne el crédito de tubería e ingresos entre todas las actividades de marketing que han tocado con éxito una oportunidad a medida que se mueve a través de la tubería. | No hay suficientes datos disponibles | |
SEO / Análisis de palabras clave | Supervise y realice un seguimiento de cómo clasifica las palabras clave relevantes en los principales motores de búsqueda y compare su rendimiento general con el de los competidores. | No hay suficientes datos disponibles |
Marketing por correo electrónico
Creación y personalización de correos electrónicos | Crear y diseñar correos electrónicos con un editor; administrar plantillas; Personaliza dinámicamente | No hay suficientes datos disponibles | |
Envío de correos electrónicos salientes | Cree listas específicas, programe y administre el envío masivo de correo electrónico. | No hay suficientes datos disponibles | |
Administrar la capacidad de entrega del correo electrónico | Asegure la entrega de la bandeja de entrada. Incluye administración de suscripción, manejo de rebotes, procesamiento de cancelación de suscripción, listas de supresión, vista previa de correo electrónico, verificación de spam, validación de enlaces y monitoreo de entrega. | No hay suficientes datos disponibles | |
Respuestas automáticas por correo electrónico | Configure correos electrónicos de nutrición automatizados basados en eventos, actividades en línea y puntajes de clientes potenciales | No hay suficientes datos disponibles |
Online Marketing
Páginas de destino y formularios | Cree páginas de destino personalizadas y formularios de captura de clientes potenciales para campañas de marketing específicas para maximizar la conversión y capturar la información calificada correcta. | No hay suficientes datos disponibles | |
Contenido dinámico | Personalice dinámicamente correos electrónicos, formularios y páginas de destino para segmentos específicos de clientes y prospectos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Pruebas A/B | Pruebe versiones alternativas de correos electrónicos, páginas de destino y formularios. Aprenda lo que funciona, maximice las tasas de respuesta y aumente la conversión. | No hay suficientes datos disponibles | |
Optimizado para dispositivos móviles | Admite correos electrónicos optimizados para dispositivos móviles, formularios en línea y páginas de destino. | No hay suficientes datos disponibles | |
Seguimiento y optimización de búsquedas | Realice un seguimiento del rendimiento de las palabras clave y los enlaces en los principales motores de búsqueda. Mida los rankings de búsqueda y el rendimiento. Mejore el SEO a nivel de página con herramientas para diagnosticar y mejorar el rendimiento de la página. Integración con Google AdWords. | No hay suficientes datos disponibles |
Gestión de clientes potenciales
Base de datos de clientes potenciales de marketing | Una base de datos de clientes potenciales de marketing es el sistema de registro para su activo de marketing más importante: sus clientes potenciales y contactos. Incluye una vista de todas las interacciones de marketing entre cada cliente potencial y su empresa, incluidas las visitas al sitio web, los clics en el correo electrónico, los cambios en la puntuación y las actualizaciones / historial de datos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de la calidad de los datos | La calidad de los datos consiste en la deduplicación, limpieza y adición a su base de datos de marketing. | No hay suficientes datos disponibles | |
Segmentación | Segmente su base de datos y cree una lista de clientes potenciales y contactos objetivo. Filtre por atributos demográficos y de la empresa (título, tamaño de la empresa, ubicación), así como filtros de comportamiento e información de CRM. | No hay suficientes datos disponibles | |
Puntuación y calificación de clientes potenciales | Califique y califique automáticamente los clientes potenciales en función de la demografía, así como los comportamientos en línea de los prospectos, incluidos los aspectos recientes y la frecuencia. Asigne sus propios pesos para determinar los puntajes de clientes potenciales para la priorización. | No hay suficientes datos disponibles | |
Lead Nurturing | Automatice las campañas de marketing por goteo que envían mensajes relevantes a lo largo del tiempo, en función de los comportamientos de los prospectos y los pasos de campaña predefinidos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Seguimiento del comportamiento en línea | Rastree qué correos electrónicos abre y hace clic un prospecto, qué páginas web visita, qué palabras clave usa e incluso qué dice en las redes sociales. | No hay suficientes datos disponibles | |
Alertas y tareas automatizadas | Cree tareas automáticamente y proporcione alertas de ventas en tiempo real por correo electrónico, RSS o dispositivo móvil. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración de clientes potenciales de CRM | Sincronice la información de clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades con su sistema CRM. | No hay suficientes datos disponibles |
Gestión de campañas
Gestión de programas | Ver definición de la característica | Administre campañas y programas de marketing a través de múltiples canales, incluidos anuncios en línea, campañas de video, dispositivos móviles, eventos virtuales y redes sociales. Cree y optimice activos del programa, como páginas de destino, correos electrónicos, campañas y listas. Realice un seguimiento de los objetivos, resultados y costos del programa para evaluar el ROI del programa. | No hay suficientes datos disponibles |
Marketing de eventos / seminarios web | Optimice todo el proceso del evento, incluidas las invitaciones personalizadas, el registro, los recordatorios y el seguimiento posterior al evento. Integre con herramientas de reuniones en línea como WebEx, Adobe Connect y GoToWebinar. | No hay suficientes datos disponibles | |
Calendario | Mantenga un calendario de marketing en varios grupos. Gestiona el calendario de todo el departamento de marketing, desde las promociones hasta el contenido y las relaciones públicas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Presupuesto | Gestione todos los aspectos de las inversiones en marketing, incluida la asignación de presupuestos descendentes a varios grupos y divisiones, la planificación del gasto de marketing en todos los programas, el seguimiento de la apertura para gastar, la garantía del cumplimiento del presupuesto, la coordinación de flujos de trabajo y permisos, y la conciliación de planes con facturas reales. | No hay suficientes datos disponibles |
Social
Escucha social | Supervise lo que dicen los clientes potenciales y los contactos en sitios como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs y comunidades en línea. Incorpore en su base de datos de clientes potenciales y clientes y utilice los conocimientos sociales para segmentar prospectos. Activa campañas y actualiza las puntuaciones de clientes potenciales. | No hay suficientes datos disponibles | |
Compartir en redes sociales | Añade botones inteligentes para compartir en redes sociales a tus campañas y contenido. Realiza un seguimiento de quién comparte tu contenido y genera conversiones. | No hay suficientes datos disponibles | |
Campañas Sociales | Programar publicaciones automatizadas en una o más cuentas sociales; usar o integrarse con servicios de acortamiento de URL; y mide likes, comentarios, respuestas y retweets. | No hay suficientes datos disponibles | |
Participación en las redes sociales | Las aplicaciones sociales, incluidas las encuestas, los sorteos y los programas de referencia, pueden mejorar la participación de la audiencia. Inclúyalos en su sitio web, páginas de destino, páginas de Facebook y correos electrónicos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Publicidad en redes sociales | Amplificar las historias de la marca y la comunidad; Llegar a los clientes por perfil social y actividad; Optimice las campañas publicitarias sociales en tiempo real | No hay suficientes datos disponibles |
Gestión de clientes
Perfiles de clientes | Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente. Los revisores de 40 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 75% (Basado en 40 reseñas) | |
Ventas | Según lo informado en 41 reseñas de ConnectWise PSA. Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región. | 70% (Basado en 41 reseñas) | |
Marketing | Basado en 36 reseñas de ConnectWise PSA. Crear y gestionar campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento | 59% (Basado en 36 reseñas) | |
Portal del cliente | Según lo informado en 43 reseñas de ConnectWise PSA. Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc. | 67% (Basado en 43 reseñas) |
Gestión de Proyectos
Planificación de proyectos | Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto Esta función fue mencionada en 41 reseñas de ConnectWise PSA. | 66% (Basado en 41 reseñas) | |
Seguimiento de proyectos | Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto Esta función fue mencionada en 41 reseñas de ConnectWise PSA. | 65% (Basado en 41 reseñas) | |
Definición de recursos | Según lo informado en 40 reseñas de ConnectWise PSA. Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos. | 68% (Basado en 40 reseñas) | |
Gestión de recursos | Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc. Los revisores de 42 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 74% (Basado en 42 reseñas) |
Contabilidad
Reconocimiento de ingresos | Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable. Esta función fue mencionada en 40 reseñas de ConnectWise PSA. | 68% (Basado en 40 reseñas) | |
Gestión de facturas | Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar. Los revisores de 40 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 74% (Basado en 40 reseñas) | |
Pagos | Según lo informado en 39 reseñas de ConnectWise PSA. Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas. | 69% (Basado en 39 reseñas) | |
Contabilidad de proyectos | Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto. Los revisores de 37 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 67% (Basado en 37 reseñas) | |
Seguimiento del presupuesto | Basado en 37 reseñas de ConnectWise PSA. Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos. | 66% (Basado en 37 reseñas) |
Gestión de carteras
Definición de Portafolio | Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios. Esta función fue mencionada en 37 reseñas de ConnectWise PSA. | 62% (Basado en 37 reseñas) | |
Rendimiento de la cartera | Según lo informado en 36 reseñas de ConnectWise PSA. Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas. | 61% (Basado en 36 reseñas) | |
Riesgo | Según lo informado en 36 reseñas de ConnectWise PSA. Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos. | 62% (Basado en 36 reseñas) | |
Mezcla de carteras | Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros. Los revisores de 35 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 63% (Basado en 35 reseñas) |
Analytics
Previsión | Según lo informado en 37 reseñas de ConnectWise PSA. Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales. | 60% (Basado en 37 reseñas) | |
Informes | Basado en 42 reseñas de ConnectWise PSA. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar. | 67% (Basado en 42 reseñas) | |
Kpi | Según lo informado en 40 reseñas de ConnectWise PSA. Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras. | 63% (Basado en 40 reseñas) |
Administración
Integraciones estándar | Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM Los revisores de 41 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 73% (Basado en 41 reseñas) | |
Flujo | Basado en 43 reseñas de ConnectWise PSA. Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes. | 76% (Basado en 43 reseñas) | |
Gestión de accesos | Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 40 de ConnectWise PSA han proporcionado comentarios sobre esta función. | 75% (Basado en 40 reseñas) |
IA generativa
Generación de texto | Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de ConnectWise PSA. | 42% (Basado en 21 reseñas) | |
Resumen de texto | Según lo informado en 21 reseñas de ConnectWise PSA. Condensa documentos largos o texto en un breve resumen. | 43% (Basado en 21 reseñas) |
