Morningstar
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Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.
Construído para produtividade, o Morningstar® Advisor Workstation apoia consultores com os dados de investimento, ferramentas e relatórios mais recentes da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultores traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.
Morningstar Office SMCloud, a nova plataforma baseada na web para consultores modernos.
Morningstar ByAllAccounts reúne, transforma e entrega dados de contas financeiras.
TRX é uma solução de software de reequilíbrio para RIAs que aderem à Teoria Moderna do Portfólio (alocação de ativos).
Morningstar Reviews
Jeff B.
Morningstar review
Adrian M. N.
Registered Representative at NYLIFE Securities LLCRex S.
Investment Analyst at Wealth Enhancement GroupOverall it is a solid product
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What is Morningstar?
Portfolio Management: Morningstar lets you create, edit, and analyze portfolios quickly and efficiently using a clear, intuitive interface. Portfolio Marketing: Tell your stories using Morningstar data and analytics to distill complex investment information into clear, custom-branded reports, product-comparisons, and presentations. Due Diligence: See how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. Create streamlined, automated, and easy-to-read performance reports, so you never lose track of your place in the world. Data and Research: See the markets through thousands of different lenses, including exclusive Morningstar datapoints such as Analyst ratings, fund flow data, and firm diversity data to find investments that fuel your strategies. And More: From asset allocation and investment selection to advanced analytics and pre-built data sets, Direct is the industry standard.
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