eMoney Bewertungen & Produktdetails

In meinen 11 Jahren als Finanzplaner ist eMoney meine Lieblingsplanungsplattform von mehr als 5 anderen, die ich ausprobiert habe. Die Preisgestaltung ist ebenfalls wettbewerbsfähig. Es ist sehr benutzerfreundlich für sowohl mich als auch meine Kunden. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist es auch der Favorit meiner Kunden. Die Fähigkeit, alle Aspekte der Finanzplanung in einem Tool zu adressieren, zeigt wirklich, wie diese Aspekte miteinander verbunden sind. Wie eine bestimmte Investition oder Transaktion Steuern und Ziele beeinflusst, ist entscheidend für das Verständnis meiner Kunden. Meine Kunden und ich schätzen die Möglichkeit, zu analysieren, wie eine Unterversicherung die zukünftige Wohlfahrt ihrer Familie beeinflusst, oder wie die Prognosen darauf hindeuten, dass ein Kunde möglicherweise zu sehr für morgen lebt, anstatt im Moment zu leben.

eMoney sucht auch immer nach Möglichkeiten, die Erfahrung des Kunden sowie die des Planers zu verbessern. Plattform-Updates und Verbesserungen kommen regelmäßig, aber ich habe nie das Gefühl, dass sie es hätten so lassen sollen. Jedes Update ist ein legitimes Upgrade. Kürzliche Verbesserungen wurden an ihrem Decision Center vorgenommen, was das Verständnis meiner Kunden wirklich erhöht hat, wie sich Änderungen von Strategien oder Annahmen auf ihre zukünftigen Finanzen in Bezug auf Ruhestand, Zielerreichung, Steuern usw. auswirken.

Die Plattform ist so intuitiv, dass ich selten Unterstützung von ihrem Technikteam suchen muss. Aber wenn ich es tue, ist ihr Personal immer in der Lage, zeitnah zu helfen. Sie sind sehr vertraut mit der zugrunde liegenden Logik und oft selbst Finanzplaner. Das bedeutet, dass sie nicht nur verstehen, was ich modellieren möchte, sondern auch, warum ich es tun möchte.

Die Datenaggregationsfunktion der Plattform ist ein großer Zeitersparnis für mich und meine Kunden. Keine Datenaggregation ist perfekt, aber diese kommt nahe. Wenn ich einen Fehler finde, ist das Einreichen eines Tickets einfach und die Antwort erfolgt schnell. Ihr Technikteam hält mich auch sehr gut über den Fortschritt auf dem Laufenden.

Schließlich schätzen meine Kunden und ich alle Arten von Berichten und Simulationen, die das System durchführen kann. Wenn meine Kunden nach einer Art von Analyse oder Prognosen fragen, habe ich das Gefühl, dass eMoney immer das richtige Tool oder den richtigen Bericht hat, um den Bedarf zu decken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während der Telefonsupport von eMoney großartig ist, sind die Benutzerressourcen nicht intuitiv. Ich habe festgestellt, dass ich zu viel Zeit damit verbringe, in ihrer Wissensdatenbank zu suchen, ohne das zu finden, was ich brauche. Also muss ich manchmal anrufen, um meine Informationen zu erhalten.

Ich verstehe, dass die Unterstützung der Datenaggregation eine immense Herausforderung ist. Während sie gute Arbeit leisten, sind meine Kunden manchmal frustriert über den Fehlerbehebungsprozess, um eine Verbindung zu reparieren. Vielleicht wird die Datenaggregation von einem Drittanbieter gehandhabt, aber meine Kunden haben das Gefühl, dass sie viele Hürden überwinden müssen, manchmal ohne Lösung.

Es gibt wirklich nicht viel, was mir an eMoney nicht gefällt, also wären über diese Beschwerden hinausgehende Kritikpunkte nur Erbsenzählerei. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es handelt sich um eine auf Cashflow basierende Planungssoftware, die (meiner Meinung nach) die nützlichste und effektivste Art ist. Das "Decision Center" ist äußerst cool und enorm hilfreich beim Erstellen und Präsentieren von Planoptionen für Kunden. Und ich liebe die verschiedenen eingebauten Optimierer. Vielleicht am meisten liebe ich, wie nützlich es bei der Steuerplanung ist — Dinge wie das automatische Anzeigen der Auswirkungen, wenn bestimmte Steuerklassen mit Roth-Umwandlungen gefüllt werden, und was die Nettolebenssteuerwirkung ist. Kunden schätzen auch die Sichtbarkeit, die sie in ihrem Kundendashboard erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist leistungsstark, aber es erfordert viel Arbeit, um zu lernen, wie man es effektiv nutzt. Es gibt viele Stellen, auf die man klicken kann, und viele Dinge zu lernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Emoney ist das umfassendste Planungssoftware, das ich verwendet habe. Es findet ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und einem vollständigen Satz von Planungsfunktionen. Wenn Sie versuchen, einen einfachen Plan zu erstellen, können Sie grundlegende Kundeninformationen in wenigen Klicks in Emoney eingeben und sowohl ein gutes Verständnis des gesamten finanziellen Bildes als auch eine Reihe von Berichten zum Teilen erhalten. Wenn Sie eine komplexere Planung benötigen, kann Emoney ins Detail gehen und eine sehr detaillierte oder nuancierte Analyse fast jeder finanziellen Situation bieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während Emoney ein großartiges Werkzeug ist, ist es sehr isoliert und ermöglicht keine einfache Integration mit den meisten heutigen CRMs. Während mein Verwahrer, Portfolio-Aggregator und Salesforce gut miteinander kommunizieren, steht Emoney getrennt von ihnen. (Es zieht zwar Kontoinformationen ein, aber nur in eine Richtung und mit begrenzten Informationen.) Emoney war auch früher seinen Mitbewerbern mit seiner Benutzeroberfläche weit voraus, aber jetzt scheint es, als könnte es vielleicht ein Update vertragen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vor 11 Jahren begannen wir mit der anfänglichen Einführung von eMoney. Wir tauchten vollständig in die Einführung der Software ein und seit Beginn ist eMoney zu einem integralen Werkzeug für unsere Prozesse im gesamten Unternehmen geworden. eMoney war am Implementierungsprozess beteiligt und hat die ganze Zeit über großartige Arbeit geleistet. Es war schön zu sehen, wie eMoney gewachsen ist, während wir gewachsen sind. Mein Team ist den ganzen Tag über in der Software. Die Software entwickelt sich weiter und reift, während sie sich gleichzeitig an neue Steuergesetzesänderungen anpasst. Am meisten gefällt mir der Kundenservice von eMoney. In einer Zeit des schlechten Kundenservices trifft dies auf eMoney nicht zu. Sie nehmen immer das Telefon ab und lösen das Problem fast immer sofort. Aus Sicht des Kundenservice sind sie ein Unternehmen, das beispielhaft zeigt, wie Kundenservice sein sollte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann komplex sein, aber es ist notwendig, um einen genauen Finanzplan zu erstellen. Ich würde in Zukunft gerne mehr und tiefere Integrationen mit anderer Software sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bestes Produkt auf dem Markt für die Erstellung von Finanzplänen. Der Cashflow ist der detaillierteste. Das Entscheidungszentrum ist auch großartig, um die Auswirkungen von Kundenentscheidungen zu zeigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Kundenwebsite könnte besser sein, insbesondere der Ausgabenbereich. Wir erwähnen das immer als Mehrwert, aber die Kunden müssen hineingehen und Konten verknüpfen. Auch habe ich das Gefühl, dass die Qualität des Kundensupports etwas nachgelassen hat. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr weitergereicht werde und dass die Mitarbeiter am Telefon nicht so kompetent sind wie vor ein paar Jahren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

eMoney ist sehr benutzerfreundlich! Jedes Mal, wenn ich Fragen zu spezifischen Details in der Software habe, habe ich den Chat genutzt und wurde Schritt für Schritt zur Lösung meiner Fragen geführt. Es ist einfach genug, in Echtzeit während Kundengesprächen zu aktualisieren. Berichte zu erstellen geht schnell und sie sind für die Kunden leicht verständlich. Wir nutzen eMoney täglich mit mehreren Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil ist, dass es manchmal schwierig sein kann, Konten, die extern gehalten werden, richtig zu verknüpfen. Sie benötigen möglicherweise "Reparaturen", um korrekt aktualisiert zu werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Großartiger Service und sie verbessern ständig ihre Technologie. Die Möglichkeit, bei jeder Kundensituation Hilfe zu bekommen, ist sehr wertvoll. Außerdem ist es einfach, einen Kunden zu erstellen und sogar einen grundlegenden Plan umzusetzen. Ich nutze es jeden Tag in irgendeiner Form oder Weise für alle meine Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das einzige Problem, das bei jeder Technologie ein Problem darstellt, ist, die Verbindungen der Konten konsistent zu halten. Aber ihr Team ist immer da, um zu helfen, und meistens liegt das Problem bei dem anderen Unternehmen, mit dem sie versuchen, sich zu verbinden, nicht bei ihnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

eMoney bietet eine große Auswahl an Berichtsoptionen, wodurch jeder Finanzplan individuell auf jeden Kunden zugeschnitten werden kann. Dies ermöglicht es, den Plan an die Wünsche und Bedürfnisse des Beraters anzupassen. Die Software hat so viele Funktionen, dass ich immer wieder etwas Neues lerne, selbst nach drei Jahren Nutzung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine Sache, die mir an eMoney nicht gefällt, ist, dass das Schuldenanalyse-Tool etwas verwirrend zu verwenden ist und meiner Meinung nach nicht so klar für einen Kunden zu lesen ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Planungsfähigkeiten von eMoney sind enorm. Sie können im Backend so detailliert werden, wie Sie möchten, und das Kundenportal erweckt alles im Frontend zum Leben. Die Werkzeuge werden auch von Menschen unterstützt, die verstehen, was Sie erreichen möchten und wie sie Ihnen helfen können, das Ziel zu erreichen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn Sie sich auf den Cashflow konzentrieren, kann es für Kunden sehr schwierig sein, alle erforderlichen Informationen bereitzustellen, um einen umfassenden Plan zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die "Was wäre wenn"-Fähigkeiten. Ich habe es mit vielen Immobilieninvestoren zu tun, die ziemlich komplexe Finanzplanungsbedürfnisse haben, und die Fähigkeit, ihnen alle Alternativen zu zeigen, ist eine große Hilfe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann eine Menge Informationen für die Kunden sein und etwas überwältigend, wenn sie nicht in kleinen Stücken präsentiert werden. Ich denke, es ist eher ein Versagen des Beraters als der Software. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.