# Beste Tools für das Management von Anlageportfolios

  *By [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)*

   Investment-Portfolio-Management-Software, auch bekannt als Vermögensverwaltungssoftware, verfolgt und verwaltet Anlegerportfolios. Investmentprofis nutzen diese Lösungen, um die Anlageportfolios ihrer Kunden aufzubauen, zu verfolgen und zu verwalten. Diese Software umfasst Werkzeuge, die die Kommunikation zwischen Kunden und Anlegern erleichtern und von Anlegern, Finanzberatern und ihren Kunden genutzt werden können.

 

Vermögensverwaltungsfirmen, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds nutzen Portfoliomanagement-Plattformen, um Kundenportfolios zu verwalten, die Fondsleistung zu überwachen, Verbindlichkeiten zu verwalten und das [Asset Management](https://learn.g2.com/asset-management) zu diversifizieren.

 

Die besten Portfoliomanagement-Plattformen verfügen über Funktionen wie Investitionsverfolgung, [Investment-Accounting](https://www.g2.com/categories/investment-accounting), Berichterstattung, Kundenkommunikationswerkzeuge, Investment-Analysewerkzeuge und mehr. Sie ermöglichen Beratern und Investmentprofis, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Aktivitäten im Namen ihrer Kunden zu bewahren, indem sie alle relevanten Daten aggregieren und Werkzeuge zur Unterstützung der [Investmentanalyse](https://www.g2.com/glossary/investment-analysis-definition) anbieten. Darüber hinaus ermöglicht die beste Investment-Portfolio-Management-Software den Nutzern, Vermögenswerte zu beobachten, über Marktbedingungen informiert zu bleiben, Bedrohungen und Risiken zu erkennen und maßgeschneiderte finanzielle Einblicke zu bieten.

 

Wenn Investment-Portfolio-Management-Tools keine integrierten Buchhaltungsfunktionen haben, integrieren sie sich oft mit anderen [Buchhaltungslösungen](https://www.g2.com/categories/accounting-finance) zur Unterstützung, wie [Brokerage-Trading-Plattformen](https://www.g2.com/categories/brokerage-trading-platforms). Lösungen in dieser Kategorie verbinden sich auch mit Drittquellen, um Marktdaten zu importieren.

 

Um sich für die Aufnahme in die Kategorie Investment-Portfolio-Management zu qualifizieren, muss ein Produkt:

 
- Verschiedene Arten von Investitionen wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds verwalten
- Funktionen zum Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten und zur Verwaltung von Bardividenden bereitstellen
- Das Management von Investitionsaufzeichnungen handhaben
- Finanzinformationen aus Drittquellen von Marktdaten aggregieren
- Detaillierte Berichterstattungswerkzeuge bereitstellen, um über Steuerpläne, prognostizierte Cashflows usw. zu berichten
- Ein Kundenportal enthalten, das zur Auftragserteilung und Geldüberweisung genutzt werden kann
- Werkzeuge zur Durchführung von Investment-Portfolio-Analysen anbieten





## Best Investment-Portfolio-Management-Software At A Glance

- **Führer:** [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews)
- **Höchste Leistung:** [eMoney](https://www.g2.com/de/products/emoney/reviews)
- **Am einfachsten zu bedienen:** [Betterment at Work](https://www.g2.com/de/products/betterment-at-work/reviews)
- **Top-Trending:** [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews)
- **Beste kostenlose Software:** [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews)


---

**Sponsored**

### Sharesight

Sharesight ist ein beliebter Online-Investment-Portfolio-Tracker, der seit 2007 läuft. Sharesight ermöglicht es den Nutzern, ihre Aktien, ETFs, Dividenden, Trades, Aktiensplits und mehr automatisch zu verfolgen, wodurch der Bedarf an Dateneingabe reduziert und Investoren Zeit und Geld gespart wird. Investoren können ihre Handelshistorie von ihrem Aktienbrokerage-Konto importieren und Sharesight den Rest erledigen lassen - sehen Sie Ihre historische Handelsleistung in einem Diagramm, vergleichen Sie sich mit jedem anderen Aktienmarktindex oder ETF, erstellen Sie einfache Steuerberichte und mehr.



[Website des Unternehmens besuchen](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=1532&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1532&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1532&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=107040&secure%5Bresource_id%5D=1532&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fde%2Fcategories%2Finvestment-portfolio-management&secure%5Btoken%5D=6640d63b0738e0094f875813af46f9cf8fc6521c0893bab74eb24aeceed678b9&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.sharesight.com&secure%5Burl_type%5D=company_website)

---

## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score)
  ### 1. [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews)
  Was ist Morningstar Direct? Morningstar Direct ist eine globale Investmentplattform, die umfassende Daten, institutionelle Forschung und branchenweit anerkannte Bewertungen mit leistungsstarken Analysen, intuitivem Design und robusten Berichtswerkzeugen kombiniert. Mit Morningstar Direct können professionelle Investoren Investitionen suchen und filtern, Wettbewerbsanalysen durchführen, Managerforschung und Due Diligence betreiben, das vollständige Portfolio und die Expositionen erkunden, die Leistung überwachen und leicht verständliche, konforme Berichte in großem Maßstab erstellen. Basierend auf einer umfassenden Datenbank mit über 800.000 Investitionen weltweit, befähigt Direct die Nutzer, fundierte, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Für wen ist Morningstar Direct? Morningstar Direct ist für die komplexen Arbeitsabläufe von Vermögensverwaltungs- und Vermögensmanagementfirmen konzipiert, ist aber auch für andere Finanzfachleute wertvoll. Typische Nutzer sind Portfoliomanager, Investmentforscher, Analysten, Berater, Produkt- und Marketingteams, Performance- und Risikoanalysten sowie Datenwissenschaftler. Hauptmerkmale: Investmentforschung & Entdeckung: Finden Sie Investitionen, erkunden Sie Daten über Anlageklassen hinweg und verfeinern Sie Wertpapiere mit benutzerdefinierten Bildschirmen, Datensätzen und den vertrauenswürdigen Bewertungen von Morningstar. Portfoliomanagement & Analyse: Bauen Sie widerstandsfähige Portfolios auf, testen Sie Bestände unter Stress und führen Sie Attributionsanalysen durch, um die Leistungstreiber zu verstehen. Berichterstattung & Kommunikation: Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte, Präsentationen und Scorecards mit den Daten und Analysen von Morningstar, um eine wirkungsvolle Kommunikation sicherzustellen. Zeitersparende Automatisierung: Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit Tools wie Presentation Studio und Report Portal, die es Teams ermöglichen, Berichte und Erkenntnisse auf Abruf zu erstellen. Morningstar Direct ist der vertrauenswürdige Partner für Investmentprofis, die Klarheit, Vertrauen und Werkzeuge suchen, um Erkenntnisse in die Tat umzusetzen.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 407

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 6.5/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 8.1/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 6.7/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Morningstar](https://www.g2.com/de/sellers/morningstar)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.morningstar.com
- **Gründungsjahr:** 1984
- **Hauptsitz:** Chicago, IL
- **Twitter:** @MorningstarInc (236,049 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/morningstar/ (12,003 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Investmentanalyst, Analyst
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 34% Unternehmen, 32% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Datenzugänglichkeit (77 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (53 reviews)
- Datenverfügbarkeit (48 reviews)
- Umfassende Daten (46 reviews)
- Berichterstattung (42 reviews)

**Cons:**

- Schlechte Benutzerfreundlichkeit (59 reviews)
- Langsame Leistung (56 reviews)
- Nicht benutzerfreundlich (54 reviews)
- Schwieriges Lernen (39 reviews)
- Datenungenauigkeit (35 reviews)

  ### 2. [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews)
  Morningstar Direct Advisory Suite (ehemals Advisor Workstation) ist eine umfassende Softwareplattform, die Finanzberater dabei unterstützt, außergewöhnliche Anlageberatung zu bieten und Kundenbeziehungen zu verwalten. Durch die Kombination von fortschrittlicher Anlageforschung, personalisierten Planungstools und nahtlosen Integrationen vereinfacht die Suite die Abläufe, verbessert das Kundenengagement und unterstützt fundierte Entscheidungsfindung. Zu den Hauptmerkmalen gehören robuste Analysen zur Erstellung von Anlageplänen, die auf die Ziele der Kunden abgestimmt sind, Compliance-Tools zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und die Möglichkeit, FINRA-geprüfte Berichte mit Visualisierungen wie Portfoliovergleichen zu erstellen. Berater können auch Arbeitsabläufe optimieren, indem sie sich mit CRMs, Verwahrplattformen und internen Systemen integrieren. Die Plattform bietet unternehmensweite Einblicke durch Enterprise-Dashboards, die es Beratungsfirmen ermöglichen, wichtige Kennzahlen zu verfolgen, Wachstumschancen zu identifizieren und Prozesse für eine konsistente Servicebereitstellung zu standardisieren. Morningstar Direct Advisory Suite ist ideal für Finanzberater und Firmen, die ihre Praxis optimieren, Vertrauen aufbauen und ihr Geschäft skalieren möchten, während sie Kundenbeziehungen priorisieren.


  **Average Rating:** 4.1/5.0
  **Total Reviews:** 273

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 6.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.6/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.5/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 6.7/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Morningstar](https://www.g2.com/de/sellers/morningstar)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.morningstar.com
- **Gründungsjahr:** 1984
- **Hauptsitz:** Chicago, IL
- **Twitter:** @MorningstarInc (236,049 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/morningstar/ (12,003 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Finanzberater, Finanzplaner
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 60% Kleinunternehmen, 25% Unternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (42 reviews)
- Vermögensverwaltung (37 reviews)
- Benutzererfahrung (34 reviews)
- Analytik (32 reviews)
- Berichterstattung (32 reviews)

**Cons:**

- Nicht benutzerfreundlich (44 reviews)
- Schlechte Benutzerfreundlichkeit (39 reviews)
- Schwieriges Lernen (26 reviews)
- Merkmalsmangel (26 reviews)
- Schlechte Navigation (24 reviews)

  ### 3. [Betterment at Work](https://www.g2.com/de/products/betterment-at-work/reviews)
  Ihr Unternehmen ist auf Wachstum ausgelegt – und so ist auch unser 401(k)-Plan. Er ist einfach zu verwalten, unterstützt Ihre langfristige Strategie und bietet proaktive Anleitung bei jedem Schritt, damit Ihr Plan reibungslos läuft und konform bleibt. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zugang zu einer benutzerfreundlichen, leistungsstarken Lösung für Investitionen und Altersvorsorge – mit von Experten erstellten Portfolios, personalisierter Finanzberatung, Verknüpfung externer Konten und einer Reihe ergänzender Tools zur Vermögensbildung. Alles zugänglich über unsere mobile App. Und mit über 21 Milliarden Dollar in verwaltetem Vermögen für die Altersvorsorge (Stand 18. August 2025) sind wir ein Partner, auf den Ihr Unternehmen zählen kann. Entdecken Sie noch heute einen besseren Weg zum 401(k). Führend auf G2 ab dem 12.12.25 für den Zeitraum September-Dezember '25 in der 401(k)-Kategorie. Mehr dazu: https://www.betterment.com/award-disclosures Im Auftrag von Betterment hat G2 Bewertungen von Kunden im Austausch gegen eine geringe Vergütung (d.h. 50-Dollar-Geschenkkarten) eingeholt. Betterment erstattet G2 diese Ausgaben. Der Erhalt eines Anreizes zur Abgabe einer Bewertung kann dazu führen, dass ein Kunde Betterment eher positiv darstellt. Bewertungen sind möglicherweise nicht repräsentativ.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 544

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 8.4/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 8.1/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 7.9/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Betterment](https://www.g2.com/de/sellers/betterment)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.betterment.com/advisors
- **Gründungsjahr:** 2010
- **Hauptsitz:** New York, US
- **Twitter:** @Betterment (36,382 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/betterment/people/ (618 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** CEO, Eigentümer
  - **Top Industries:** Computersoftware, Informationstechnologie und Dienstleistungen
  - **Company Size:** 68% Kleinunternehmen, 29% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (255 reviews)
- Kundendienst (146 reviews)
- Benutzeroberfläche (116 reviews)
- Einfach (111 reviews)
- Einrichtung erleichtern (110 reviews)

**Cons:**

- Schlechter Kundensupport (108 reviews)
- Begrenzte Anpassung (67 reviews)
- Begrenzte Investitionsmöglichkeiten (48 reviews)
- Schlechte Berichterstattung (42 reviews)
- Lohnabrechnungsprobleme (39 reviews)

  ### 4. [Betterment Advisor Solutions](https://www.g2.com/de/products/betterment-advisor-solutions/reviews)
  Betterment Advisor Solutions ist die All-in-One-Verwahrplattform, die speziell für unabhängige RIAs entwickelt wurde, um Ihnen zu helfen, mehr Kunden effizienter in den Bereichen Investitionen, Ruhestand und Bargeld zu betreuen. Stärken Sie Ihr Geschäft mit automatisierter Backoffice- und Portfoliomanagement-Software, unterstützt durch erstklassigen Service und Support. Von der Einführung und Einrichtung bis hin zur täglichen Fehlerbehebung und Praxismanagement-Beratung – wir sind für Sie da, während traditionelle Verwahrstellen Sie in der Warteschleife halten. Verbessern Sie Ihr Erlebnis noch heute und besuchen Sie: https://www.betterment.com/advisors. Im Auftrag von Betterment hat G2 Bewertungen von Kunden im Austausch gegen eine geringe Vergütung (d.h. $50-Geschenkkarten) eingeholt. Betterment erstattet G2 diese Ausgaben. Der Erhalt eines Anreizes zur Abgabe einer Bewertung kann dazu führen, dass ein Kunde Betterment positiver darstellt. Bewertungen spiegeln möglicherweise nicht die Erfahrungen anderer wider und vergangene Erfolge garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 62

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 5.2/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 5.9/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 6.9/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Betterment](https://www.g2.com/de/sellers/betterment)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.betterment.com/advisors
- **Gründungsjahr:** 2010
- **Hauptsitz:** New York, US
- **Twitter:** @Betterment (36,382 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/betterment/people/ (618 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Eigentümer
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 67% Kleinunternehmen, 2% Unternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (44 reviews)
- Kundendienst (22 reviews)
- Einfach (20 reviews)
- Einfache Einrichtung (19 reviews)
- Einrichtung erleichtern (17 reviews)

**Cons:**

- Begrenzte Investitionsmöglichkeiten (13 reviews)
- Begrenzte Optionen (12 reviews)
- Merkmalsmangel (11 reviews)
- Schwierigkeiten beim Verstehen (7 reviews)
- Schlechter Kundensupport (7 reviews)

  ### 5. [Koyfin](https://www.g2.com/de/products/koyfin/reviews)
  Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Finanzanalyseplattform, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern genutzt wird. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Modellportfolios, zur Analyse von Kundenportfolios, zur Erstellung von Kundenangeboten und zur Recherche von Aktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomischen Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Arbeitsabläufe. Hauptmerkmale: ▪️ Portfolio-Tracking und -Analyse: Überwachen und analysieren Sie Modellportfolios und Kundenportfolios mit fortschrittlichen Metriken und Visualisierungen. ▪️ Kundenangebote und Berichte: Erstellen Sie elegante, verständliche Kundenangebote und Berichte, die für gewöhnliche Investoren leicht verständlich sind, im Gegensatz zu traditionellen Tools, die dichte und komplexe Berichte erzeugen. ▪️ Umfassende Recherche-Tools: Recherchieren Sie Aktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. ▪️ Erstellen Sie Ersatz für bestehende Portfolio-Bestände: Identifizieren und überwachen Sie Ersatzbestände, um auf Modelländerungen vorbereitet zu sein. ▪️ Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. ▪️ Zusammenarbeit: Teilen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Watchlists und Portfolios zusammen. ▪️ Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenter Preisgestaltung. Für weitere Informationen melden Sie sich kostenlos auf koyfin.com an oder kontaktieren Sie help@koyfin.com


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 118

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 9.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.8/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 7.8/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Koyfin](https://www.g2.com/de/sellers/koyfin)
- **Gründungsjahr:** 2016
- **Hauptsitz:** New York, New Mexico, United States
- **Twitter:** @KoyfinCharts (73,090 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/koyfincharts (51 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 81% Kleinunternehmen, 8% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (24 reviews)
- Benutzeroberfläche (17 reviews)
- Merkmale (16 reviews)
- Barrierefreiheit (13 reviews)
- Anpassung (10 reviews)

**Cons:**

- Merkmalsmangel (10 reviews)
- Unzureichende Daten (5 reviews)
- Begrenzte Daten (5 reviews)
- Schwieriges Lernen (4 reviews)
- Begrenzte Anpassung (4 reviews)

  ### 6. [Orion Advisor Technology](https://www.g2.com/de/products/orion-advisor-technology/reviews)
  Orion ist eine umfassende technologiegestützte Treuhandlösung, die darauf abzielt, die Beziehung zwischen Berater und Kunde zu verbessern, indem sie die Prozesse der Akquise, Planung, Investition und Zielerreichung innerhalb eines einheitlichen, technologiegetriebenen Rahmens optimiert. Diese innovative Plattform integriert verschiedene Markenentitäten, darunter Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology und Orion OCIO, um ein ganzheitliches Angebot bereitzustellen, das Finanzberatungsfirmen befähigt, neue Kunden zu gewinnen und Anlagestrategien sinnvoller mit individuellen Zielen und Ergebnissen zu verknüpfen. Orion richtet sich in erster Linie an unabhängige Beratungsfirmen und bedient ein vielfältiges Publikum, zu dem Finanzberater, Vermögensverwaltungsprofis und deren Kunden gehören. Die Plattform ist besonders vorteilhaft für Firmen, die ihre Abläufe modernisieren und die Kundenbindung durch Technologie verbessern möchten. Durch die Nutzung der Fähigkeiten von Orion können Berater die finanziellen Reisen ihrer Kunden effektiv verwalten und verfolgen, um sicherzustellen, dass die einzigartige Definition des finanziellen Erfolgs jedes Anlegers priorisiert und erreicht wird. Eines der Hauptmerkmale von Orion ist die Fähigkeit, verschiedene Aspekte der Vermögensverwaltung in einer einzigen Plattform zu konsolidieren. Diese Integration ermöglicht es Beratern, Kundenbeziehungen, Anlageportfolios und Finanzplanungsprozesse nahtlos zu verwalten. Die Technologie vereinfacht nicht nur den Arbeitsablauf für Berater, sondern verbessert auch die Kundenerfahrung, indem sie Echtzeiteinblicke und Updates zur Anlageperformance und zum Fortschritt in Richtung finanzieller Ziele bietet. Diese Transparenz fördert Vertrauen und stärkt die Beziehung zwischen Berater und Kunde. Darüber hinaus ist die beeindruckende Größe von Orion bemerkenswert, mit 5,6 Billionen Dollar an verwalteten Vermögenswerten und 124 Milliarden Dollar an Vermögensverwaltungsplattformen zum 30. September 2025. Die Plattform unterstützt über 7,8 Millionen Technologiekonten und bedient Tausende von unabhängigen Beratungsfirmen, was sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für viele in der Branche macht. Bemerkenswerterweise nutzen 17 der Top 20 Barron’s RIA-Firmen die Technologie von Orion, was ihren Ruf und ihre Zuverlässigkeit bei der Unterstützung erfolgreicher Beratungsunternehmen unterstreicht. Insgesamt sticht Orion in der Finanztechnologielandschaft hervor, indem es eine umfassende Suite von Tools bietet, die nicht nur die Abläufe für Berater optimieren, sondern auch die gesamte Kundenerfahrung verbessern. Durch den Fokus auf die Vernetzung von Finanzplanung und Anlagemanagement ermöglicht Orion Beratern, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die mit den Bestrebungen ihrer Kunden übereinstimmen und letztendlich bessere finanzielle Ergebnisse erzielen.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 97

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 9.2/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.3/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/de/sellers/orion-advisor-tech)
- **Unternehmenswebsite:** https://orion.com/
- **Hauptsitz:** Omaha, NE
- **Twitter:** @orionwealthtech (7,820 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,926 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 66% Kleinunternehmen, 31% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (44 reviews)
- Einrichtung erleichtern (27 reviews)
- Berichterstattung (22 reviews)
- Funktionalität (15 reviews)
- Kundendienst (14 reviews)

**Cons:**

- Schwieriges Lernen (14 reviews)
- Integrationsprobleme (12 reviews)
- Datenzugänglichkeit (9 reviews)
- Merkmalsmangel (9 reviews)
- Nicht benutzerfreundlich (9 reviews)

  ### 7. [Geneva](https://www.g2.com/de/products/geneva/reviews)
  Unternehmen, die in diesem dynamischen Markt aktuell und wettbewerbsfähig bleiben möchten, benötigen eine Portfoliomanagementlösung, die mehrere Anlageklassen, Multiwährungsportfolios, komplexe globale Fondsstrukturen und steigende Transaktionsvolumina unterstützt. Geneva ist nativ darauf ausgelegt, Echtzeit-Portfolio- und Hauptbuchhaltung bereitzustellen und unterstützt nahtlos neue Geschäftszweige und beseitigt betriebliche Barrieren. Die Verwendung von Geneva als zentrale Portfoliomanagementplattform eliminiert die Notwendigkeit für separate Systeme oder Tabellenkalkulationslösungen bei der Verwaltung und Buchhaltung verschiedener Instrumententypen.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 11

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 8.3/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.3/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [SS&C Advent](https://www.g2.com/de/sellers/ss-c-advent)
- **Gründungsjahr:** 1983
- **Hauptsitz:** San Francisco, CA
- **Twitter:** @SSCAdvent (2,528 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/4859 (1,544 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)
- **Eigentum:** NASDAQ: SSNC

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 50% Unternehmen, 50% Unternehmen mittlerer Größe


  ### 8. [Morningstar Office](https://www.g2.com/de/products/morningstar-office/reviews)
  Morningstar Office ist die einzige schlüsselfertige Portfolio-Accounting- und Praxismanagement-Plattform für RIAs (Registered Investment Advisors), die Morningstars umfassende Daten, Analysen und Bewertungen vollständig integriert. In Morningstar Office enthalten erhalten Berater: Berichterstattung und Kundenbindung Morningstar Office bietet ein vollständiges Portfolio-Management- und Kundenberichterstattungserlebnis. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden aggregiert und berücksichtigt – und dann in Kundenberichten, der Berater-Web-Erfahrung und dem Kunden-Web-Portal berichtet. Eine Batch-Berichterstattungsfunktion generiert automatisch PDF-Kundenberichte für einen einzelnen Kunden oder eine gesamte Praxis. Morningstar Research und Anlagedaten Einzigartig bei Morningstar – Berater haben Zugang zu branchenführenden Anlagedaten. Neben Daten für offene Investmentfonds, Aktien, variable Renten-/Lebensunterkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds, separate Konten und 529 College-Sparpläne umfasst Morningstar Office Daten für Offshore-Fonds, Hedgefonds und Anleihen. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office umfasst tägliche Multi-Custodial-Importe und Abgleichsdienste. Dies ermöglicht es Beratern, sich jeden Morgen einzuloggen und aktuelle Kundendaten von ihren Depotbanken sowie gehaltene Vermögenswerte über Morningstar® ByAllAccounts® einzusehen. Morningstar kann auch Daten aus anderen Systemen konvertieren und die gesamte Transaktionshistorie für eine Praxis einschließlich der Kostenbasis importieren. Portfolioüberwachung und -ausgleich Morningstar® Total Rebalance Expert® bietet umfassende Modellierung, Überwachung und Ausgleich auf Haushalts- oder Kontenebene. Berater können auch die steuerbewussten Tools nutzen, um Steuerverluste opportunistisch zu ernten, Bargeld zu verwalten und Gebühren und Kapitalgewinnausschüttungen zu minimieren. Finanzplanung und Risiko Helfen Sie Ihren Kunden, bedeutungsvolle Ziele zu identifizieren und diese dann schnell mit einem leicht verständlichen Plan mit Morningstar Goal Bridge zu verbinden. Berater können auch das Risikoniveau eines Portfolios im Vergleich zu Morningstars Zielallokationsindizes messen und eine empfohlene Vermögensallokation basierend auf der psychometrischen Risikotoleranz und dem Zeithorizont des Kunden definieren. Kundenbeziehungsmanagement Das Kundenmanagement ist vollständig integriert über Redtail CRM (Customer Relationship Management) enthalten, oder Berater können andere CRM-Integrationen wie Salesforce nutzen.


  **Average Rating:** 3.9/5.0
  **Total Reviews:** 18

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 9.2/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 9.3/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 6.7/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Morningstar](https://www.g2.com/de/sellers/morningstar)
- **Gründungsjahr:** 1984
- **Hauptsitz:** Chicago, IL
- **Twitter:** @MorningstarInc (236,049 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/morningstar/ (12,003 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)
- **Eigentum:** MORN

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 84% Kleinunternehmen, 16% Unternehmen


#### Pros & Cons


**Cons:**

- Softwareinstabilität (1 reviews)

  ### 9. [eMoney](https://www.g2.com/de/products/emoney/reviews)
  eMoney ist eine umfassende Finanzplanungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Finanzfachleute zu befähigen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, Geschäftsabläufe zu optimieren und das Wachstum der Praxis voranzutreiben. Mit über 138.000 Nutzern in Unternehmen jeder Größe unterstützt eMoney die finanziellen Bedürfnisse von mehr als 7 Millionen Haushalten und ist damit ein vertrauenswürdiger Partner für Finanzfachleute im ganzen Land, die Menschen helfen möchten, über Geld zu sprechen. Entwickelt für Flexibilität und Skalierbarkeit, ermöglicht eMoney Beratern, mit Interessenten und Kunden in jeder Phase ihrer finanziellen Reise in Kontakt zu treten. Ob es darum geht, themenspezifische Diskussionen mit Interessenten zu initiieren, ganzheitliche zielbasierte Pläne zu liefern oder umfassende Cashflow-Pläne für Kunden mit komplexen Bedürfnissen zu erstellen, eMoney ist für jede Planungsmöglichkeit konzipiert. Für Unternehmen bietet die eMoney-Plattform erstklassige Finanzplanung, Kundenerfahrung und Datenaggregation – angetrieben von moderner Technologie, die sich an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpasst. Ob über APIs, modulare Komponenten oder Out-of-the-Box-Anwendungen, Sie können auf unsere Plattform auf Ihre Weise zugreifen. Diese Flexibilität wird durch unsere preisgekrönte Sicherheit, unseren Service und Support unterstützt, um sicherzustellen, dass Sie den Wert Ihrer Investition maximieren und sich auf die Mission und Vision Ihres Unternehmens konzentrieren können. Hauptmerkmale und Vorteile: - Umfassende Planungstools: Führen Sie maßgeschneiderte Planungsgespräche, unabhängig von der finanziellen Komplexität eines Kunden. Von der Lösung individueller Ziele bis hin zur Erstellung umfassender Pläne treibt eMoney auf jeder Planungsebene sinnvolle Ergebnisse voran. - Branchenführendes Kundenportal: Bieten Sie ein differenziertes Kundenerlebnis mit dem eMoney Client Portal und Premium Client Portal. Geben Sie Kunden einen Echtzeit-Einblick in ihr vollständiges finanzielles Bild, während Sie Vertrauen und Transparenz durch sichere Kommunikation, Dokumentenaustausch und Echtzeitzugriff auf Finanzdaten fördern. - Preisgekrönte Aggregation: Erstellen Sie eine einheitliche Ansicht der vollständigen finanziellen Bilder der Kunden, um Chancen in gehaltenen Vermögenswerten aufzudecken, tiefere finanzielle Einblicke zu liefern und wirklich umfassende Pläne zu erstellen. Unser proprietärer Aggregationsdienst ist der Antriebsmotor innerhalb unseres Kundenportals und steht auch als eigenständige Lösung für Unternehmen zur Verfügung, die ihre eigenen Erfahrungen gestalten möchten. - Über 30 Integrationen: eMoney ist für Ihre Arbeitsweise konzipiert. Unsere Integrationen bieten Zugang zu der Technologie, die Sie benötigen, wann und wo Sie sie benötigen. Wir arbeiten mit den bekanntesten Anbietern von Vermögensverwaltungssoftware der Branche zusammen, um Ihre täglichen Abläufe zu vereinfachen und den Wert der von Ihnen gelieferten Pläne zu maximieren. - APIs und Komponenten: Nutzen Sie eMoney auf Ihre Weise. Entwickeln, testen und implementieren Sie schneller als je zuvor mit eMoney-APIs. Ob Sie eMoney-Planungsfunktionen in Ihre Plattform einbetten, benutzerdefinierte Erfahrungen schaffen oder Aggregation betreiben, unsere APIs geben Ihnen die Macht und Flexibilität, es zu verwirklichen. - Ansprechende visuelle Ausgaben: Bieten Sie ein erstklassiges kollaboratives Planungserlebnis mit klaren und interaktiven Visualisierungen, um komplexe finanzielle Konzepte zu vereinfachen und das Kundenengagement zu fördern. Erreichen Sie Ihre Ziele und die Ihrer Kunden mit eMoney. Unsere marktführenden, erstklassigen Finanzplanungslösungen befähigen Sie, stärkere Beziehungen aufzubauen, Ihre Effizienz zu verbessern und Ihr Serviceniveau zu erhöhen. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, den Plan zu erstellen, den Ihre Kunden benötigen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 67

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 9.4/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.8/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [eMoney Advisor, LLC.](https://www.g2.com/de/sellers/emoney-advisor-llc)
- **Unternehmenswebsite:** https://emoneyadvisor.com/
- **Gründungsjahr:** 2000
- **Hauptsitz:** Radnor, PA
- **Twitter:** @eMoneyAdvisor (13,822 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/48093 (636 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 72% Kleinunternehmen, 18% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Kundendienst (16 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (12 reviews)
- Merkmale (10 reviews)
- Vermögensverwaltung (8 reviews)
- Umfassende Daten (7 reviews)

**Cons:**

- Datenzugänglichkeit (7 reviews)
- Merkmalsmangel (6 reviews)
- Nicht benutzerfreundlich (6 reviews)
- Schwieriges Lernen (4 reviews)
- Unzureichende Daten (4 reviews)

  ### 10. [Carta Fund Management](https://www.g2.com/de/products/carta-fund-management/reviews)
  Von Transaktionen bis hin zu Ausschüttungen nutzen Sie eine einheitliche Suite von Tools und Dienstleistungen, um Ihren Fonds mit vollständiger Kontrolle zu verwalten. Carta Fund Management ist eine umfassende Plattform für das Fondsmanagement, die darauf ausgelegt ist, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Investitionen verwalten, von Kapitalabrufen bis hin zu Investorenberichten zu optimieren und zu verbessern. Über 8.800 Venture-Firmen mit über 200 Milliarden Dollar an Vermögenswerten vertrauen darauf, dass Carta ihre Fondsverwaltungsbedürfnisse erfüllt. Carta verwandelt die Komplexität von Venture-Capital-Operationen in ein effizientes, benutzerfreundliches Erlebnis. Private Kapitalfirmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, sich in einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft von Investorenanforderungen, Compliance und Datenkomplexität zurechtzufinden. Carta begegnet diesen Herausforderungen, indem es eine cloudbasierte Plattform bietet, die Fondsoperationen zentralisiert und vollständige Sichtbarkeit, Transparenz und Kontrolle bietet. Egal, ob Sie einen einzelnen Fonds oder mehrere Portfolios verwalten, Carta vereinfacht jeden Schritt des Fondslebenszyklus – von den ersten Kapitalerhöhungen bis hin zu vierteljährlichen Berichten. Mit Carta Fund Management erhalten Unternehmen Zugang zu: - Echtzeit-Fondsdaten: Sofortige Einblicke in Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Leistungskennzahlen helfen Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Stakeholdern aktuelle Informationen bereitzustellen. - Investoren-Transparenz: Das robuste Investorenportal von Carta ermöglicht eine klare Kommunikation mit LPs (Limited Partners) und bietet ihnen detaillierte Berichte, die Transparenz und Vertrauen gewährleisten. - Nahtlose Compliance & Berichterstattung: Carta generiert automatisch die für die Compliance erforderlichen Berichte und hilft Fondsmanagern, den regulatorischen Anforderungen voraus zu sein. Egal, ob Sie standardmäßige Steuererklärungen oder spezialisierte Finanzberichte benötigen, Carta vereinfacht den Prozess. - Integriertes Cap-Table-Management: Die Plattform ermöglicht eine nahtlose Verwaltung komplexer Eigentümerstrukturen und stellt sicher, dass sowohl Fondsmanager als auch Portfoliounternehmen Klarheit über Eigenkapitalpositionen und Bewertungen haben. Die benutzerzentrierte Oberfläche der Plattform stellt sicher, dass alle Stakeholder – von Risikokapitalgebern über Limited Partners bis hin zu Private-Equity-Firmen – einfachen Zugang zu kritischen Informationen haben, was letztendlich die administrative Belastung reduziert und es den Teams ermöglicht, sich auf das Wachstum ihrer Investitionen zu konzentrieren.


  **Average Rating:** 4.1/5.0
  **Total Reviews:** 47

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.2/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 7.5/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Carta](https://www.g2.com/de/sellers/carta)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.carta.com
- **Gründungsjahr:** 2007
- **Hauptsitz:** San Francisco, California
- **Twitter:** @cartainc (28,784 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/carta--/ (2,040 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Computersoftware, Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 77% Kleinunternehmen, 21% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (9 reviews)
- Benutzeroberfläche (6 reviews)
- Navigationserleichterung (5 reviews)
- Benutzererfahrung (4 reviews)
- Kundendienst (3 reviews)

**Cons:**

- Schlechter Kundensupport (7 reviews)
- Teuer (6 reviews)
- Schwieriges Lernen (4 reviews)
- Nicht benutzerfreundlich (3 reviews)
- Schlechte Navigation (3 reviews)

  ### 11. [Altruist](https://www.g2.com/de/products/altruist/reviews)
  Altruist ist auf einer Mission, um großartige unabhängige Finanzberatung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One-Finanzberatungsplattform des Unternehmens bietet treuhänderischen Beratern hochmoderne Werkzeuge, die darauf ausgelegt sind, die Betriebskosten ihres Geschäfts erheblich zu senken. Berater können Konten eröffnen und finanzieren, investieren, verwalten, berichten und abrechnen, alles an einem Ort. Als vollständig digitale Brokerage (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) befähigt Altruist Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Gegründet im Jahr 2018 von CEO Jason Wenk, startete Altruist seine Plattform Ende 2020.


  **Average Rating:** 5.0/5.0
  **Total Reviews:** 16

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 9.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 5.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 9.7/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 6.1/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Altruist](https://www.g2.com/de/sellers/altruist)
- **Gründungsjahr:** 2018
- **Hauptsitz:** Culver City, US
- **Twitter:** @altruist (5,008 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/altruistcorp/ (847 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 100% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Kundendienst (3 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (3 reviews)
- Benutzererfahrung (3 reviews)
- Einfache Integrationen (2 reviews)
- Integrationen (2 reviews)


  ### 12. [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/de/products/backstop-solutions-suite/reviews)
  Backstop, ein Dienst von ION Analytics, hat die Mission, Kunden dabei zu helfen, die Barrieren für den Datenzugang abzubauen und bessere Entscheidungen zu treffen. Als Teil von ION Analytics definieren unsere branchenführenden Dienstleistungen die Art und Weise, wie Unternehmen in privaten Märkten operieren, neu und gestalten die institutionelle Investmentbranche an der Schnittstelle von menschlicher Einsicht und maschineller Intelligenz um. Unsere Kernstärke liegt in der Entwicklung von Technologie, die als endgültige Quelle der Wahrheit dient, Kunden mit umsetzbaren Erkenntnissen befähigt und nahtlosen institutionellen Wissensaustausch ermöglicht, während der tägliche Erfolg optimiert wird. Backstop ist eine Investment-Management-Plattform für Berater, OCIOs, Pensionskassen, Dachfonds, Family Offices, Stiftungen, Fonds, Hedgefonds, Private Equity, Risikokapital und Immobilieninvestmentfirmen.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 46

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 9.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 9.0/10 (Category avg: 8.3/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [ION Analytics](https://www.g2.com/de/sellers/ion-analytics)
- **Gründungsjahr:** 2000
- **Hauptsitz:** New York, US
- **LinkedIn®-Seite:** http://www.linkedin.com/company/acuris-global (157 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 76% Kleinunternehmen, 20% Unternehmen mittlerer Größe


  ### 13. [SimCorp One](https://www.g2.com/de/products/simcorp-one/reviews)
  SimCorp One ist eine integrierte, multi-asset Investmentplattform, die den gesamten Investmentlebenszyklus unterstützt. Sie ermöglicht institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, sowohl öffentliche als auch private Marktanlagen innerhalb einer einzigen, einheitlichen Plattform zu verwalten und bietet eine umfassende Portfolioübersicht.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 16

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 8.5/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 7.8/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Simcorp](https://www.g2.com/de/sellers/simcorp)
- **Gründungsjahr:** 1971
- **Hauptsitz:** Copenhagen, DK
- **Twitter:** @SimCorp (2,074 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/simcorp (3,670 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)
- **Eigentum:** CPH: SIM

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 48% Unternehmen mittlerer Größe, 38% Unternehmen


  ### 14. [Pershing Financial Services](https://www.g2.com/de/products/pershing-financial-services/reviews)
  NetX360 bietet die Technologie, um Ihr Unternehmen effizient von CRM und Kunden-Onboarding bis hin zu Betrieb und Berichterstattung zu verwalten.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 56

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 7.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.6/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 8.3/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.5/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Pershing a BNY Mellon](https://www.g2.com/de/sellers/pershing-a-bny-mellon)
- **Gründungsjahr:** 1939
- **Hauptsitz:** Jersey City, New Jersey
- **Twitter:** @Pershing (7,113 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/pershing-a-bny-mellon-company/about (10 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie und Dienstleistungen
  - **Company Size:** 41% Unternehmen, 29% Unternehmen mittlerer Größe


  ### 15. [Seeking Alpha](https://www.g2.com/de/products/seeking-alpha/reviews)
  Seeking Alpha ist ein Branchenführer im Bereich der Nutzung der Weisheit der Massen für Einblicke in jedes für Investoren interessante Thema. Es bietet Analysen, Nachrichten und Daten für Aktienmarktinvestoren über unsere Website und mobilen Apps. Seeking Alpha ist eine unterhaltsame, dynamische, familienähnliche Umgebung, voller intelligenter, innovativer und unternehmerisch denkender Individuen.


  **Average Rating:** 4.1/5.0
  **Total Reviews:** 30

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 7.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.4/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.7/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.0/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Seeking Alpha](https://www.g2.com/de/sellers/seeking-alpha)
- **Gründungsjahr:** 2004
- **Hauptsitz:** New York
- **Twitter:** @SeekingAlpha (325,087 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/56547/ (952 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 68% Kleinunternehmen, 23% Unternehmen mittlerer Größe


  ### 16. [Dynamo Software](https://www.g2.com/de/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews)
  Dynamo Software ist die führende End-to-End KI-gestützte Plattform für das Management alternativer Investitionen in der Branche, die die Investitionsoperationen von der Front- bis zur Back-Office zentralisiert, optimiert und automatisiert. Der vollständige Investitionslebenszyklus von Dynamo umfasst Deal-Management, Investorenbeziehungen, Portfoliobeobachtung, Fondsbuchhaltung, Forschung und Portfoliomanagement auf einer einzigen, sicheren Plattform. Dynamo v3.0 führt eine intelligente Benutzeroberfläche ein, die speziell für Investmentprofis entwickelt wurde. Angetrieben von DynamoAI als fortschrittliche Kernschicht optimiert die Plattform Arbeitsabläufe, indem sie Aufgaben wie Dokumententagging, präzise Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A über Firmendaten und Beziehungsanalysen automatisiert – alles funktioniert mühelos ohne externe Werkzeuge. Die einheitliche Plattform unterstützt Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur und Dachfonds. Dynamo hilft Teams, effizienter zu arbeiten, tiefere Einblicke in ihre Investitionen und Beziehungen zu gewinnen und schnellere und sicherere Entscheidungen in jeder Phase des Investitionslebenszyklus zu treffen. Vorteile von Dynamo: • Nächste Generation der intelligenten Dynamo v3.0 Benutzeroberfläche: Von Grund auf mit KI und Automatisierung entwickelt, um die Benutzererfahrung zu optimieren, Klicks zu reduzieren, das Onboarding zu beschleunigen und eine schnellere, teamweite Akzeptanz zu fördern. • KI-gesteuerte, integrierte Expertise: DynamoAI ermöglicht automatisches Tagging, Dokumentenzusammenfassungen, Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A und Beziehungsbewertung – alles ohne externe Dienste oder Werkzeuge. • Dynamo Blueprint: Expertenentworfene, vorkonfigurierte Hubs, Berichte und Layouts, die sofort einsatzbereit sind. • Sicheres Investorenportal: Echtzeit-Engagement mit konfigurierbaren Dashboards, elektronischen Einwilligungs-Workflows für K-1s und integriertem Datenraum – auf jedem Gerät zugänglich. • Multi-Asset-Portfoliomanagement: Dynamo vereinfacht das Management komplexer Fondsstrukturen durch die Automatisierung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Wasserfallberechnungen. • Dynamo-Integrationsökosystem: Bietet umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen Datenquellen und Drittanbieteranwendungen. • HoldingsInsight: White-Glove-Service, der zugrunde liegende Fondsbestände nach Sektor, Region und Währung sammelt, normalisiert und anreichert und die Daten direkt in Ihre Dynamo-Umgebung einspeist. • Unternehmenssicherheit auf höchstem Niveau: SOC 1/2/3-geprüfte Infrastruktur, SAML/OAuth SSO, 2FA, Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand, GAAP/ILPA/FATCA/GDPR-Konformität, regionale Hosting in NA, EMEA, APAC, VAE.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 31

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.0/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 6.5/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/de/sellers/dynamo-software)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.dynamosoftware.com/
- **Gründungsjahr:** 1998
- **Hauptsitz:** Watertown, MA
- **Twitter:** @dynamosoft (345 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/dynamo-software/ (467 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Investment Management, Wagniskapital & Private Equity
  - **Company Size:** 53% Kleinunternehmen, 38% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (13 reviews)
- Kundendienst (10 reviews)
- Funktionalität (9 reviews)
- Anpassung (7 reviews)
- Dokumentenverwaltung (7 reviews)

**Cons:**

- Lernkurve (5 reviews)
- Lernschwierigkeit (5 reviews)
- Schwieriges Lernen (4 reviews)
- Nicht benutzerfreundlich (4 reviews)
- Steile Lernkurve (4 reviews)

  ### 17. [Simply Wall St](https://www.g2.com/de/products/simply-wall-st/reviews)
  Simply Wall St versuchte, dies zu lösen, indem es Börsendaten in einem neuen, visuellen Format präsentierte, das sowohl von neuen Investoren als auch von erfahrenen Anlegern leicht geschätzt werden kann. Das Ergebnis ist die Schneeflocke, eine grafische Darstellung von Live-Börsendaten, die auf einen Blick Einblicke in die relevantesten Aspekte der Investition bietet.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 12

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 8.1/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 7.7/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Simply Wall St](https://www.g2.com/de/sellers/simply-wall-st)
- **Gründungsjahr:** 2014
- **Hauptsitz:** Surry Hills, AU
- **Twitter:** @simplywallst (16,094 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/simply-wall-st (44 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 67% Kleinunternehmen, 17% Unternehmen


  ### 18. [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/de/products/envestnet-moneyguide/reviews)
  Als die beste Wahl der Finanzplanungssoftware acht Jahre in Folge benannt, laut der jährlichen Umfrage des Financial Planning Magazine. Wir machen die Finanzplanung für den Kunden ansprechend.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 22

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 10.0/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 10.0/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Envestnet](https://www.g2.com/de/sellers/envestnet)
- **Gründungsjahr:** 1999
- **Hauptsitz:** Berwyn, Pennsylvania
- **Twitter:** @Envestnet_ (4,092 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/envestnet/ (2,773 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)
- **Eigentum:** NYSE: ENV

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 83% Kleinunternehmen, 13% Unternehmen mittlerer Größe


  ### 19. [Ziggma](https://www.g2.com/de/products/ziggma/reviews)
  Ziggma ist eine Portfolio-Management- und Investment-Research-Plattform der nächsten Generation, die für unabhängige Investoren entwickelt wurde. Kunden, die ihre Portfolios mit Ziggma verknüpfen, profitieren von einzigartigen Einblicken in die Portfolioqualität, Allokation, Risiko und Anlageeinkommen. Mehrere Anlageportfolios können in einem einzigen Portfolio konsolidiert werden, was den Kunden volle Kontrolle gibt. Durch die Kombination von intelligentem Portfolio-Tracking mit proprietärer, algorithmusgesteuerter fundamentaler Aktienforschung können Ziggma-Kunden alle ihre Investitionen von einer einzigen Plattform aus verwalten.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 16

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 9.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 9.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.2/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.8/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Ensas Consulting](https://www.g2.com/de/sellers/ensas-consulting)
- **Hauptsitz:** Annecy-le-Vieux, FR
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/ensas-consulting/ (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 100% Kleinunternehmen, 6% Unternehmen mittlerer Größe


  ### 20. [fi360 Toolkit](https://www.g2.com/de/products/fi360-toolkit/reviews)
  Das fi360 Toolkit vereinfacht Ihre Prozesse, um den besten Praktiken der Branche und treuhänderischen Prinzipien zu entsprechen. Es liefert Berichte, die Kunden nutzen und verstehen werden. Backoffice-Funktionen ermöglichen einen unternehmensweiten Überblick über Investitionen.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 11

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 8.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.3/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.3/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Broadridge Financial Solutions](https://www.g2.com/de/sellers/broadridge-financial-solutions)
- **Hauptsitz:** New York, NY
- **Twitter:** @Broadridge (6,385 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/11834/ (16,828 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)
- **Eigentum:** NYSE:BR
- **Gesamterlös (USD Mio):** $4,362,200

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 73% Kleinunternehmen, 18% Unternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Datenanalyse (1 reviews)
- Vermögensverwaltung (1 reviews)

**Cons:**

- Teuer (1 reviews)

  ### 21. [Altair](https://www.g2.com/de/products/altair/reviews)
  Altair ist eine Portfolioverwaltungs-, Anlagebuchhaltungs- und Berichtsoftware für Investmentmanager, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Privatkundenmakler, Banken und Treuhandagenturen im Benelux-Markt. Altair ermöglicht es Ihnen, komplexe Wertpapiere und anspruchsvolle, mehrwährungsfähige Anlagestrategien weltweit zu verfolgen.


  **Average Rating:** 4.1/5.0
  **Total Reviews:** 21

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 6.5/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.2/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 7.2/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [SS&C Blue Prism](https://www.g2.com/de/sellers/ss-c-blue-prism)
- **Gründungsjahr:** 2001
- **Hauptsitz:** Windsor, CT
- **Twitter:** @SSCTechnologies (4,799 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/blue-prism-limited/ (1,020 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)
- **Eigentum:** NASDAQ: SSNC

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Automobil
  - **Company Size:** 48% Unternehmen mittlerer Größe, 29% Kleinunternehmen


  ### 22. [Nitrogen](https://www.g2.com/de/products/nitrogen-nitrogen/reviews)
  Stickstoff revolutionierte, wie Finanzberater und Vermögensverwaltungsfirmen wachsen, mit der Einführung von Riskalyze im Jahr 2011. Heute ist Stickstoff die Wachstumsplattform für Vermögensverwaltungsfirmen und hilft Beratern, Interessenten in Meetings, Meetings in geschätzte Kunden und Kunden in Empfehlungs-Champions zu verwandeln. Das Unternehmen erfand die Risikozahl®, basierend auf einem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten akademischen Rahmenwerk, und ist der Champion der Fearless Investing Movement — Zehntausende von Finanzberatern, die sich unserer Mission verschrieben haben, die Welt zu befähigen, furchtlos zu investieren.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 71

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.8/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 8.6/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Nitrogen](https://www.g2.com/de/sellers/nitrogen)
- **Gründungsjahr:** 2011
- **Hauptsitz:** Auburn, CA
- **Twitter:** @nitrogenwealth (8,656 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/1917520/ (217 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 89% Kleinunternehmen, 7% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (1 reviews)
- Vermögensverwaltung (1 reviews)
- Einrichtung erleichtern (1 reviews)
- Einfach (1 reviews)
- Benutzeroberfläche (1 reviews)

**Cons:**

- Teuer (3 reviews)
- Merkmalsmangel (1 reviews)
- Veraltete Schnittstelle (1 reviews)
- Schlechter Kundensupport (1 reviews)

  ### 23. [FactSet Workstation](https://www.g2.com/de/products/factset-workstation/reviews)
  Die FactSet Workstation ist eine dynamische Plattform, die Finanzfachleute mit nahtlosem Datenzugriff, fortschrittlicher Analytik und intuitiver Technologie unterstützt. Sie integriert über 800 Datenquellen aus verschiedenen Anlageklassen und Märkten, konsolidiert wichtige Erkenntnisse und verbessert die Entscheidungsfindung. Ausgestattet mit KI-gestützten Tools, einschließlich intelligenter Such- und Chat-Funktionen, vereinfacht die Workstation komplexe Arbeitsabläufe, sodass Benutzer schnell Erkenntnisse gewinnen und die Zusammenarbeit verbessern können. Von der Forschung und Portfoliokonstruktion bis hin zum Vermögensmanagement passt sich die Plattform an unterschiedliche Bedürfnisse an und bietet unvergleichliche Konfigurierbarkeit und Echtzeit-Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Mit ihrem Fokus auf Produktivitätssteigerung und Prozessoptimierung ist die FactSet Workstation eine Lösung, die für den Erfolg in schnelllebigen Finanzumgebungen entwickelt wurde. Für weitere Informationen besuchen Sie www.factset.com.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 35

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 7.8/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 7.8/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [FactSet Research Systems](https://www.g2.com/de/sellers/factset-research-systems)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.factset.com/
- **Gründungsjahr:** 1978
- **Hauptsitz:** Norwalk, CT
- **Twitter:** @FactSet (120,666 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/163755/ (15,001 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 46% Kleinunternehmen, 40% Unternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzererfahrung (3 reviews)
- Analytik (2 reviews)
- Anpassung (2 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (2 reviews)
- Merkmale (2 reviews)

**Cons:**

- Schlechte Benutzerfreundlichkeit (2 reviews)
- Komplexität (1 reviews)
- Datenungenauigkeit (1 reviews)
- Schwierige Navigation (1 reviews)
- Ungenauigkeit (1 reviews)

  ### 24. [Orion Risk Intelligence](https://www.g2.com/de/products/orion-risk-intelligence/reviews)
  Orion Risk Intelligence ist eine Suite von risikofokussierten Werkzeugen und Informationen, die dabei helfen, die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Risiken zu quantifizieren und fundiertere Entscheidungen angesichts globaler Unsicherheiten zu treffen. Die cloudbasierte Plattform umfasst eine Makroszenario-Bibliothek für Portfoliostresstests, Modellkonstruktion, Erstellung von Investitionsvorschlägen sowie Überwachung von Unternehmensrisiken und Einnahmen.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 35

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 8.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 6.7/10 (Category avg: 8.3/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/de/sellers/orion-advisor-tech)
- **Hauptsitz:** Omaha, NE
- **Twitter:** @orionwealthtech (7,820 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,926 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management
  - **Company Size:** 75% Kleinunternehmen, 22% Unternehmen mittlerer Größe


  ### 25. [Visible for Investors](https://www.g2.com/de/products/visible-for-investors/reviews)
  Visible stattet Investoren mit vernetzter KI aus, um die Überwachung und Verwaltung von Portfolios zu optimieren, Einblicke zu gewinnen, Berichterstattung zu unterstützen und die Beziehungen zu den Unternehmen, die sie unterstützen, zu stärken.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Bedienung:** 9.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Marktanalyse:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Anpassbare Berichterstellung:** 8.3/10 (Category avg: 8.3/10)
- **Risikomanagement:** 6.3/10 (Category avg: 8.1/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Visible.vc](https://www.g2.com/de/sellers/visible-vc)
- **Gründungsjahr:** 2016
- **Hauptsitz:** San Francisco, CA
- **Twitter:** @VisibleVC (3,967 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/2954729 (19 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Wagniskapital & Private Equity
  - **Company Size:** 90% Kleinunternehmen, 10% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Erschwinglich (1 reviews)
- Kundendienst (1 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (1 reviews)
- Berichterstattung (1 reviews)
- Preis-Leistungs-Verhältnis (1 reviews)

**Cons:**

- Merkmalsmangel (1 reviews)
- Schlechte Berichterstattung (1 reviews)



## Parent Category

[Finanzdienstleistungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/financial-services)



## Related Categories

- [Finanzforschungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/financial-research)
- [Finanzanalysesoftware](https://www.g2.com/de/categories/financial-analytics)
- [Investitionsbuchhaltungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/investment-accounting)



---

## Buyer Guide

### Was Sie über Software zur Verwaltung von Anlageportfolios wissen sollten

### Was ist eine Software zur Verwaltung von Anlageportfolios?

Portfoliomanagement ist der Prozess der Allokation von Vermögenswerten und der Reduzierung von Risiken, während die Renditen für den Anleger maximiert werden. Eine Software zur Verwaltung von Anlageportfolios übernimmt die Recherche, Auswahl und Analyse von Anlageportfolios. [Portfoliomanagement](https://www.g2.com/glossary/portfolio-management-definition)-Software ist ein zentraler Ort für Investmentprofis, um alle Aktivitäten des Investmentmanagements zu verwalten.

Investmentprofis nutzen diese Lösungen, um Portfoliomanagementaktivitäten zu optimieren, einschließlich der Verfolgung von Investitionen, der Erstellung von Berichten und der Interaktion mit Portfolioinhabern. Diese Lösungen bieten eine breite Palette von Funktionen, aber das Hauptziel ist es, sie für den Handel und die Verfolgung von Aktienportfolios, Anleihen, Optionen, Futures und anderen [Anlageklassen](https://www.g2.com/articles/asset-classes) zu nutzen.

Das Portfoliomanagement kann grob in vier Typen unterteilt werden, basierend auf den Strategien, Formen und Merkmalen: 

- **Aktives Portfoliomanagement:** Bei dieser Art des Portfoliomanagements neigen Portfoliomanager dazu, entgegen der Marktgewohnheit zu handeln, um den Gewinn zu maximieren. Sie beteiligen sich aktiv am Markt, indem sie einen niedrig bewerteten Vermögenswert kaufen, sein Potenzial im Vergleich zu seinen aktuellen Kosten anhand von Trends und Unternehmensleistung vorhersagen und den Vermögenswert verkaufen, wenn er steigt, um die Investition zu maximieren. Der aktive Manager lehnt die Hypothese des effizienten Marktes ab und stützt sich auf Kennzahlen, um seine Behauptung zu untermauern.
- **Passives Portfoliomanagement:** Hier sind die Fonds passiv, d.h. es wird auf langfristig garantierte Renditen gesetzt im Vergleich zum aktiven Handel mit Vermögenswerten. In diesem Typ halten die Berater oder Manager ein festes Portfolio aufrecht, da sie an die Hypothese des effizienten Marktes glauben. Daher neigen sie dazu, in Indexfonds und ETFs zu investieren, um niedrige Verhältnisse, aber garantierte Renditen zu erzielen. 
- **Diskretionäres Portfoliomanagement:** Bei dieser Art des Portfoliomanagements wird dem Manager die Entscheidungsfreiheit gegeben, während der Anleger die Vorteile erntet. Der Manager handelt im Namen des Anlegers basierend auf den finanziellen Zielen und Interessen des Anlegers, wobei er die festgelegte Zeit der [Rendite](https://www.g2.com/glossary/return-on-investment-definition) (ROI) berücksichtigt.
- **Nicht-diskretionäres Portfoliomanagement:** Diese Managementart erfordert, dass Fondsmanager auf die Bestätigung des Anlegers hin handeln. Der Fondsmanager dient nur als Berater des Anlegers, während er Investitionsberichte und Analysen durchführt. Der Fondsmanager überwacht jedoch die Durchführung der Investition und Desinvestition aus dem Portfolio nach einem grünen Licht des Anlegers.

### Welche verschiedenen Arten von Portfoliomanagement-Software gibt es?

Investmentportfoliomanagement-Software kann grob basierend auf ihrem Design, ihrer Nutzung und den Entitäten, die sie bedient, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Vorlieben von Investoren und Finanzprofis unterteilt werden. Basierend auf der beabsichtigten Nutzung (allgemeiner für den persönlichen Gebrauch), bei der das Design auf der Absicht des Anlegers basiert, kann sie unterteilt werden in:

**Traditionelle Maklerdienste** umfassen einen Agenten, der das vielfältige Portfolio eines Anlegers verwaltet. Diese Agenten oder Finanzprofis können Investmentportfoliomanagement-Software verwenden, um vielfältige Anlageportfolios im Namen von Kunden zu verfolgen und zu verwalten. Vermögensverwaltungsgesellschaften nutzen diesen Ansatz, um ihren Kunden personalisierte Anlagestrategien anzubieten. 

**Robo-Advisor** Investmentmanagement-Plattformen verwenden Algorithmen, um die Ziele und Risikotoleranz der Anleger zu verstehen und entsprechend Vorschläge zu machen. Diese Investmentportfoliomanagement-Tools eignen sich am besten für Einzelanleger, die nach kostengünstigen Lösungen mit minimalem menschlichen Eingriff suchen. 

**Beratungsplattformen** erleichtern es Finanzberatern und Vermögensverwaltern, Kundenbeziehungen zu verwalten, Finanzen zu planen und Anlagestrategien zu erstellen. Diese Lösungen helfen Kunden, finanzielle Daten und Cashflows basierend auf ihren Ruhestandszielen und anderen persönlichen finanziellen Zielen zu analysieren und zu verwalten.

**Umfassende Portfoliomanagement-Software** bietet End-to-End-Lösungen, einschließlich Leistungstracking, Vermögensallokation, Risikoanalyse und Berichterstattung. Diese Plattformen sind ideal für Investmentfirmen, Family Offices und institutionelle Investoren.

**Immobilien-Investmentmanagement-Software** ermöglicht es Finanzberatern und Fondsmanagern, verschiedene Immobilienportfolios zu verfolgen und zu verwalten. Sie ermöglicht es Beratern und Immobilieninvestmentfonds (REITs) auch, Immobilien zu verwalten, Mieter zu verfolgen und finanzielle Analysen von Immobilien durchzuführen.

**Software zur Verwaltung von Investmentfonds und ETFs** bietet spezialisierte Tools zur Verwaltung von Investmentfonds und ETFs mit Funktionen zur Leistungsanalyse, Compliance und Berichterstattung.

### Was sind die gemeinsamen Merkmale von Investmentportfoliomanagement-Tools?

Die folgenden sind einige Kernfunktionen innerhalb von Investmentportfoliomanagement-Software, die den Nutzern zugutekommen können, während sie die besten Renditen bieten und die Gewinne maximieren, entsprechend den Bedürfnissen und Absichten des Anlegers:

- **Investmentberatungs-Lösung:** Bietet personalisierte Beratung, indem Algorithmen und Finanzanalysetools genutzt werden. Sie unterstützen die Nutzer bei fundierten Entscheidungen, optimieren die Vermögensallokation und stimmen Portfolios mit finanziellen Zielen, Risikotoleranz und Marktdynamik ab, wodurch Anlagestrategien verbessert werden.
- **Zugängliches direktes Indexing:** Entwirft maßgeschneiderte Portfolios, die es Anlegern ermöglichen, Portfolios direkt anzupassen, die an spezifische Indizes gespiegelt werden können, ohne einen ETF oder Investmentfonds zu kaufen, der diesen spezifischen Index verfolgt. Dies folgt einer Strategie, die passives Investieren mit aktiver Anpassung umfasst. 
- **Automatisiertes Rebalancing:** Mit einer vorbestimmten finanziellen Einstellung (d.h. dem erforderlichen finanziellen Ergebnis) passt die Funktion die Vermögenswerte an und allokiert sie, um das finanzielle Ziel sicherzustellen. Dies stellt sicher, dass das Portfolio mit der Risikotoleranz und den Anlagezielen des Anlegers übereinstimmt. Wenn die tatsächliche Allokation aufgrund von Marktschwankungen oder der Leistung von Vermögenswerten vom Ziel abweicht, kauft oder verkauft die Software automatisch Vermögenswerte, um das Portfolio auf das gewünschte Gleichgewicht zurückzuführen. 
- **Risikobewertung:** Diese Funktion ist notwendig, um das Risiko des Portfolios zu analysieren, unter Berücksichtigung der Standardabweichung, des Betas und anderer Investitionskennzahlen. Sie bietet Berichterstattung und Einblicke in die Leistung von Vermögenswerten und Lösungen zur Vermeidung potenzieller Risiken.
- **Finanzplanung und Vermögensallokation:** Die Finanzzielplanung ist ein wichtiger Aspekt der Investmentportfoliomanagement-Software, da sie hilft, finanzielle Ziele entsprechend dem Budget, der Absicht, dem Anlagehorizont und der Risikotoleranz eines Anlegers zu setzen. Dies wiederum erleichtert die Vermögensallokation, indem eine geeignete Anlageklasse und Portfoliomanagementkosten bereitgestellt werden. 
- **Portfolio-Tracking und -Analyse:** Dies hilft, das Portfolio und seine Vermögenswerte zusammen mit der Investitionsleistung zu verfolgen, die Bestände der Anleger zu überwachen und die Investitionskosten zu verfolgen. Es vervollständigt auch die Portfolioanalyse, indem es historische Renditen, Benchmarks und visuelle Darstellungen der Portfolioleistung im Laufe der Zeit verfolgt und berichtet.
- **Transaktionsmanagement:** Erfasst alle Portfolio-Transaktionen, einschließlich Käufe, Verkäufe, Dividenden und Gebühren, um eine genaue Leistungserfassung und Abstimmung der Konten sicherzustellen.
- **Steuerverwaltung und -optimierung:** Bietet Tools zur Verfolgung von [Kapitalgewinnen](https://www.g2.com/glossary/capital-growth-definition) und zur Implementierung steuerlich effizienter Strategien wie der Verlustverrechnung, um die Nachsteuerrenditen zu optimieren.
- **Echtzeit-Benachrichtigungen:** Sendet Echtzeit-Benachrichtigungen bei signifikanten Marktveränderungen, Erreichen von Risikoschwellen oder Rebalancing-Möglichkeiten des Portfolios, um rechtzeitige Entscheidungen zu gewährleisten.

Zusätzlich dazu muss die Software auch integrierte Lösungen wie Transaktionsmanagement, Investitionssimulator, Steueroptimierung, Dokumentenmanagement, Compliance-Due-Diligence, Finanzberichterstattung und Visualisierung bieten, während sie auch effektiv mit Kunden kommuniziert und diese verwaltet.

### Was sind die Vorteile von Portfoliomanagement-Plattformen?

Finanzberater, Finanzinstitute, unabhängige Anleger sowie kleine und große Unternehmen nutzen Investmentportfoliomanagement-Software, um ihre Investitionen zu allokieren, Kunden zu beraten, ihre vielfältigen Portfolios zu verwalten und finanzielle Entscheidungen im Rahmen ihrer Investitionspläne zu treffen. 

Es gibt verschiedene Vorteile wie alternative Investitionen, effizientes Investment-Tracking, Technologieintegration und mehrere andere, die umfassen:

- **Erweiterte Investitionsanalyse:** Die Entwicklung von denkenden Computersystemen, d.h. KI, hat zur Bereitstellung detaillierter Leistungsberichte, [finanzieller prädiktiver Analysen](https://www.g2.com/categories/financial-predictive-analytics), automatisiertem Portfoliomanagement und Entscheidungsausführungen geführt. Dies hat die Entscheidungsfindung durch fundierte und entscheidende genaue Datenanalysen verbessert.
- **Compliance-Management:** Bessere Kategorisierung von Dokumenten und Workflow-Management, zusammen mit automatisierter Verteilung und Steuererzeugung, hat zu verbessertem Compliance-Management geführt, was es Investoren, Portfoliomanagern und Anlageberatern erleichtert hat, die betriebliche Effizienz zu steigern.
- **Vermögensverfolgung:** Die altmodische Buch- und Stiftmethode hat es erschwert, Investitionen zu verfolgen. Die Software hilft bei der effizienten Portfolioverfolgung und Verwaltung verschiedener Investitionen wie Aktien, Fonds, ETFs, [Immobilien](https://www.g2.com/categories/real-estate-investment-management), Kryptowährungen und andere Vermögenswerte, indem jede Anlageklasse sauber bis ins kleinste Detail gruppiert und ihre Kosten und Renditen genau berichtet werden.  
- **Risikomanagement und Leistungsüberwachung:** Identifizieren Sie potenzielle Risiken in verschiedenen Portfolios, analysieren Sie Marktdaten, Benchmark-Vergleiche, bieten Sie Wettbewerbsanalysen und andere wichtige Einblicke, um die Leistung von Vermögenswerten zu überprüfen und Verluste zu vermeiden.
- **Kundenbeziehungen verwalten und aufbauen:** Vereinfacht die Interaktionen mit Kunden, bietet Einblicke in die finanzielle Leistung und erleichtert personalisierte Beratung. Regelmäßige Updates und maßgeschneiderte Berichte stärken das Vertrauen und die Bindung der Kunden, was eine starke, dauerhafte Beziehung sicherstellt.

Dieses Tool hat verschiedene andere allgemeine Vorteile, wie Finanzzielplanung, Steuereffizienz, Transaktionsmanagement, automatisierte Handelsausführung, Sicherheit gegen finanziell sensible Daten, globales Investieren und Technologieintegration. 

Bitte beachten Sie, dass diese Vorteile auch von den Tool-Add-ons und den Angeboten der Anbieter abhängen, die den Wert, die Komplexität und die Effizienz der Software erhöhen, wobei die tatsächliche Nutzung immer von Benutzer zu Benutzer variiert.

### Wer nutzt Lösungen für das Investmentportfoliomanagement?

Je nach Art der Nutzung, der Absicht des Nutzers und dem Design der Software wird die Investmentportfoliomanagement-Software von den folgenden Personen genutzt:

**Einzelanleger:** Da die meisten Anleger unabhängig handeln, um zu investieren, zu verfolgen, zu überwachen und Strategien in Bezug auf ihre Anlagekonten auszuführen, bieten viele Investmentportfoliomanagement-Firmen Plattformen für diese Einzelanleger über Software-Abonnements und Lizenzen an, um ihre Portfolios effektiv zu verwalten. 

Daher nutzen Einzelanleger diese Software, um ihre Portfolios und persönlichen Investitionen effektiv zu verwalten, die Aktien, Krypto, Anleihen, Investmentfonds, ETFs und andere Vermögenswerte umfassen.

**Finanzberater:** Die meisten Anleger haben keine tiefgehenden Ideen über Märkte und Unternehmensleistungen. Daher neigen sie dazu, externe Beratung in Anspruch zu nehmen. Menschliche Berater und Robo-Advisor-Manager nutzen Investmentportfoliomanagement-Software, um Anleger und Kunden zu verschiedenen Anlagestrategien und Markttrends zu beraten, um den Gewinn zu maximieren.

**Portfoliomanager:** Verschiedene Manager wie [Hedgefonds](https://learn.g2.com/hedge-funds)-Manager, Vermögensverwalter, Wertpapiermanager und andere alternative Investmentmanager nutzen diese Software, um Investitionen zu allokieren und das Portfolio auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Die Software bietet ihnen auch Berichterstattungsfunktionen und Datenanalysen, die den Portfoliomanagern helfen, ihren Anlegern zu antworten.

**Vermögensverwaltungsgesellschaften:** Nutzen Sie anspruchsvolle Portfoliomanagement-Software, um Investmentfonds, ETFs und andere Anlagevehikel zu betreiben und eine optimale Vermögensallokation und Leistung sicherzustellen.

**Hedgefonds** : Verlassen sich auf fortschrittliche Portfoliomanagement-Lösungen, um komplexe Anlagestrategien auszuführen, Risiken zu managen und Renditen zu optimieren.

**Family Offices:** Verantwortlich für die Verwaltung von persönlichem Vermögen und Investitionen für eine oder mehrere Familien, nutzen sie diese Lösungen für diversifiziertes Vermögensmanagement und Nachlassplanung.

**Unternehmen:** Von Family Offices über kleine Unternehmen bis hin zu großen Konzernen und institutionellen Investoren wird die Software genutzt, um die eigenen Mittel und das Vermögen der Institution in verschiedenen Märkten zu investieren. Sie wird auch genutzt, um das Vermögen des Unternehmens zu verwalten, um kontinuierliche Gewinne zu erzielen, neben der Durchführung des Kerngeschäfts wie gewohnt.

Regierungsbehörden, Compliance-Agenturen, Finanzabteilungen und akademische und Forschungseinrichtungen sind einige andere Personen, die diese Software nutzen.

### Software im Zusammenhang mit Investmentportfoliomanagement-Software

Investmentmanagement-Software und -Tools, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben der Käufer zugeschnitten sind, um ein Portfolio zu verwalten, können basierend auf ihrer Funktionalität in Unterkategorien eingeteilt werden:

**Portfolio-Tracking-Software:** Portfolio-Tracker unterstützen Anleger und Finanzprofis bei der Verfolgung ihrer vielfältigen Portfolios. Diese Software bietet Finanzanalysen, Einblicke und Berichte darüber, wie ihre Vermögenswerte in den Portfolios abschneiden. Dies hilft ihnen, Markttrends zu verstehen, strategische Vermögensallokationen vorzunehmen und Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen auszuführen.

**Finanzplanungssoftware:** Diese Software bietet Finanzplanung für die Bedürfnisse der Anleger, wie Steueroptimierung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung und Fondsplanung. Sie sind auf die finanziellen Ziele des Nutzers ausgerichtet, was eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht und beim effizienten Budgetieren und Ausgeben hilft. Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Finanzberater nutzen diese hauptsächlich. 

**Vermögensallokationssoftware:** Der Vorteil von Vermögensallokationssoftware besteht darin, dass sie Risiko-, Attributions- und Allokationsanalysen über verschiedene Anlageklassen hinweg bietet, die Echtzeiteinblicke liefern, Geistervermögen identifizieren und eliminieren und die Leistung von Vermögenswerten für jedes Portfolio zusammen mit potenziellen Strategien für die Nutzer bereitstellen. 

**Portfoliorisikomanagement-Software:** Der primäre Fokus dieser Risikomanagement-Software liegt darin, Risiken in einem Portfolio zu identifizieren und zu eliminieren. Dies hilft dem Nutzer, aktuelle und potenzielle Risiken in einem Portfolio zu bewerten, unter Berücksichtigung von Markttrends, Vermögensleistung, Aktivitäten usw., um Verluste zu mindern oder zu verringern. Diese Software ist in der Regel mit fortschrittlichen Risikometriken und Stresstest-Szenarien ausgestattet.

**Handels- und Ausführungssoftware:** Dies sind Tools für aktive Anleger, die Marktchancen nutzen möchten. Diese Plattformen bieten Echtzeitzugriff auf Finanzmärkte und bieten eine Reihe von Funktionen wie Live-Marktdaten, fortschrittliche Charting-Tools und blitzschnelle Orderausführungsfähigkeiten. 

Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführte Software sich gegenseitig ergänzt, um ein breiteres Spektrum des Investmentportfoliomanagements zu schaffen, das Funktionen bietet, um die Bedürfnisse der Nutzer zu adressieren. 

### Herausforderungen bei der Investmentportfoliomanagement-Software

Jede Softwarelösung bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich, wie geschäftliche, technologische und Compliance-Anforderungen. Einige davon für Investmentportfoliomanagement-Software sind:

**Portfolioüberlastung:** Viele Portfolios sind mit Vermögenswerten überladen. Daher führt die zunehmende Vielfalt dieser Vermögenswerte zu einem Mangel an Überwachung und Überhandel. Dies erschwert die Nutzung der Software und wirkt sich negativ auf die Lernkurve der meisten Portfoliomanager aus.

**Sicherheit:** [Datenschutz](https://www.g2.com/glossary/data-security-definition) ist derzeit ein großes Problem im Technologiesektor. Ohne ein komplexes Sicherheitssystem, das den regulatorischen Regeln und Gesetzen entspricht, ist es schwierig, finanziell sensible Informationen zu schützen. Für viele Anleger sind ihre Strategien, Investitionsbeträge, Anlageklassenarten und Investitionsentscheidungen von hohem Wert.

**Skalierbarkeit und Integration:** Einige Portfoliomanagement-Software kann nicht skaliert werden oder ist nicht geeignet, um große und komplexe Portfolios zu verwalten. Darüber hinaus ist die Integration der Software in eine bereits bestehende Plattform sehr schwierig, was zu technologischen Herausforderungen wie Störungen, Ausfallzeiten und der Aggregation von Finanzdaten über Plattformen hinweg führt.

Es gibt verschiedene andere Software-Herausforderungen, die angegangen werden müssen, wie Anbieterabhängigkeit, regulatorische Compliance, ethische Überlegungen, Lücken in der Leistungserfassung und der Mangel an menschlichem Kontakt in automatisierten und KI-basierten Softwarelösungen. Es gibt auch einige Herausforderungen für Anleger, wie kognitive Verzerrungen, Kundenunterstützung, Zuverlässigkeitsprobleme usw. 

### Was ist der Unterschied zwischen Portfoliomanagement und Investmentmanagement?

Portfoliomanagement und Investmentmanagement sind zwei verwandte, aber unterschiedliche Konzepte in der Finanzwelt. 

**Portfoliomanagement** konzentriert sich auf die spezifische Aufgabe, die richtige Mischung von Investitionen innerhalb eines Portfolios zu organisieren und aufrechtzuerhalten, um die kurz- und langfristigen finanziellen Ziele eines Anlegers zu erreichen. Es beinhaltet die Entscheidung, wo Geld investiert werden soll, die Balance zwischen verschiedenen Arten von Investitionen wie Aktien und Anleihen zu finden und regelmäßige Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Portfolio weiterhin mit den Zielen und Risikopräferenzen des Anlegers übereinstimmt. 

Andererseits umfasst das **Investmentmanagement** eine breitere Sichtweise auf die Verwaltung der gesamten Anlagevermögen einer Person oder Organisation. Es umfasst die Entwicklung von Strategien für den Kauf und Verkauf von Investitionen, die Durchführung von Recherchen, Finanzplanung und die Ausführung von Trades. Das Hauptziel des Investmentmanagements besteht darin, Vermögen im Laufe der Zeit zu vermehren und zu schützen, basierend auf den spezifischen finanziellen Zielen der Entität. 

Das Portfoliomanagement ist eine Komponente des Investmentmanagements, die sich auf die taktische Handhabung von Investitionen konzentriert, während das Investmentmanagement alle Maßnahmen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Verwaltung eines gesamten Satzes von Finanzvermögen umfasst.

### Wie wählt man die beste Investmentportfoliomanagement-Software aus?

#### Anforderungserhebung (RFI/RFP) für Investmentportfoliomanagement-Software

Bei der geschäftlichen Entscheidungsfindung müssen Käufer ihre organisatorischen Anforderungen gründlich evaluieren. Dies beinhaltet die Identifizierung spezifischer Bedürfnisse, der Vermögenswerte, die im Portfolio verwaltet werden dürfen, der gewünschten Tools und Funktionen, der Einhaltung von regulatorischen Compliance-Standards, der Auswirkungen auf die Kundenerfahrung (CX) und anderer relevanter Merkmale, die auf den Zielmarkt zugeschnitten sind. 

Das Ziel ist es, wesentliche Funktionen wie Portfolio-Tracking, Risikomanagement, Analysen und Integrationsfähigkeiten mit bestehenden Systemen zu identifizieren. Es beinhaltet auch die Berücksichtigung von Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, regulatorischen Compliance und Sicherheitsbedürfnissen. 

#### Vergleichen Sie Investmentportfoliomanagement-Softwareprodukte

**Erstellen Sie eine Longlist**

Um sicherzustellen, dass das Produkt mit den Wünschen und Anforderungen der Kunden übereinstimmt, sollte der Käufer die führenden Optionen auf dem Markt identifizieren. Dies beinhaltet die Durchführung von Untersuchungen aus verschiedenen Quellen, das Sammeln von Daten und die Validierung der gefundenen Informationen. 

**Erstellen Sie eine Shortlist**

Sobald die umfangreiche Zusammenstellung einer Longlist abgeschlossen ist, hat der Käufer nun ein Verständnis für zahlreiche Optionen auf dem Markt. Es wird empfohlen, eine verkürzte Liste mit nicht mehr als 8 bis 10 Anbietern zu erstellen, die aufgrund ihrer Angebote, Kundenbewertungen und Preise (auf der Website vor Verhandlungen angezeigt) ausgewählt wurden. Technologiebewertungsplattformen wie g2.com bieten unvoreingenommene Bewertungen und verschiedene vergleichende Perspektiven auf die Softwareplattform.  

**Führen Sie Demos durch**

Demos helfen zu überprüfen, wie das Portfolio mit der Software verwaltet wird, ob es Verbesserungen gegenüber den ursprünglichen Abläufen gibt, ob der Workflow effektiv verwaltet wird, ob es Kundensupport gibt und ob es Schwachstellen in der Software gibt. Sie geben auch eine Vorstellung vom Implementierungsplan, den Meilensteinen und dem Zeitplan des Softwareprodukts während der Entwicklungs-, Test- und Live-Phasen.  

#### Auswahl der Investmentportfoliomanagement-Software

**Wählen Sie ein Auswahlteam**

Im Falle einer unabhängigen Nutzung muss der Nutzer (Anleger oder Berater) anwesend sein. Im Falle von Unternehmen und Investmentportfoliomanagement-Firmen besteht das Auswahlteam aus:

- **Projektmanagern,** die ein oder mehrere Investmentportfoliomanagement-Projekte leiten
- **Chief Technology Officer,** wenn eine Integration in die bereits bestehende Plattform erforderlich ist
- **Chief Financial Officer** um das Budget des Unternehmens, die Kosten der Software und den ROI zu bestimmen 
- **Rechts- und Compliance-Beauftragter** um zu überprüfen, ob die Software den regulatorischen Anforderungen entspricht, die Dokumentation zu überprüfen und rechtliche Verträge oder Vereinbarungen mit dem Anbieter zu schließen
- **Einkaufsleiter,** als dediziertes Personal, um mit ausgewählten Anbietern in Kontakt zu treten, Demos anzufordern, detaillierte Informationen zu sammeln und Vertragsbedingungen zu verhandeln

Verhandlungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung von Softwarelösungen für geschäftliche Bedürfnisse. Bei der Anschaffung einer Investmentportfoliomanagement-Software sollten die Verhandlungen diese wichtigen Phasen umfassen:

- **Vorbereitung:** Umreißen Sie spezifische Anforderungen und Softwarespezifikationen für die drei besten Anbieter. 
- **Verhandlung:** In dieser Phase können Käufer zusätzliche Zugeständnisse vom Anbieter einholen. Diese Verhandlungen können zusätzliche Dienstleistungen wie erweiterte Softwaretests, Software-Schulungen, volle Verantwortung für den Übergang vom Test zur Produktion, Unterstützung nach dem Verkauf usw. umfassen. 
- **Abschluss:** Nach Diskussionen über verschiedene Aspekte, einschließlich Softwarefunktionen, Workflows und Best Practices, präsentiert der Anbieter das endgültige Angebot. An diesem Punkt bewertet der Käufer die drei besten Anbieter basierend auf Preis und Nutzen. 

**Endgültige Entscheidung**

Das endgültige Entscheidungsgremium besteht aus dem oben genannten Auswahlteam, anderen Stakeholdern, falls vorhanden, und dem amtierenden Leiter des Unternehmens, um die Software und den Anbieter als die beste Investmentportfoliomanagement-Software zu finalisieren, die als Schlüsselwerkzeug und grundlegend in den täglichen Geschäftsabläufen des Käufers verwendet wird.

### Wie viel kostet ein Portfoliomanagementsystem?

Die Kosten für ein Abonnementmodell oder eine unbefristete Lizenz zur Verwaltung eines Anlageportfolios reichen von kostenlos für kleine Portfolios bis zu 0,1%-0,5% der verwalteten Vermögenswerte. Einige Softwarelösungen basieren auf erweiterten Funktionen und Produkten und berechnen den Nutzern zwischen 50 und 1500 US-Dollar.

Wenn die Portfolioinvestition über 100.000 US-Dollar liegt, haben einige Softwareanbieter Vertreter, die die Anleger anrufen, um nützliche Anlageberatung und Portfolioanalysen bereitzustellen, um maßgeschneiderte Dienstleistungen zu bieten. Ihre Preise variieren von Portfolio zu Portfolio und den in der Dienstleistung angebotenen Lösungen. 

Für Unternehmen kann die Preisstruktur für die White-Labeling-Investmentportfoliomanagement-Software erhebliche Variabilität aufweisen, beeinflusst durch verschiedene Faktoren, einschließlich des gewählten Softwareanbieters, des Grades der Anpassung, des Umfangs und der Reichweite der White-Labeling-Initiative.

#### Return on Investment (ROI)

Der ROI von Investmentportfoliomanagement-Software ist eine entscheidende Kennzahl für Unternehmen und Anleger. Die Bewertung des ROI von Investmentportfoliomanagement-Software beinhaltet die Berücksichtigung von Kosteneinsparungen, Umsatzwachstum und der Fähigkeit, Marktchancen zu nutzen. Darüber hinaus können verbesserte Kundenservice- und Compliance-Fähigkeiten zur Kundenbindung und zu neuen Geschäftsmöglichkeiten beitragen, was den gesamten ROI weiter steigert. 

### Trends im Investmentportfoliomanagement

**Nachhaltiges Investieren**

Dies ist eine Art von Investitionspraxis und -strategie, bei der Anleger finanzielle Renditen anstreben, indem sie langfristige Umweltwerte fördern. Diese sind auch Teil der ESG-Ziele eines Unternehmens, die den potenziellen Einfluss von Investitionen und den Beitrag zur Gesellschaft beurteilen können. Daher ist es jetzt ein Trend, einen festen Teil ihres Portfolios durch ausschließende oder Best-in-Class-Screening-Strategien in nachhaltiges Investieren zu investieren. 

**Kundenerfahrung (CX)**

[Hyperpersonalisierung](https://learn.g2.com/hyper-personalization) ist ein Trend, bei dem Kunden das beste Erlebnis suchen, während sie eine Plattform oder Software nutzen. Besonders in Branchen und Dienstleistungen wie dem Portfoliomanagement neigen Kunden dazu, sich zu Plattformen hingezogen zu fühlen, die einen maßgeschneiderten Service für ihre Bedürfnisse und Wünsche bieten, personalisierte Dashboards, maßgeschneiderte Beratungsdienste und Portfoliomanagement, einschließlich eines hohen Kundenbeziehungsmanagements als Teil des Angebots.

**Fokus auf Sicherheit und regulatorische Compliance**

Jede Softwareplattform ist anfällig für Cyberangriffe und Bedrohungen, insbesondere in Bereichen wie dem Finanzdienstleistungssektor, mit hypersensiblen Daten, die bei einem Leck schwerwiegende Folgen haben könnten. Daher suchen die meisten Unternehmen nach robusten Cybersicherheitslösungen für ihre Plattformen und Software. 

Es gibt auch eine Verbraucherwahrnehmung, sich zu Software zu bewegen, die alle regulatorischen Compliance-Anforderungen erfüllt und dafür Zertifizierungen besitzt. Daher tun Unternehmen ihr Möglichstes, um ISO- und andere Software-Regulierungs-Lizenzen zu erhalten, um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu verbessern.

Recherchiert und geschrieben von [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)