Canopy Connect Insurance Data Intake Bewertungen & Produktdetails

Makes quoting twice as fast and less back and forth. You already know what you are dealing with before you speak with a client. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It doesn't pull all of the info over everytime, but you get the dec page at least. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Benutzerfreundlichkeit. Wir haben 3 Anbieter ausprobiert und Canopy Connect ist mit Abstand der beste. Die Einrichtung und Schulung sind einfach und man ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Das Tracking ist effektiv zusammen mit der Menge an Daten. Unsere Produzenten schwärmen von der Zeitersparnis und es hilft uns, genaue Bewertungen und Vergleichsangebote für unsere Interessenten bereitzustellen. Ein weiteres cooles Feature ist der Bericht über verlorene Gelegenheiten mit x-Datierung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Im Moment integriert es sich nicht mit unserem CRM (Better Agency). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es war großartig, alle Daten der Kunden in einfachster Form auf Ihrem Schreibtisch zu haben. Es hat sehr gute Funktionen zur Datenverwaltung, ich habe meine Daten mühelos mit der App zusammengeführt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal dauert das Laden von Daten länger, was verbessert werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dieses Werkzeug ist das beste Werkzeug, um einen Vorteil zu erlangen und zu verstehen, was Kunden benötigen und wofür sie derzeit bezahlen. Indem man in der Lage ist, ihre aktuellen Bedürfnisse zu adressieren, indem man ihnen zeigt, was sie haben - ich habe noch kein besseres Werkzeug gefunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bestimmte Informationen werden nicht immer übertragen, und es gibt Momente, in denen Dokumente nicht immer durchkommen. Es wäre auch hilfreich für Kunden, die mehr als einen Versicherungsanbieter haben, sich bei mehreren Websites einloggen zu können und ihre Dokumente auf einmal zu senden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, die Informationen meiner Kunden in den PL-Rater zu ziehen, wird so viel Zeit sparen. Die Kunden werden von der schnellen Bearbeitung der Angebote profitieren. Der bald verfügbare Kauf-Button wird den Verkauf in Rekordzeit abschließen. In einer Zeit, in der Zeit kostbar ist, ist dieses Feature unbezahlbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gibt es einen Nachteil, Zeit ist Geld. Dies ist Kundenservice. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Canopy Connect macht es potenziellen Kunden fast zu einfach, ihre aktuellen Versicherungsdokumente zu teilen. Was die Angebotsbearbeitungszeit beschleunigt und neues Geschäft steigert! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn es einen Nachteil gibt, habe ich ihn noch nicht gefunden! Die Kunden haben nur Gutes über die Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit zu sagen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alles, was ein Interessent benötigt, sind sein Benutzername und Passwort. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts bisher! Es funktioniert großartig! Liebe es! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir verwenden diese Links in jeder E-Mail, die wir versenden. Wir haben den Link bearbeitet, um zu sagen - "Auf der Suche nach einem Angebot? Klicken Sie hier, um uns Ihre Policen zu senden." Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, ich könnte einen Bericht über die YTD-Ziehungen und den gewonnenen Premium sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Benutzerfreundlichkeit für Agenten und Verbraucher. Das Hochladen von Dokumenten erleichtert den Vergleich von Deckungen für den Kunden erheblich und ermöglicht es uns wirklich, ihnen eine echte Diagnose ihrer Situation zu geben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe manchmal eine mobilfreundlichere oder App-Version. Bitte weiterhin mehr und mehr Unternehmen zur Liste der verfügbaren für den Upload hinzufügen. Hoffentlich kann der Preis dort bleiben, wo er ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In der Lage zu sein, einen Kunden anzusprechen und ihm mitzuteilen, wie viel er sparen wird im Vergleich zu dem, was er selbst vergleichen muss, ist ein Wendepunkt! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts, was ich nicht mag, das Produkt ist fantastisch! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.