Morningstar Advisor Workstation Bewertungen & Produktdetails

Die Breite der überprüften Fonds/Aktien/ETFs usw. Es ist schön, ähnliche Themen zu vergleichen. Die Datenblätter zu einzelnen Fonds sind gut strukturiert und leicht verständlich. Die meisten Informationen zu hypothetischen Portfolios (wie die Aktienüberschneidung und die Risiko-/Ertrags-Streudiagramme) sind sehr nützlich, um die am besten geeigneten Portfolios für einen bestimmten Kunden zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Überfülle an Offenlegungen, die ständigen Präsentationen von "Hier ist ein Beispiel dafür, wie die Welt enden kann" und "Hier ist, wie viel es Sie kosten würde, wenn Ihnen ein unrealistischer, irrelevanter Betrag berechnet würde". Kundensupport und Kundenbetreuer sind EXTREM schwierig zu kontaktieren. In einem typischen hypothetischen Fall, der nur Investmentfonds betrifft, werden die Offenlegungen mindestens fünfzig Seiten umfassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich genieße, wie reaktionsschnell diese Seite ist und vor allem, wie hilfsbereit das Support-Team ist! Ich bin noch ziemlich neu in der Branche und mit diesem Tool. Jedes Mal, wenn ich etwas durcheinandergebracht habe oder nicht weiß, wo ich anfangen soll, war das Team phänomenal! Ich könnte meine Berichterstattung ohne ihre Hilfe nicht machen! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während ich dankbar für die Vielzahl der verschiedenen Unterstützungsoptionen bin, wünsche ich mir wirklich, dass Webinare monatlich oder vierteljährlich angeboten werden könnten. Es gibt viele Zeiten, in denen man "nicht weiß, was man nicht weiß". Andere Male habe ich Schwierigkeiten, zu erklären, womit ich kämpfe, auf eine Weise, die es der Unterstützungsperson leicht macht, es zu verstehen. Dies ist nicht so sehr ein Problem mit dem Tool, sondern eines der wenigen Dinge, die ich als Nachteil bei der Nutzung von Morningstar betrachten kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Analytics and ease of builiding a diversified portfolio. The detailed breakdown of portfolios. The portfolio snapshot is quite helpful. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zwei Dinge:

1) Es ist teuer. Wenn ich ein Äquivalent zu Advisor Workstation finde, das weniger kostspielig ist, werde ich sofort wechseln.

2) UX-Design. Manchmal kann es schwierig sein, zu navigieren und anzupassen. Es ist nicht intuitiv.

3) Es stört mich wirklich, dass ich für einen Service bezahle und trotzdem mit Anzeigen konfrontiert werde, die Bildschirmfläche beanspruchen.

4) Es fühlt sich an, als ob Morningstar vergisst, wer sie im Geschäft hält. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unabhängige Forschung, die verwendet werden kann, um Meinungen und Fakten zu vergleichen. Portfolio-Builder ist etwas, das ich häufig benutze. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, es wäre eine großartige Ergänzung, andere Metriken wie das Aufwärts-/Abwärtsverhältnis einzubeziehen und einen Weg zu finden, bestimmte Elemente wie eine begrenzte Erfolgsbilanz des Managementteams (Fonds) oder das Konzentrationsrisiko in einem Sektor und/oder Unternehmen zu kennzeichnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I use Morningstar to primarily for collecting data on client portfolios. On every review with clients we pull up to date data on their mutual funds & ETF's and run through the Morningstars Investment Detail Report. This data is represented in an easy to digest view that clients can better understand their investments. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

When first starting out on Morningstar it was overwhleming the access to available data, this made starting and utilitizing Morningstar a more daughting task than it seemed. With help from my co-workers and their self help resources I slowly overcame this and got more comfortable. I still believe the learning curve exists. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

MAW ist ein einfach zu bedienendes Programm. Es hilft mir, die Investitionen zu überwachen, die ich für Kunden ausgewählt habe, sowie mich über Investitionen auf dem Laufenden zu halten, die ich in meine "Best in Class"-Investitionen aufnehmen möchte. Darüber hinaus kann ich, wenn ich Unterstützung mit dem Programm benötige, Hilfe von Morningstar erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann an keine Aspekte des Programms denken, die mir nicht gefallen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Beste daran ist:

hervorragend in der Bereitstellung von tiefgehenden Forschungs- und Analysetools, die Berater befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Beispiel: SD, Sharpe-Ratio, Alpha werden auf einfachste Weise berechnet, um die Portfolios zu vergleichen.

Der Portfoliovergleich ist ein großartiges Merkmal.

Sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es einfach zu bedienen (aber es braucht definitiv ein paar Monate, um sich an alle Funktionen zu gewöhnen). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein Nachteil ist die steile Lernkurve für neue Benutzer, insbesondere für diejenigen, die mit Analysetools für Investitionen nicht vertraut sind. Es ist ein umfassendes Tool, kann sich aber manchmal überwältigend anfühlen (insbesondere anfangs). Einige Funktionen erfordern Zeit und Schulung.

Große Datenbank, aber es fehlt noch die Einbeziehung einer ETF-Datenbank (ich denke, das liegt an der Firma, für die ich arbeite, und der Zugang ist begrenzt). Daher kann man Morningstar dafür nicht verantwortlich machen.

Es sollte ansprechender aussehen, anstatt mehr wie eine Datenbank-Software. Zu viele Informationen auf einem Bildschirm.

Wenn es eine Möglichkeit gäbe, KI zu integrieren, die ähnliche Fonds vorschlagen kann, die im vom Benutzer erstellten Portfolio verfügbar sind.

Zum Beispiel: Wenn ein Berater ein Portfolio mit 4 Fonds erstellt hat, könnte man die Einschränkung setzen, dass ähnliche Asset-Allokationen oder geografische Allokationen mit hohem Alpha und niedrigem Beta angezeigt werden (nur ein Beispiel) und mir andere wenige Fonds oder einen Fonds anstelle der aktuellen 4 Fonds zeigen, wäre das die großartigste Funktion.

Oder wenn ein Berater die Asset-Allokation eingibt und die Morningstar-Funktion bittet, ein Portfolio zu generieren, indem er Fonds auswählt (nur aus einem bestimmten Universum von Fonds). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Morningstar Workstation funktioniert im Allgemeinen ziemlich gut und leistet hervorragende Arbeit bei der Aufschlüsselung von Vermögenswerten, Sektoren, festverzinslichen Typen und anderen Allokationen. Es bietet kundenfertige Diagramme und Grafiken/Seiten, die großartig aussehen und leicht den Kunden erklärt werden können. Das Hochladen von Portfolios kann etwas mühsam sein, und der Vergleich von Portfolios mit Modellen ist nicht sehr intuitiv. Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu erlernen sein, aber sobald man sie beherrscht, ist sie ziemlich effizient. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Hochladen und Vergleichen von Portfolios kann etwas mühsam sein. Portfolios als "Modelle" nebeneinander aufzurufen, ist die einzige Möglichkeit, wie ich einen direkten Vergleich anstellen konnte. Es wäre schön, wenn wir dies unter Kunden tun könnten. Es ist ziemlich verwirrend, Portfolios aus ihrer Tabelle hochzuladen (Formatierung ist wichtig, wenn ein Fehler auftritt, wird nicht erklärt, warum). Man benötigt ein gewisses Maß an institutionellem Wissen, um das Programm zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Morningstar Advisor Workstation is one of the most comprehensive financial analyzing tools I have used. It is a great tool for both experienced financial representatives and beginners. As a new user of this platform one of the most valuable features I have found is their webinars. The webinars are short, but always packed with beneficial information. Everytime I have watched one I have come away with something new to implement in my use of the platform. In addition to the webinars, their support team is excellent. Whenever I have run into an issue I have been able to contact a real person to help troubleshoot my problems and have had my issues solved within 24 hours. I would highly recommend using Morningstar Advisor Workstation! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

If there was one thing I could change about Morningstar Advisor Workstation it would be the layout of the platform itself. When starting out the layout was not super intuitive and use-friendly. It takes some time to get your bearing with where everything is and how to use it. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

MorningStar Beratungsarbeitsplatz ist allumfassend. Ich kann alles, was ich brauche, mit nur wenigen Klicks finden. Ich muss nicht auf andere Websites oder Tools gehen, um die Informationen zu finden, die ich benötige. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann schwierig sein, sich zurechtzufinden, insbesondere die ersten Male, wenn man es benutzt. Sobald man sich eingewöhnt hat, ist es ziemlich benutzerfreundlich. Ich habe an ein paar "Back to the Basics - MorningStar Advisor Workstation" Webinaren teilgenommen, die mir wirklich geholfen haben, alle Funktionen zu verstehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.