Workbooks Bewertungen & Produktdetails

Datatank verwendet seit 12 Monaten Workbooks und nutzt den Outlook-Connector, um E-Mails zu synchronisieren und Informationen innerhalb von Workbooks zwischen den Vertriebs- und Operationsteams zu teilen. Ich stieß auf ein Problem, das den Synchronisationsprozess daran hinderte, abgeschlossen zu werden, und musste einen Support-Anruf tätigen. Alex Ramshaw - Workbooks Customer Support Analyst wählte sich aus der Ferne ein und empfahl nach einer gründlichen Analyse eine Reihe von Schritten, um das Problem zu beheben. Trotz eines kleinen Ausrutschers gegen Ende funktioniert jetzt alles wie es sollte. Dies ist ein Beispiel für Kundenunterstützung und Service, wie er sein sollte :-)

Rob Andrews Business Development Manager - Datatank Nottingham Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts an der Funktionalität, das mir nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks kann sich in unser CMS integrieren und funktioniert reibungslos, um uns die benötigten Informationen bereitzustellen. Wir haben eine umfangreiche Liste von Leads aufgebaut und eine automatisierte Methode, um Leads von unserem CMS zu Workbooks zu übertragen. Einmal in Workbooks können wir so tief gehen, wie nötig, um Organisationsprofile zu erstellen und alles zu verfolgen, von Meetings bis hin zu, wann wir sie angerufen haben und was der nächste Schritt ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Arbeitsmappen können manchmal etwas verwirrend sein, wenn wir Listen von Leads importieren, die wir von besuchten Veranstaltungen erhalten haben. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass ich nicht genug Zeit damit verbracht habe, zu lernen, wie man Arbeitsmappen effizient nutzt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I like the organization and customization options. You can mange customers by Person, Organization, Lead, or Opportunity. Also within these categories you are able to customize fields which is great so we can be specific with details about each customer depending on which one of our products they are interested in. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

At first it seemed to be overwhelming since there are so many capabilities. With a little time we were able to decide what works for our team and how we wanted to track things in this CRM. Now it is easy to navigate. But there are still so many capabilities we are not using and haven't explored yet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Wechsel von Salesforce zu Workbooks verlief gut – trotz der Notwendigkeit, drei Datenbanken zu einer zusammenzuführen, um das erweiterte Geschäft zu unterstützen, sowie der Migration von 20.000 Kontakten und 10.000 Datensätzen sowie der Finanzinformationen aus dem alten System. „Workbooks hat wirklich gut mit uns zusammengearbeitet, um die mit der Datenmigration und -bereinigung sowie der Integration von Sage verbundenen Risiken zu identifizieren – wir waren mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ist keine großartige Schnittstelle auf mobilen Plattformen und möchte eine native App sehen, um die Erfahrung für Mitarbeiter zu verbessern, die unterwegs sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Unterstützung, die ich vom Workbooks-Support-Team erhalte. Sie haben ein wirklich liebenswertes Team, das schnell reagiert, was den Umgang mit ihnen zu einem Vergnügen macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die gelegentlichen Fehler nicht, die im System auftauchen, obwohl diese oft schnell vom Workbooks-Team behoben werden.

Ich mag es auch nicht, dass wir keine Lieferantenbestellungen erstellen können, ohne zuerst eine Rechnung zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Fähigkeit von Workbook, seinen Kunden erstaunliche Anpassungsprozesse und -optionen zu bieten. Darüber hinaus ist der Support erstklassig. Unser gesamtes Geschäft läuft über dieses Produkt, aber nur, weil es so viele benutzerdefinierte Funktionen hat. Wir wollen nie wechseln!

Zusätzlich zu den benutzerdefinierten Feldern bietet WB auch eine relativ breite Palette von Entwicklern, die bei der Automatisierung von allem helfen können.

Die Berichtsfunktionen sind äußerst detailliert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

WB fehlt die Fähigkeit, Versorgungsschemata und Preisschemata so zu bearbeiten, dass benutzerdefinierte Felder eingefügt werden können. Dies ist kein besonderes Problem bei anderen Unternehmen, unser Unternehmen passt einfach nie in die gleiche "Box" wie alle anderen (alles muss individuell gebaut werden).

Ich wünschte wirklich, WB würde mehr mit seiner Integration in Verkaufsplattformen bieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks ist ausgezeichnet für die Verfolgung des gesamten Verkaufsprozesses. Ich buche den ersten Termin und weise ihn einem meiner Gebietsleiter zu, die dann in der Lage sind, anderen, einschließlich mir selbst, nach dem Termin Aufgaben zuzuweisen, um sicherzustellen, dass die beim Treffen gemachten Versprechen eingehalten werden. Jeder in der Organisation kann dann den Prozess verfolgen und das Ergebnis leicht berichten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks hat derzeit keine iPhone-App, was enttäuschend ist, da unser Team alle mit iPhones und iPads arbeitet, aber ich denke, dass dies in Entwicklung ist, sodass es hoffentlich bald behoben wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Workbooks, um alle Leads und Fälle zu erfassen, die über die 0800-Nummer des Unternehmens eingehen. Das System ist großartig, da es einfach ist, die Details der Anrufer zu erfassen.

Es ist gut, dass bei der Erstellung eines Leads auch die Person und die Organisation erstellt werden, was Zeit spart, da man diese nicht separat erstellen muss.

Wir können Fälle verfolgen, z. B. nicht erhaltene Zertifikate. Wir können während des Telefonats in den Datensatz schauen und ihnen die aktuellsten Informationen bereitstellen (vorausgesetzt, die verantwortliche Person hat dies rechtzeitig aktualisiert). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Benutzer können Aktivitäten innerhalb von Aktivitäten platzieren, z. B. könnte ein Benutzer eine Website am 2.6.15 angerufen haben und dann erneut am 5.6.15, aber wenn sie keine Daten und Details angeben, ist es schwierig zu entschlüsseln.

Ich habe in der Vergangenheit ein anderes CRM-System verwendet, das eine Aufschlüsselungsseite hatte, auf der man sehen konnte, welche Aufgaben man hatte, ob sie pünktlich waren und was noch ausstand. Dies wurde in Form eines Ampelsystems durchgeführt, z. B. Grün (Aktuell), Gelb (Nahe am Fälligkeitsdatum), Rot (Überfällig). Ich persönlich fand dieses visuelle Board ideal, da ich direkt in die Aufzeichnungen klicken und dort etwas damit machen konnte. Wenn Aufzeichnungen rot waren, wurden sie an Ihren Vorgesetzten/Manager gemeldet. Mit dem Workbooks-System können Benutzer einfach ihre Benachrichtigungen ignorieren und dann vergessen, sie aufzurufen.

Außerdem kann nur eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt einem Datensatz zugewiesen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Erstellen von Gelegenheiten, Kontakten und Unternehmen aus Leads ist sehr schnell - viel besser als bei einigen anderen CRMs, und auch die allgemeine Benutzererfahrung ist intuitiv und effizient. Der Berichtstool ist ein weiterer solider Aspekt von Workbooks, da er es dem Benutzer ermöglicht, das CRM an seinen persönlichen Arbeitsablauf anzupassen, nicht umgekehrt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alle Elemente in Berichten sind standardmäßig verlinkt, sodass, wenn ich beispielsweise nur die E-Mail eines Kontakts hervorheben möchte, um sie zu kopieren, das CRM automatisch die gesamten Kontaktinformationen dieser Person öffnet. Dasselbe passiert mit Gelegenheiten usw., und es ist ziemlich ärgerlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks war einfach zu konfigurieren und wir haben es sofort gut genutzt.

Wir mögen die Tatsache, dass es viele Optionen gibt, die sofort konfiguriert werden können, und VIELE Funktionen, die wir nutzen können. Wir haben eine Integration mit Mailchimp ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand implementiert.

Der Support bei Workbooks war erstklassig - sowohl in Bezug auf das Personal, mit dem wir sprechen, als auch auf die Wissensdatenbank. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche (obwohl praktisch) beginnt, etwas veraltet auszusehen. Ich frage mich, ob es Pläne geben wird, sie auf eine modernere Benutzeroberfläche zu aktualisieren? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.