Alternativas de BrokerageBuilder Mejor Valoradas
15 BrokerageBuilder Reseñas
Fácil de conectar y usar. Hace que sea sencillo averiguar dónde ingresar las cosas y navegar por la herramienta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
A veces requerirá que ingreses un número o dirección cuando no hay uno para la organización. Pero eso podría ser solo nuestra configuración de administración. Además, creo que podría verse más bonito. Se ve un poco anticuado, un poco de los años 2000. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Rastrea bien a los clientes y transportistas. Podemos agregar notas sobre los diversos planes para ayudar a nuestro equipo de elegibilidad a gestionar los beneficios para nuestros clientes. Además, nos beneficiamos de la información del plan y de agregar campos personalizados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Una vez que un empleado o equipo se añade en BKB, no se pueden eliminar fácilmente. Cualquiera que esté adjunto a un plan antiguo no puede ser eliminado hasta que se encuentren en los planes antiguos. Recomiendo configurar BKB claramente al comenzar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The organization is insane, it is the best to keep our affairs in order. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Sometimes the system feels outdated and old, it is not syncing with Ease or anything elese Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El panel es útil. Me gusta cómo los correos electrónicos están en la actividad y solo haces clic en una pestaña para verlos todos. Es fácil buscar documentos. También me gusta lo flexible que es el sistema: puedes añadir campos personalizados a nivel de cliente, y es muy fácil añadir actividades y flujos de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Desearía que pudieras arrastrar/soltar correos electrónicos y documentos para adjuntar a clientes/actividades. El mayor inconveniente para nosotros fue que teníamos dos sistemas de gestión de agencias diferentes: uno para CL/PL y otro para Beneficios. Los informes pueden ser un dolor de cabeza. Tuvimos que crear múltiples informes personalizados, y algunos tomaron meses de idas y venidas y niveles de ayuda experta. Nunca pudimos confiar verdaderamente en el informe del libro de negocios debido a algunas rarezas con los BORs. Tenía que ejecutar 4 informes diferentes del libro de negocios (uno para primas/comisiones mensuales, uno para anuales, uno para trimestrales y uno para semimensuales) y luego fusionarlos y hacer un subtotal para todos los productores. Fue un gran dolor y nunca 100% preciso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
We’ve used brokerage builder for as long as I’ve Been with my company. We use it for everything from to do task management, record keeping, voicemail records, and every email we send to the client. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Brokerage Builder does not have a lot of features that make it compatible with excel (such as to export the names of files submitted) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El sistema está bien organizado, es fácil de navegar y bastante flexible. Puedes crear campos personalizados y flujos de trabajo muy fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Desde el punto de vista de la eficiencia, es un fastidio adjuntar cada correo electrónico que envías o recibes. Hay un complemento de Outlook que ayuda, pero otros sistemas permiten arrastrar y soltar correos electrónicos, lo cual es MUCHO más rápido. Lo mismo ocurre con adjuntar archivos—me gustaría poder arrastrar y soltar, pero no se puede. Cuando configuras un plan, tienes que poner la prima y las comisiones esperadas. Una vez que las comisiones se han publicado, no puedes volver atrás y cambiar esto sin despublicar y republicar los estados de comisiones, lo cual es tedioso. Esto surge si cometes un error al configurar el plan, por lo que debes tener cuidado al proyectar primas/comisiones (especialmente cuando obtienes un BOR a mitad de año o tienes una garantía de tarifa multianual). Nuestro mayor punto de dolor es el reporte. Nuestro sistema anterior capturaba la prima y los ingresos esperados Y reales para cada plan, lo que nos daba un informe de libro de negocios (BOB) muy preciso. BrokerageBuilder solo extrae primas/comisiones *esperadas*, por lo que cuando tus primas/comisiones cambian (adquisición, nuevas contrataciones, despidos), no se refleja. Cuando obtienes un BOR a mitad de año, la prima/comisiones siempre está desfasada. Por ejemplo, cuando obtenemos un BOR para una cuenta que se renueva en 4 meses, los informes mostrarán los 4 meses de primas/comisiones como una cantidad anual, por lo que los productores piensan que estamos subreportando primas/comisiones, pero es solo que el sistema no es lo suficientemente sofisticado para calcular esto correctamente. Tengo que ejecutar 4 informes BOB separados (planes con primas/comisiones mensuales, anuales, trimestrales y semestrales), luego limpiar los informes, luego fusionarlos, luego hacer un subtotal de cada productor (y tenemos 35-40 productores). Es un gran fastidio y nunca es realmente preciso. Causa mucho dolor de cabeza para nuestro departamento de contabilidad, los productores y para mí. Nos dijeron, después del hecho, que muchas agencias de P&C publican comisiones en su sistema de P&C y no en BrokerageBuilder debido a las limitaciones de los informes. En general, el reporte no ha funcionado bien para nosotros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me ayuda con todo lo que necesito hacer. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No he tenido ningún problema hasta ahora. Creo que podrían darse a conocer más para que más personas sepan sobre su negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
There is a lot of information to input for it to work well, but worth it. Our current implementation team is really great. They understand what we need and are working with us to get what we need into the system. I think it is important for the team to understand your company and functionality prior to trying to implement, once they understood us, I feel like progress is going to be made. I don't have full access to the system yet. We are still trying to get everything loaded into the system, so it's hard to say what I'd like best about the system. Right now we've been thru a lot of training, but we are in limbo until the information is updated. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
It's really been a difficult road getting all of our information into the system. I feel like there's been a disconnect between the sales department and the implementation team. Sometimes its hard to ask questions, in a way that gets the answer I am looking for. My language seems to be different than the techs, so I don't get answers to the questions I feel like I am asking. It's take a really long time for us to get up and running using the system. They want to only upload a few years of data into the system, however this doesn't meet industry compliance and regs we have to meet so this is a little off putting. However, they are willing to get all of the information into the system. We interviewed many companies prior to our selection, I really liked the social media tools other systems had integrated into their system to communicate with clients. A pre built carrier form library would be great! I think it is going to be challenging to keep the library up to date as needed. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Todos los datos que buscas están en un solo lugar y deberías poder exportar los datos para usarlos según sea necesario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El software parece desactualizado y hay mucha información de clientes sobre planes de seguro de salud que necesitas ingresar. El programa no te permitirá avanzar sin que cada elemento esté ingresado, incluso si es solo un "N/A", lo cual consume mucho tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The interface is moderately clear and most of the required information is available at one place. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The fact that everything needs to be updated manually. The User Experience is not delightful. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
