45 eMoney Bewertungen
Gesamtbewertungsstimmung für eMoney
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We like that we have all of our client's information at our fingertips. Being we are also an accounting firm, we can upload their tax returns to the vault and the clients can have easy access. Everything is seen as a snapshot which is great for the clients. The clients like that all of their information can be stored in one place and that they can log on easily and see where they stand financially. The ability to run various scenarios and reports is very beneficial also. This opens up conversations with clients to see what other issues we can assist them with. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There needs to be further integration with our clearing firm so that when we update an address or email, it is reflected on the emoney site. Sometimes the chat function for support is not always available and that can be slightly inconvenient. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It allows clients to track their expenses, set goals, budgets similar to mint. It is enhanced in that a financial planner has the ability to view these goals, make suggestions, and help plan for the client's goals Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Seemed clunky. When testing, my loans were brought in as negative assets. The process to make the adjustment for them to display as debt took some searching and was difficult to find. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Great financial software that can be used for planning, aggregation, tracking client goals and assisting with budgeting. Lots of customization available! Tons of webinars for training and excellent client support for users. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Aggregation doesn't always work and accounts can become disconnected. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich mag, wie die Konten in ein Portal für einen Kunden integriert werden können, und sie können ihre externen Konten integrieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
manchmal sagt emoney, dass es ein Problem mit der Integration gibt, wenn ein Konto 0 ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ease of access for advisors and clients; ability to share screen and present from remote locations. Vault allowing clients to integrate financial documents and statements to one central location for organization, doubling as discovering of additional business for the advisor Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Difficult to begin working with and integrating practice into system; learning curve Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Love that this product links our accounts from Pershing. Makes it very easy for our clients to link any outside holdings. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I wish it would allow update to our client profiles directly from Pershing. When we change an address it will not transfer over to Emx Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
The software is very intuitive and allows for meaningful reports for clients to understand their financial situation. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Sometimes getting a desired technique is not possible. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich liebe die Fähigkeit, eine vollständige Vermögensaufstellung für den Berater und den Kunden zusammenzustellen, damit sie bei Bedarf eingesehen werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Wie technisch es sein kann, Verbindungen einzurichten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Seamless integration with most current feed to clients account all synced together in one place from bank account to investment account to financial documents your digital file cabinet Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There is nothing to dislike about the emx platform there have a great platform Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
