Características de Canopy

Basado en 18 reseñas de Canopy. Defina campos para obtener información dinámica.

Basado en 18 reseñas de Canopy. Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. Esta función fue mencionada en 18 reseñas de Canopy.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil. Los revisores de 17 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 17 reseñas de Canopy. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de Canopy.

Basado en 17 reseñas de Canopy. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.

Basado en 17 reseñas de Canopy. Varios usuarios pueden editar un solo documento.

Según lo informado en 17 reseñas de Canopy. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Según lo informado en 16 reseñas de Canopy. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor. Los revisores de 17 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas. Los revisores de 17 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de Canopy.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. Los revisores de 16 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 16 reseñas de Canopy. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.

Según lo informado en 16 reseñas de Canopy. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.

Según lo informado en 16 reseñas de Canopy. Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.

Según lo informado en 16 reseñas de Canopy. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación

Contiene capacidades integradas de procesamiento de pagos o se integra con software de procesamiento de pagos

Contiene un portal para facilitar el acceso a aplicaciones cliente o de terceros

Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen

Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores Los revisores de 162 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Automatice las solicitudes y recordatorios de los clientes Los revisores de 161 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Consolidar la comunicación entre contadores y clientes Esta función fue mencionada en 155 reseñas de Canopy.

Proporcionar repositorio para colaborar en correo electrónico, clientes, trabajos y tareas Esta función fue mencionada en 155 reseñas de Canopy.

Crear tareas y subtareas con asignado, estado y fecha de vencimiento Los revisores de 158 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 146 reseñas de Canopy. Proporcionar acceso en tiempo real a los archivos con las versiones más actualizadas

Realizar un seguimiento del estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable Esta función fue mencionada en 150 reseñas de Canopy.

Basado en 154 reseñas de Canopy. Ejecute informes sobre facturación, tiempo, ingresos, créditos, etc.

Según lo informado en 151 reseñas de Canopy. Crear facturas por servicios prestados y realizar un seguimiento de los pagos

Estandarice el proceso de incorporación con plantillas Los revisores de 158 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Evaluación de tareas y listas de comprobación para nuevos clientes Los revisores de 154 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Crear un nuevo cliente en el sistema una vez que se acepte propsal Esta función fue mencionada en 156 reseñas de Canopy.

Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes Esta función fue mencionada en 159 reseñas de Canopy.

Basado en 151 reseñas de Canopy. Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa

Compartir, guardar y organizar archivos Los revisores de 158 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar una pista de auditoría detallada Esta función fue mencionada en 152 reseñas de Canopy.

Basado en 158 reseñas de Canopy. Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento

Basado en 150 reseñas de Canopy. Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Los revisores de 14 de Canopy han proporcionado comentarios sobre esta función.