Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme helfen Versicherungsmaklern, ihr Geschäft zu verwalten. Diese Systeme bieten die Fähigkeiten von CRM-Software und Marketing-Automatisierungssoftware, um Agenten dabei zu unterstützen, Beziehungen zu Kunden, Klienten und Interessenten zu verbessern. Darüber hinaus beinhalten diese Systeme Backoffice-Funktionen wie automatisierte Workflows und Provisionsverarbeitung, um die Bemühungen der Agenten zu erleichtern.
Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme können in allen Zweigstellen eines Versicherungsmaklers implementiert oder fallweise genutzt werden. Diese Systeme helfen Agenturen jeder Größe, Beziehungen zu Kunden zu verfolgen und zu pflegen, Marketing- und Vertriebsbemühungen zu verbessern und die Verkaufsleistung ihrer Agentur zu überwachen. Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme können entweder als eigenständige Lösung oder als Grundlage für integrierte Versicherungssuiten implementiert werden.
Um sich für die Aufnahme in die Kategorie der Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme zu qualifizieren, muss ein Produkt:
Die Kundeninformationen einer Agentur speichern, einschließlich Policendokumenten, Notizen und Erklärungen
Berichtswerkzeuge für die Analyse der Verkaufsleistung und des Kontostatus bereitstellen
Funktionen zur Automatisierung oder Rationalisierung von Agenten-Workflows bieten