Avaliações e Detalhes do Produto de Unanet CRM by Cosential

Unanet CRM by Cosential stands out for its seamless integration with the unique needs of the AEC industry. Specifically designed for architecture, engineering, and construction firms, the platform understands the nuances of project-based businesses and offers tools tailored to support these workflows.

Key highlights include:

Centralized Data Management: Consolidates client, project, and opportunity data in one place, making it easy to track and manage business development efforts.

Customizable Dashboards & Reporting: Enables the creation of detailed, customizable reports and dashboards to help teams stay on top of pipeline forecasts.

Integration with Other Tools: Integrates smoothly with CMiC, automatically pushing through project details and eliminating the need for manual input.

Mobile Accessibility: The mobile-friendly interface allows teams to access vital CRM information on the go, ideal for those frequently on-site or traveling. Users can quickly add meeting details directly from their mobile devices without needing a desktop.

Streamlined Proposal Management: Simplifies the creation, tracking, and management of proposals, saving valuable time for marketing and business development teams. The built-in resume and project sheet templates ensure consistency and pull data quickly for faster turnaround.

Overall, Unanet CRM enhances collaboration across teams, improves data visibility, and supports strategic decision-making. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The only thing that comes to mind is perhaps improving the survey option. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Minha empresa passou de usar planilhas para gerenciar nossas propostas e gestão de clientes, então qualquer CRM teria sido uma grande melhoria para nós. Estando na construção, fazemos as coisas de maneira diferente da maioria, e o Unanet foi o único software que chegou perto do que estávamos procurando. Há muitas opções de personalização que estamos utilizando para ajudar a adaptar o software às nossas necessidades. Os painéis e recursos de automação são especialmente úteis para manter a eficiência em nosso processo de CRM, mas também para ver os números e tendências para reagir rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o Unanet seja personalizável, ainda há muitas coisas que não funcionam como nos disseram que funcionariam. A criação de propostas através do Publisher tem várias limitações que, no final, tornam seu uso mais trabalhoso em relação a simplesmente usar nosso documento de trabalho original com modelo. Essa funcionalidade foi deixada de lado para minha empresa até que o Unanet a melhore. Também descobrimos muitos bugs na forma como você atualiza as informações dentro de suas oportunidades, que não atualizam as informações corretamente. Levou algum tempo para descobrir isso, mas parece que esses problemas ainda não foram resolvidos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro como todas as informações para nossos projetos, status, empresas e contatos são mantidas em uma única área. Eu realmente apreciei nossa pessoa de integração, Laura, e Jackie, que ajudaram nossa empresa durante o processo. Elas ajudaram a tornar a integração para nossa empresa uma experiência muito melhor. Eu uso o software Unanet todos os dias e aprecio que posso entrar e sair facilmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma das maiores preocupações é que não parece ótimo. A interface não é interessante de se olhar, como um Salesforce. Precisa de uma interface melhor para fazer os usuários quererem permanecer no programa. Além disso, literalmente me levou pelo menos 4 meses para realmente aprender este software, o que é uma curva de aprendizado muito íngreme. Alguns recursos não são intuitivos e leva de 3 a 4 cliques para fazer o que deveria levar 1. A exportação não é incrível. As oportunidades que mostram apenas 100 de cada vez! Tantos problemas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho usado o Unanet CRM principalmente para manter um registro detalhado do histórico dos projetos passados da minha empresa, e tem sido um divisor de águas em termos de organização e acesso a dados críticos de projetos. O software vai muito além de apenas manter registros, oferecendo um conjunto de poderosas ferramentas de desenvolvimento de negócios que estou continuamente descobrindo e implementando. Essa funcionalidade expansiva o torna um excelente ativo para qualquer empresa que busca aprimorar suas capacidades de CRM sem estourar o orçamento. Comparado aos concorrentes, o Unanet CRM oferece o melhor valor, combinando recursos robustos com acessibilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Minha única sugestão seria uma atualização da interface do painel para dar-lhe uma aparência mais moderna e intuitiva. No geral, um CRM fantástico que continua a impressionar. Eu não gosto da plataforma para obter ajuda, pois exige que você faça login e veja se há uma resposta, enquanto seria bom que alguém ligasse e orientasse você através dos problemas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

*The ability to track so much information regarding projects. It is a one-stop shop and my one source of truth for all project data, whether it's team members that worked on it, budget information, project descriptions, project photos, awards, etc.

*It's also highly customizeable, so I can update fields with information that's most relevant to me and my firm.

*The Publisher feature is a HUGE time saver. It used to take over an hour to create resumes, and it was hard to keep them consistent. With Cosential CRM, I have updated resumes done and ready in less than 10 minutes.

*The grid was great back when I used to do quick updates of opportunities.

*Love love LOVE the fact that I can easily search for projects that have a specific attribute, either using one of the custom fields, or doing a search in the project descriptions (and speaking of project descriptions, I love that you can have more than one!) Análise coletada por e hospedada no G2.com.

*Although the Publisher module IS great, there are some options I wish would be updated or incorporated---like the ability to filter out projects if a team member only worked on for a few hours, or the ability to easily rearrange the order of projects in a project list. I also wish the templates were a bit easier to work with--sometimes you have to know little "tricks" in order to get certain features to come out the way you want them to.

*It would be nice if you could easily save over reports when you want to update them. I do understand the importance of not losing reports, but it is time consuming to have to give it a new name, then go back and delete the original report you just updated.

*Although I appreciate that they take suggestions for improvements into mind, it does seem to take quite a while for them to get incorporated...even when they are items that seem like common sense, and everyone seems to want.

*It does not easily integrate with our budgeting/management software, Deltek Ajera. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The item I like best about using Unanet CRM by Cosential is the ability to review collected information within the company. The ease of use seems to help compared to other software on the market. I use this software daily and enjoy having it at my fingertips. I also like having the ability to store contacts and see others' info internally. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The webpage seems to go offline or down occasionally, which can be very frustrating, especially before/during a weekly scheduled meeting. It would be nice if any maintenance would occur during "off-hours" or when companies are typically closed. Please change this! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tem sido ótimo que a Unanet tenha investido recursos adicionais com sua equipe de suporte e tenha ouvido os usuários que desejam melhorias em certas áreas há anos. Os exemplos das atualizações importantes são uma interface de usuário aprimorada e um novo aplicativo móvel voltado para usuários de Desenvolvimento de Negócios, que são grandes investimentos.

Outro grande componente do Unanet CRM que outros, como o Salesforce, é que ele coleta dados históricos de projetos. É muito útil para todos os tipos de pessoas em nossa empresa. Desde uma recepcionista até nossos executivos de nível C, este módulo inclui informações importantes que são frequentemente solicitadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Demora um pouco para que as melhorias sejam implementadas. No entanto, a Unanet tem muito planejado para este ano para tornar o CRM melhor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A maior vantagem, na minha opinião, é a abordagem personalizada para empresas de AEC. Como uma empresa de construção, nosso processo de aquisição difere muito de outras indústrias e o unanet é projetado para seguir de perto esse fluxo de trabalho. É muito personalizável, então podemos usá-lo para direcionar nossos fluxos de trabalho ao longo do ciclo de vida do cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A maior desvantagem do Unanet CRM às vezes é a quantidade de dados disponíveis e pode ser difícil reunir rapidamente os elementos de relatório devido ao número de campos disponíveis para classificar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A integração simples com o Outlook facilita para que meus profissionais técnicos ocupados registrem suas atividades e acompanhem nossos últimos pontos de contato com clientes importantes. Como uma empresa que trabalha principalmente como subcontratada, a Unanet nos forneceu excelentes soluções para rastrear nossas parcerias em projetos sem sobrecarregar nosso pipeline com entradas duplicadas. A facilidade de uso e a integração com produtos que usamos diariamente tornaram a adoção pelos usuários muito mais fácil, com a equipe sabendo que poderia fazer tudo o que precisava diretamente do Outlook. Isso tem sido um divisor de águas para o acompanhamento do desenvolvimento de negócios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há alguns campos que não são relevantes para o nosso negócio que eu gostaria de poder desativar para simplificar o sistema, particularmente na área de projetos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I like the customization and reporting on the data. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It is a bit slow and point-click heavy when entering data or searching, but you can add as much or as little data as you need. More data means more time to enter. Análise coletada por e hospedada no G2.com.