Workbooks Bewertungen & Produktdetails

Ich mag wirklich die Art und Weise, wie Sie die volle Kontrolle und Anpassung von Kontaktaufzeichnungen haben, was einfach zu tun ist, sobald man ein Verständnis der Plattform hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin auf nichts gestoßen, das mir nicht gefällt, außer meiner Fähigkeit, Skripte und alles, was im Hintergrund funktioniert, zu verstehen. Ich nehme an, wenn mir etwas nicht gefallen würde, würde ich vielleicht vorschlagen, dass es einen Bedarf an einem Systemadministrator gibt, was bei einem kleinen Unternehmen ohne IT-Abteilung zu höheren Supportkosten führen könnte.

Zweitens erscheint die Struktur und Formatierung der E-Mail-Vorlagen, die von Workbooks gesendet werden, dem Empfänger manchmal etwas seltsam, aber wenn Sie diese in HTML strukturieren, denke ich, dass Sie kein Problem haben werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Desktop-Erscheinungsbild macht die Navigation einfach. Excel-ähnliche Filter machen es für alle Benutzer einfach, ihre Daten zu analysieren. Die Berichtssuite ist ebenfalls sehr leistungsstark. Alles ist sehr intuitiv zu bedienen, was notwendig ist, wenn man ein Team mit unterschiedlicher technologischer Erfahrung hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nicht viel, was ich nicht mag, abgesehen von kleineren Dingen wie zum Beispiel, wenn Sie die Dokumentwährung ändern - es entfernt Ihre Positionen und Sie müssen sie erneut eingeben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als CRM-System finde ich Workbooks wirklich einfach zu navigieren. Die Fähigkeit, verschiedene Kundeninteraktionen leicht zu klassifizieren und Aktivitäten festzulegen, war sehr nützlich, um bei der Nachverfolgung von Kunden zu helfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn ein Kontakt die Organisation gewechselt hat, finde ich den Prozess der Umkategorisierung zu einer anderen Organisation etwas umständlich. Wäre daran interessiert zu sehen, wie Workbooks diesen Prozess beschleunigen könnte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Arbeitsmappen können an Organisationen angepasst werden, sie sind benutzerfreundlich und da sie online sind, können sie von überall aus abgerufen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als Administrator finde ich es schwierig, die Details einiger Funktionen in Workbooks zu verstehen. Es gibt nicht genug Informationen, um alles intern zu erledigen, daher ist oft die Nutzung des Supports erforderlich. Als Administrator musste ich einen Schulungskurs absolvieren, der (wie ich jetzt erst herausfinde) bei weitem nicht ausreichte, um die Layouts frei zu aktualisieren und Workbooks in vollem Umfang zu nutzen. Jedes Mal, wenn ein Benutzer einen Vorschlag hat, kann es eine Weile dauern, die Lösung zu finden. Obwohl Keith sehr hilfsbereit war und sein Bestes versucht, uns zu unterstützen, wünschte ich, ich hätte eine bessere Schulung und ein besseres Verständnis von Workbooks, um die Probleme meiner Organisation selbst lösen zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

ich mag die Art und Weise, wie CRM in unsere Backoffice-Datenbank integriert ist Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Berichterstattung ist umständlich und es gibt kein Duplizierungswerkzeug. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Art und Weise, wie das System sehr "offen" ist und speziell auf unsere Bedürfnisse und Verwendungen zugeschnitten werden kann. Ich liebe auch die Tatsache, dass es ständig aktualisiert wird und alle Ideen von Kunden überprüft werden. Oft werden Schwachstellen des Systems behoben und für eine zukünftige Version bearbeitet! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie es keine Voicemail in ihrem Telefonsystem gibt und oft, wenn ich anrufe, wird das Telefon abgeschaltet und ich muss zurückrufen. Ich bekomme eine Antwort und werde schnell bedient, aber es ist ärgerlich! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist so einfach, sich zurechtzufinden. Das Layout und die Funktionalität sind ähnlich wie bei einem Windows-Desktop, was es sehr benutzerfreundlich macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn wir ein Fälligkeitsdatum für den Abschluss einer Aktivität oder eines Falls haben - gibt es keine automatische Erinnerung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Tatsache, dass Sie einen klaren Staging-Prozess haben, ist brillant. Dies hilft uns als Unternehmen, den Überblick über jede einzelne Person und ihre maßgeschneiderten Situationen zu behalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Tatsache, dass wir die Arbeitsbücher nicht früher gefunden haben! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag besonders die Berichtswerkzeuge, den Verkaufsprozess und die Geschwindigkeit des Systems. Die intensivste Nutzung des CRM-Systems für mich ist die Pipeline-Verfolgung, die Berichterstattung darüber und das abgeschlossene Geschäft sowie der Prozess von der Lead-Generierung bis zur Bestellung und weiter zur Rechnungsstellung. Es macht sicherlich die Geschwindigkeit des Angebotsprozesses schnell und dynamisch, aber vor allem bleibt es professionell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einschränkungen bei Zitaten und die reglementierte Art und Weise, in der Sie das Angebot oder den Vorschlag in einem formatierten Format erstellen müssen. Daher gäbe es Elemente, die ich hier ändern würde. Persönlich, wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Vorlage im System zu entwerfen, wäre dies sehr nützlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Similar in functionality to Windows, easy to navigate because of this. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Constant pop up windows rather than everything opening in one window. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.