Avaliações e Detalhes do Produto de Morningstar Total Rebalance Expert (tRx)

TRX é uma ferramenta muito robusta que certamente ajudará a centralizar suas negociações no dia a dia. A melhor parte de usar o TRX é que eles tornaram rápido e fácil fazer upload de negociações para custodians. Também facilita ver quais clientes precisam ser rebalanceados a qualquer momento. Também sou fã do Dashboard. É uma boa página de entrada onde você pode ver uma visão geral dos portfólios dos clientes. O atendimento ao cliente é muito prestativo e paciente. Eles estão sempre disponíveis para explicar onde algo está ou como realizar uma determinada tarefa. Outro grande aspecto é que todos os nossos dados são automaticamente transferidos do Morningstar Office, então não precisamos inserir dados uma segunda vez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nós amamos o produto, mas configurá-lo foi bastante demorado e um pouco difícil. A interface do usuário é um pouco desajeitada, mas ouvi dizer que isso está mudando em um futuro próximo. Eu também gostaria de vê-los tornar a navegação entre telas um pouco mais fácil. Acho que tenho que clicar várias vezes para chegar a uma tela que deveria exigir apenas um clique. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The system is very intuitive and I don't have questions about how to place trades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It is frustrating that all of the trade proposals must be cleared out before reimporting. This means if we are waiting to submit a trade proposal for a certain client, we must wait to reimport our most recent data. Also, we frequently have trouble with the import not synchronizing correctly. This had lead to a few days where we are unable to rebalance with tRx. Análise coletada por e hospedada no G2.com.