Workbooks Bewertungen & Produktdetails

We use multiple platforms to manage our business -trading/front office - middle and back office - as such we require a good degree of interconnectivity between these systems and our CRM. the customisable nature of Workbooks not only allows this, but allows us to do it ourselves, which saves time and money in the development of our systems Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

We can only have two support contacts for free, which means that if we do need help these requests have to go through two people, rather than allowing our department heads more autonomy - I see why Workbooks do this, but it can be frustrating. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Having trialled several in the market place, we chose Workbooks as the layout of the data is easy to understand, plus searching, filtering and reporting are also very simple. The team at Workbooks were very professional and supportive during the migration of our data from our old database and are always fast to respond to any queries we have. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

That's a hard one, there are so many features and configs available. In the Transactions tab I would like the view to display some of our custom fields. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Having everything in one place, easy to access data.

Activities help to keep track of diary

Outlook connector works well Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Line items not very clear, when adding a number of products you cannot see what you have booked in

Reporting calculations can get very messy and complicated if you have had bespoke line items making reporting very difficult

Importing although quick, if you do not fully understand the make up of an import it is very easy to duplicate

When building your system keep in mind that logs are taken for all emails, phone calls and meetings which takes up configuration time and help/support allotted to you. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Flexibel und einfach zu bedienen, ein schönes Werkzeug für Vertrieb und Marketing, hauptsächlich dank der Integration mit verschiedenen Drittanbieter-Software. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Synchronisation kann lange dauern, und regelmäßig geplante Aufgaben können sich in einigen Situationen verlangsamen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als Einzelunternehmer benötigte ich eine einfache, zeiteffiziente und benutzerfreundliche Lösung. Eine Lösung, die Bestandskontrolle, einfache Rechnungsstellung und Angebotserstellung sowie narrensichere Finanzübersichten für festgelegte Zeiträume bietet. Workbooks bietet mir all dies. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe nichts gefunden, was mir an Arbeitsmappen nicht gefällt. Die einzige Empfehlung, und das ist speziell für mein Geschäft, ist, dass ich in der Lage sein möchte, Produkte zu entfernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Unterstützung aller Mitarbeiter der Arbeitsmappen und Alasdair bei dieser Anfrage ist immer nützlich... wenn dies dazu dient zu verstehen, ob die Frage von mir als Administrator nicht gelöst werden kann oder ob wir vor der Genehmigung der Arbeit einen Kostenvoranschlag erhalten müssen. Auch die Tatsache, dass Alasdair zum Telefon gegriffen und angerufen hat, kann oft Anfragen viel schneller lösen als per E-Mail. Das war mir eine große Hilfe! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nicht vollständig verstehen, wie man einen Bericht mit einem Diagramm in Arbeitsmappen erstellt, da dies mir helfen würde, mein MI zu verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks macht es einfach, alle unsere Kunden und Chancen im Blick zu behalten und diese miteinander zu verknüpfen. Das System geht gut damit um, wenn Kunden von einem Job zum anderen wechseln, und ermöglicht es uns, sie leicht zu verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das System würde davon profitieren, die Möglichkeit zu haben, Lieferantenbestellungen direkt aus Kundenverträgen zu erstellen, ohne zuerst eine Kundenrechnung erstellen zu müssen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind kürzlich von einer Access-Datenbank zu Workbooks migriert und haben viele der Hauptakteure auf dem Markt recherchiert. Am Ende dieses Prozesses haben wir uns für Workbooks anstelle von SalesForce entschieden, da Workbooks sehr einfach anzupassen und selbst zu verwalten ist, ohne über Wiederverkäufer oder Agenten gehen zu müssen. Es erfüllt unsere Anforderungen und bot ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bisher hat es unsere Erwartungen erfüllt und übertroffen. Die Unterstützung, die wir von unserem Entwickler (Workbooks-Mitarbeiter) erhalten haben, war ausgezeichnet, und er hat sich die Zeit genommen, unser Geschäft wirklich zu verstehen und was wir von einem CRM-System benötigen oder nicht benötigen. Das Training, das wir erhalten haben, gibt uns auch die Zuversicht, die meisten der erforderlichen Änderungen selbst vorzunehmen.

Obwohl wir erst kürzlich Nutzer von Workbooks geworden sind, sind wir sehr beeindruckt von der Flexibilität und den Einblicken, die es uns sowohl in Bezug auf neue Geschäfte als auch bestehende Kunden bietet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind mit dem Entwicklungsprozess noch nicht ganz fertig, daher werden noch ein oder zwei Probleme gelöst, aber diese werden immer schnell bearbeitet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe, wie einfach und schnell es ist, Felder hinzuzufügen, Ansichten zu ändern und Formulare anzupassen - eine echte Veränderung gegenüber unserem alten System! Die Berichterstattung ist ebenfalls großartig, mit viel Flexibilität. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Art und Weise, wie das Adressfeld nicht leicht in Excel übersetzt wird und alles in einer Zeile endet... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es macht es sehr einfach, auf Informationen über eine Kundenbeziehung zuzugreifen, die sich über mehrere Jahre hinweg in Schüben entwickelt haben könnte. Die Einfachheit des Teilens von Informationen und E-Mails aus Outlook bedeutet, dass jeder im Unternehmen sehr leicht einen genauen Eindruck von einer Kundenbeziehung gewinnen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt ein oder zwei Prozesse, die übermäßig formelhaft sind - wo wir das System an die spezifischen Bedürfnisse unseres Unternehmens angepasst haben, gibt es einige Umgehungslösungen, die frustrierender sind, als sie sein müssten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.