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Mejores Software de Asesoría Robótica

Neya Kumaresan
NK
Investigado y escrito por Neya Kumaresan

El software de asesoría robótica automatiza la gestión de carteras de clientes para asesores de inversión registrados (RIAs), corredores financieros y bancos. Estas aplicaciones están diseñadas para reducir los costos de adquisición y gestión de clientes para los corredores, así como para aumentar la facilidad con la que los profesionales de las finanzas pueden gestionar las cuentas de sus clientes, particularmente aquellas con menos activos invertibles.

Las plataformas de asesoría robótica automatizan la creación de carteras basadas en una entrada de parámetros de riesgo aceptables, ingresos y otros aspectos del mandato de inversión de un cliente. Estas aplicaciones también pueden automatizar la reinversión de dividendos y las actividades de optimización fiscal.

El software de asesoría robótica a menudo se integra con software CRM y otros software de servicios financieros como software bancario y software de investigación financiera.

Para calificar para la inclusión en la categoría de Asesoría Robótica, un producto debe:

Automatizar la creación de carteras de inversión Emitir consejos de inversión basados en datos de mercado Estar diseñado para uso B2B

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22 Listados Disponibles de Asesoría Robo
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    Plataforma robusta con CRM, gestión de flujo de trabajo y herramientas para ayudar a hacer crecer su negocio de gestión de patrimonio y asesoramiento.

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    • Financial Services
    Segmento de Mercado
    • 50% Pequeña Empresa
    • 40% Empresa
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  • AdvisorEngine características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Informes
    Promedio: 9.2
    7.5
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    Promedio: 8.2
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    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    Raleigh, US
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    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    84 empleados en LinkedIn®
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Plataforma robusta con CRM, gestión de flujo de trabajo y herramientas para ayudar a hacer crecer su negocio de gestión de patrimonio y asesoramiento.

Usuarios
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Industrias
  • Financial Services
Segmento de Mercado
  • 50% Pequeña Empresa
  • 40% Empresa
AdvisorEngine características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Informes
Promedio: 9.2
7.5
Conectores preconstruidos
Promedio: 8.2
10.0
Automatización
Promedio: 9.0
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Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
Raleigh, US
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@advisorengine
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Por Bambu
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  • Descripción del Producto
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    Bambu es un proveedor global líder de tecnología de asesoría robótica para empresas de todos los tamaños e industrias, desde finanzas hasta comerciales o incluso nuevos disruptores, transformando el e

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Bambu es un proveedor global líder de tecnología de asesoría robótica para empresas de todos los tamaños e industrias, desde finanzas hasta comerciales o incluso nuevos disruptores, transformando el e

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    Jemstep Advisor Pro es una tecnología innovadora dirigida por asesores que mejora la forma en que los asesores se conectan con sus clientes y gestionan sus negocios. La plataforma ofrece la capacidad

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Jemstep Advisor Pro es una tecnología innovadora dirigida por asesores que mejora la forma en que los asesores se conectan con sus clientes y gestionan sus negocios. La plataforma ofrece la capacidad

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Jemstep características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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    RobotFX Fluid es un asesor de MetaTrader que detecta la tendencia, abre/cierra operaciones dentro de un movimiento de precio definido (en niveles de entrada/salida precisos) y gestiona operaciones gan

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    RobotFX
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
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RobotFX Fluid es un asesor de MetaTrader que detecta la tendencia, abre/cierra operaciones dentro de un movimiento de precio definido (en niveles de entrada/salida precisos) y gestiona operaciones gan

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RobotFX Fluid características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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RobotFX
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    Personalizado, diversificado globalmente y cartera completamente gestionada. Optimice su cartera y monitoree el riesgo basado en la última investigación cuantitativa.

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    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    München, Bayern
    Twitter
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    4,718 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
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Personalizado, diversificado globalmente y cartera completamente gestionada. Optimice su cartera y monitoree el riesgo basado en la última investigación cuantitativa.

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2014
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München, Bayern
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    T-Advisor es una plataforma que permite a los clientes enfrentar a los competidores del mercado actual con una solución a medida de una empresa líder con tecnologías financieras de vanguardia.

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    • 100% Mediana Empresa
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    10.0
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    8.3
    Conectores preconstruidos
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    8.3
    Automatización
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    Vendedor
    Techrules
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T-Advisor es una plataforma que permite a los clientes enfrentar a los competidores del mercado actual con una solución a medida de una empresa líder con tecnologías financieras de vanguardia.

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Segmento de Mercado
  • 100% Mediana Empresa
T-Advisor características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Informes
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8.3
Automatización
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Techrules
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  • Resumen
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    VestmarkONE es una plataforma poderosa e integrada que armoniza funciones clave de gestión de patrimonio: generación de propuestas, construcción de carteras, negociación, monitoreo de cumplimiento, in

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    6.7
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    3.3
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    Automatización
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VestmarkONE es una plataforma poderosa e integrada que armoniza funciones clave de gestión de patrimonio: generación de propuestas, construcción de carteras, negociación, monitoreo de cumplimiento, in

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  • 100% Empresa
VestmarkONE características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.7
Informes
Promedio: 9.2
3.3
Conectores preconstruidos
Promedio: 8.2
6.7
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    Una plataforma de asesoramiento robótico inteligente para gestores de patrimonio con el motor algorítmico más fuerte del mercado que permite construir algoritmos de inversión sofisticados. Utiliza Int

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    Empirica
    Twitter
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Una plataforma de asesoramiento robótico inteligente para gestores de patrimonio con el motor algorítmico más fuerte del mercado que permite construir algoritmos de inversión sofisticados. Utiliza Int

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    InvestCloud Blue empodera a los gestores de patrimonio para construir y mantener relaciones con los clientes que sean intuitivas y receptivas, adaptadas a bases de clientes específicas. Blue digitaliz

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InvestCloud
Año de fundación
2010
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West Hollywood, US
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    Ofrece un servicio de gestión de inversiones automatizado que maximiza los rendimientos reales de inversión para la tolerancia al riesgo, la capacidad financiera y las preferencias de inversión de cad

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    Vendedor
    Kaspersky
    Año de fundación
    1997
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    Teléfono
    1-866-328-5700
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Ofrece un servicio de gestión de inversiones automatizado que maximiza los rendimientos reales de inversión para la tolerancia al riesgo, la capacidad financiera y las preferencias de inversión de cad

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Vendedor
Kaspersky
Año de fundación
1997
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Moscow
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    Una plataforma de trading que trabaja tan duro como tú

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Una plataforma de trading que trabaja tan duro como tú

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Motif Trading Platform características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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Vendedor
Motif
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    OMNIFUNDS analiza la dirección del mercado y las tendencias de la industria para asegurarse de que las participaciones estén alineadas en la dirección del mercado.

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  • Nirvana Systems, Inc. características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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    Austin, TX
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OMNIFUNDS analiza la dirección del mercado y las tendencias de la industria para asegurarse de que las participaciones estén alineadas en la dirección del mercado.

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Austin, TX
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    Ayudando a las unidades de negocio de banca personal y privada a realizar su estrategia de asesoría digital corporativa, manteniendo una relación personal con el cliente a través de un servicio de ase

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    nummularii
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Ayudando a las unidades de negocio de banca personal y privada a realizar su estrategia de asesoría digital corporativa, manteniendo una relación personal con el cliente a través de un servicio de ase

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nummularii
Por Ohpen
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    Ohpen es un motor bancario central basado en la nube, implacablemente efectivo. Está diseñado con un solo propósito: la administración eficiente de cuentas de inversión minorista y de ahorro.

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    Ohpen
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    2009
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Ohpen es un motor bancario central basado en la nube, implacablemente efectivo. Está diseñado con un solo propósito: la administración eficiente de cuentas de inversión minorista y de ahorro.

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    PINTEC es una plataforma tecnológica de servicios financieros inteligentes. PINTEC impulsa nuevas oportunidades de productos financieros al expandir el acceso a servicios financieros para los consumid

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