Orion Risk Intelligence Bewertungen & Produktdetails

I find the risk profile comparison the most helpful feature. I like how HL puts a green box around the risk/return parameters that have the best numbers out of the portfolios that are being compared and contrasted. I like how they offer a menu of stress-tests ranging from pandemic shutdown to election uncertainty or S&P 500 decline of 20%. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I wish the risk score numbers corresponded with other risk software such as Finemetrica and Riskalyze. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

-I like the functionality with Emoney. I like the Investment Policy Statement feature.

Comparing portfolios - ie taking a prospect portfolio and comparing it to my portfolios

-I like the risk questionnaire and how it assigns a number to portfolios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

-if I don't use the software for a while, I have to refresh with tutorials. It's not as intuitive as I would like.

-it's expensive for a solo advisor. I need to use it more to make it a value to my firm - this is not Hidden Levers fault, but sometimes I just use Kwanti to show risk with clients because it is just so easy to use. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

What is helpful and easy about Hidden Levers is how you can input the current asset into the model and compare it to other models that you may recommend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There isn't anything that I dislike about Hidden Levers. If there is some kind of issue I haven't uncovered it yet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Qualitätsdaten & Analysen, benutzerfreundliche Schnittstelle, wertvolle Szenariobibliothek & War Room-Präsentationen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mehr Marketingunterstützung für die Nutzung von Werkzeugen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, Konten zu integrieren und zu verknüpfen, macht es sehr einfach, potenzielle Kunden zu gewinnen und vorgeschlagene Portfolios zu erstellen. Stresstests und Szenarioanalysen sind erstaunlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige der Werkzeuge erhalten nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag das Angebotsmodul, es macht das Erstellen eines individuellen Angebots sehr einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ehrlich gesagt, ich mag alles an Hiddenlevers, aber wenn ich etwas ändern müsste, würde ich den Preis senken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die verfügbaren Planungsfunktionen sowie die Aufschlüsselung der Risikobewertung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige wirkliche Nachteil, den ich bei der Software finde, ist, dass der Risikowert als prozentualer Nachteil und nicht nur als volle Zahl angezeigt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The ability to manipulate future events and to see the relative impact to holdings and overall portfolios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The Mobile version of the program seems to be fairly clunky. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I like the illustrations it provides showing how different scenarios could play out. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Not being able to create a household for a husband and wife. Also, I wish their was a short video clip (2 minutes) that would explain the scenarios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr kundenfreundliche Berichte, sehr schöner Risikotoleranz-Fragebogen für die Kunden zum Beantworten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie wünschen, sie könnten sich besser mit MoneyGuidePro verbinden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.