Orion Risk Intelligence Bewertungen & Produktdetails

Es ist wirklich gut für die Recherche einer Aktie. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Schnittstelle ist ziemlich langsam und benötigt Zeit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Ausgabereports sind kundenfreundlich und sehr überzeugend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt eine Lernkurve und die Software ist nicht gerade preiswert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The instantaneous results you obtain with a user friendly interface. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The options, at times, can seem mind-boggling. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Investitionsrisikobewertungen zusammen mit der Integration mit Raymond James. Ich kann schnell sehen, wie viel Risiko in einem Kundenportfolio steckt. Der Fragebogen ist einfach und leicht für den Kunden zu verstehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass es bestimmte Investitionen wie strukturierte Investitionen oder Annuitäten mit ihren Garantien nicht verstehen kann. Einige UITs werden ebenfalls übersehen. Dies führt zu einem irreführenden Risikowert. Ich mag auch nicht, wie die Risikofragebogenbewertungen alle zwischen 15 und 25 zurückkommen, unabhängig von ihren Antworten; jemand Junges, der Risiko will, wird mit einer 38 herauskommen, was 75% Aktien entspricht. Ich finde das falsch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

HiddenLevers war ein integraler Bestandteil unseres Prozesses, um sicherzustellen, dass die Portfolios der Kunden im Einklang mit ihrer Risikotoleranz, ihrem Zeithorizont und ihren Zielen stehen. Die von HiddenLevers erstellten Berichte sind professionell und verbessern das Verständnis der Kunden für ihre Portfolios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten würden das Erlebnis verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe HiddenLevers! Es hat mir geholfen, den Kunden klar zu zeigen, was in ihren aktuellen Konten passiert und welche möglichen Zukünfte für sie bestehen können. Ich habe mehrere Verkäufe mit diesem Programm und den benutzerdefinierten Portfolio-Ausgaben, die es Ihnen bietet, abgeschlossen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Einzige, was ich ein wenig herausfordernd fand, war, dass es ein paar Portfolios benötigte, um sich an die Optionen des Programms zu gewöhnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The different scenarios are a great talking point with clients and a differentiator from Riskalyze, although the "speed limit" they use is more relatable than a standard risk score. It would be cool to do something unique with the risk score to create a metaphor for risk/return (driving a car, etc.) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The RTQ should consider showing the graphs for different equity allocations ending on a down market, as well as up markets. It's easy for someone to think they want to choose the aggressive option when the end result always shows it outperforming the S&P 500 during an up market. Showing the graph end on a down market might help explain the volatility better. Also the Orion integration is a little buggy sometimes, for instance I just tried to login and am not seeing holdings for any of the accounts through the integration. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Stresstest ist ein außergewöhnliches Werkzeug, um die Reaktion des Portfolios auf potenziell ungünstige Marktbedingungen zu demonstrieren. Auch die Möglichkeit, die vergangene Portfolioleistung nebeneinander zu betrachten, hat sich als sehr nützlich erwiesen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts. Sie scheinen zu viel Spaß bei der Arbeit zu haben?? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The relevancy of outcomes for each scenario is what investors are really thinking about. If a client has real concerns over a specific event that could effect them from achieving their goals, we can see how each underlying investment would react, then at the account level, then at the entire portfolio level. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Individual fixed income investments are not as accurate as stocks, ETFs, or mutual funds. It can be difficult to determine the best mix of scenario outcomes aligned with probably of them happening for Compliance to be in agreement as well. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.