Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme Ressourcen

SOOOO froh, dass ich nicht der Einzige bin! Der Dateiimport und die Speicherung sind ebenfalls völlig unzuverlässig! Wenn die E-Mail behoben wäre (einige Probleme, die ich seit 2 Jahren habe), wäre dieses Programm perfekt für meine Bedürfnisse. Aber wenn man sich nicht auf E-Mails verlassen kann, um mit Kunden zu interagieren, was ist der Sinn?

Wir verwenden den Linienstatus, um neue Geschäfte zu verfolgen. Sie haben wahrscheinlich einen bestimmten Linienstatus, den Sie für neue Geschäfte verwenden, richtig? Dieser Status ist im Produktionsbericht unter dem Ordner "Commission" verfügbar und als "Transaction Line Status" gekennzeichnet. Was die Bindung betrifft, denke ich, dass es davon abhängt, wie Ihre Agentur Bindung definiert. Betrachten Sie den gesamten Umsatz des Kontos, den gesamten Erneuerungsumsatz für die Agentur oder betrachten Sie alles, was in Epic erneuert wird, als gebunden.

Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse weiterleiten, kann ich Ihnen die Kriterien senden, die ich für beide verwende.