BrokerageBuilder Bewertungen & Produktdetails

Einfach zu installieren und zu verwenden. Macht es einfach, herauszufinden, wo Dinge eingegeben werden müssen und das Werkzeug zu navigieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal wird es erforderlich sein, eine Nummer oder Adresse einzugeben, wenn es keine für die Organisation gibt. Aber das könnte nur an unseren Admin-Einstellungen liegen. Außerdem denke ich, dass es hübscher aussehen könnte. Es sieht ein bisschen veraltet aus, ein bisschen 2000er-mäßig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verfolgt Kunden und Versicherer gut. Wir können Notizen zu den verschiedenen Plänen hinzufügen, um unserem Berechtigungsteam zu helfen, die Vorteile für unsere Kunden zu verwalten. Außerdem profitieren wir von Planinformationen und der Hinzufügung benutzerdefinierter Felder. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sobald ein Mitarbeiter oder ein Team in BKB hinzugefügt wird, können sie nicht leicht entfernt werden. Jeder, der an einen alten Plan gebunden ist, kann nicht entfernt werden, bis er in den alten Plänen gefunden wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The organization is insane, it is the best to keep our affairs in order. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sometimes the system feels outdated and old, it is not syncing with Ease or anything elese Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Dashboard ist hilfreich. Ich mag, wie die E-Mails in der Aktivität sind und man einfach auf einen Tab klickt, um sie alle zu sehen. Es ist einfach, nach Dokumenten zu suchen. Ich mag auch, wie flexibel das System ist – man kann benutzerdefinierte Felder auf Kundenebene hinzufügen, und es ist sehr einfach, Aktivitäten und Workflows hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, man könnte E-Mails und Dokumente per Drag-and-Drop an Kunden/Aktivitäten anhängen. Der größte Nachteil für uns war, dass wir zwei verschiedene Agenturverwaltungssysteme hatten: eines für CL/PL und eines für Benefits. Berichterstattung kann mühsam sein. Wir mussten mehrere benutzerdefinierte Berichte erstellen lassen, und einige erforderten monatelanges Hin und Her sowie verschiedene Ebenen von Expertenhilfe. Wir konnten dem Geschäftsbericht nie wirklich vertrauen, wegen einiger Merkwürdigkeiten mit BORs. Ich musste vier verschiedene Geschäftsberichte erstellen (einen für monatliche Prämien/Provisionen, einen für jährliche, einen für vierteljährliche und einen für halbmonatliche) und sie dann zusammenführen und für alle Produzenten Zwischensummen bilden. Es war ein riesiger Aufwand und nie 100% genau. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

We’ve used brokerage builder for as long as I’ve Been with my company. We use it for everything from to do task management, record keeping, voicemail records, and every email we send to the client. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Brokerage Builder does not have a lot of features that make it compatible with excel (such as to export the names of files submitted) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das System ist gut organisiert, einfach zu navigieren und ziemlich flexibel. Sie können benutzerdefinierte Felder und Workflows sehr einfach erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Aus Effizienzsicht ist es mühsam, jede E-Mail, die Sie senden oder empfangen, anzuhängen. Es gibt ein Outlook-Plugin, das hilft, aber andere Systeme erlauben es, E-Mails per Drag-and-Drop zu verschieben, was VIEL schneller ist. Gleiches gilt für das Anhängen von Dateien—ich wünschte, man könnte per Drag-and-Drop arbeiten, aber das ist nicht möglich. Wenn Sie einen Plan einrichten, müssen Sie die erwartete Prämie und die Provisionen angeben. Sobald Provisionen gebucht wurden, können Sie dies nicht mehr ändern, ohne die Provisionsabrechnungen zu stornieren und erneut zu buchen, was mühsam ist. Dies tritt auf, wenn Sie bei der Einrichtung des Plans einen Fehler machen, daher müssen Sie bei der Prognose von Prämien/Provisionen vorsichtig sein (besonders wenn Sie mitten im Jahr einen BOR erhalten oder eine mehrjährige Tarifgarantie haben). Unser größter Schmerzpunkt ist das Reporting. Unser altes System erfasste die erwarteten UND tatsächlichen Prämien und Einnahmen für jeden Plan, was uns einen sehr genauen Geschäftsbericht (BOB) lieferte. BrokerageBuilder zieht nur *erwartete* Prämien/Provisionen, sodass Änderungen bei Prämien/Provisionen (Akquisition, Neueinstellungen, Entlassungen) nicht berücksichtigt werden. Wenn Sie mitten im Jahr einen BOR erhalten, sind die Prämien/Provisionen immer falsch. Zum Beispiel, wenn wir einen BOR für ein Konto erhalten, das in 4 Monaten erneuert wird, zeigen die Berichte die 4 Monate Prämien/Provisionen als Jahresbetrag, sodass die Produzenten denken, wir würden Prämien/Provisionen zu niedrig angeben, aber es ist nur das System, das nicht ausgeklügelt genug ist, um dies richtig zu berechnen. Ich muss 4 separate BOB-Berichte ausführen (Pläne mit monatlichen, jährlichen, vierteljährlichen und halbjährlichen Prämien/Provisionen), dann die Berichte bereinigen, sie zusammenführen und dann jeden Produzenten summieren (und wir haben 35-40 Produzenten). Es ist ein riesiger Aufwand und nie wirklich genau. Es verursacht viel Ärger für unsere Buchhaltungsabteilung, die Produzenten und mich. Uns wurde nachträglich gesagt, dass viele P&C-Agenturen Provisionen in ihrem P&C-System und nicht in BrokerageBuilder buchen, aufgrund der Reporting-Einschränkungen. Insgesamt hat das Reporting für uns nicht gut funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There is a lot of information to input for it to work well, but worth it. Our current implementation team is really great. They understand what we need and are working with us to get what we need into the system. I think it is important for the team to understand your company and functionality prior to trying to implement, once they understood us, I feel like progress is going to be made. I don't have full access to the system yet. We are still trying to get everything loaded into the system, so it's hard to say what I'd like best about the system. Right now we've been thru a lot of training, but we are in limbo until the information is updated. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It's really been a difficult road getting all of our information into the system. I feel like there's been a disconnect between the sales department and the implementation team. Sometimes its hard to ask questions, in a way that gets the answer I am looking for. My language seems to be different than the techs, so I don't get answers to the questions I feel like I am asking. It's take a really long time for us to get up and running using the system. They want to only upload a few years of data into the system, however this doesn't meet industry compliance and regs we have to meet so this is a little off putting. However, they are willing to get all of the information into the system. We interviewed many companies prior to our selection, I really liked the social media tools other systems had integrated into their system to communicate with clients. A pre built carrier form library would be great! I think it is going to be challenging to keep the library up to date as needed. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alle Daten, die Sie suchen, befinden sich an einem Ort und Sie sollten in der Lage sein, die Daten bei Bedarf zu exportieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Software scheint veraltet zu sein, und es gibt viele Kundeninformationen zu Krankenversicherungsplänen, die Sie eingeben müssen. Das Programm lässt Sie nicht weitermachen, ohne dass jedes Element eingegeben wird, selbst wenn es nur ein "N/A" ist, was sehr zeitaufwendig ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The interface is moderately clear and most of the required information is available at one place. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The fact that everything needs to be updated manually. The User Experience is not delightful. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I like that it provides a database so that I can see all of my clients in one space Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Implememtation was difficult and there was a disconnect between what we wanted and what we got Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.