Fiquei muito surpreso com a facilidade de aprender e usar o Redtail. Interface ideal para aqueles que são novos no CRM. É muito conveniente que o serviço esteja disponível de qualquer lugar onde haja Internet. Gosto muito de trabalhar com uma solução poderosa e excelente de gestão de clientes, projetada especificamente para a empresa financeira. O sistema tem a capacidade de gerar relatórios e criar listas de tarefas. Isso permite que minha empresa preste mais atenção aos nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
É possível que esse problema tenha surgido apenas conosco, mas houve dificuldades com a transferência de nossos dados do nosso antigo CRM para o Redtail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
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Redtail Rocks!
182 de 183 Avaliações Totais para Redtail Technology
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Usei vários CRMs no passado, incluindo Salesforce e sistemas internos, e o Redtail tem sido de longe o mais fácil de aprender e usar. A plataforma é incrivelmente amigável, tornando meu fluxo de trabalho diário muito mais eficiente.
Uma das características de destaque é o serviço ao cliente excepcional. Sempre que preciso de ajuda para navegar no sistema, posso rapidamente me conectar com a equipe via chat virtual. Eles conseguem ver meu Redtail em tempo real e me guiar pelos passos, o que tem sido uma mudança significativa.
Também tive a oportunidade de participar da Redtail University, e foi uma experiência incrível. O treinamento foi altamente informativo, e a equipe foi envolvente, animada e realmente empenhada em ajudar os usuários a tirar o máximo proveito do CRM.
Recomendo altamente o Redtail para quem procura um CRM confiável e intuitivo com suporte de primeira linha. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Às vezes, não consigo fazer login, e minha conta fica bloqueada, mas a equipe de suporte é fácil de contatar e consegue desbloqueá-la rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Até agora, nossa experiência com o Redtail tem sido quase exclusivamente positiva. O sistema deles é muito detalhado e profundo, mas não é avassalador. Você pode adicionar muitas informações ao perfil de um cliente, e tudo é fácil de encontrar e manter. O fato de eles extraírem os dados dos clientes diretamente do nosso Broker Dealer e e-mails do Outlook é uma grande ajuda.
Não tivemos problemas de acesso ou tempo de inatividade do serviço, e o atendimento ao cliente tem sido excelente. Se temos alguma dúvida, a função de chat nos conecta a um agente de serviço quase imediatamente. Todos eles têm sido muito conhecedores, amigáveis e prestativos.
Usamos o Redtail todos os dias, e quanto mais o usamos, mais tiramos proveito dele. Encontramos algo mais que precisamos, basta perguntar no chat e com certeza o Redtail provavelmente tem. Ele tem tantos recursos e se integra perfeitamente com nosso back office e e-mails. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu admitirei que o processo inicial de configuração teve alguns problemas, mas uma vez que isso foi resolvido, tem sido tranquilo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Tenho aproveitado a tecnologia RedTail por muitos anos. Ela tem proporcionado uma organização inestimável para o meu negócio à medida que o mundo avança para uma sociedade mais tecnologicamente avançada. A capacidade de fazer upload de todos os meus documentos, notas, etc., cria um backup seguro na nuvem. Posso acessar informações em movimento. Posso identificar oportunidades, organizá-las e agir. No geral, o Redtail me permite ser um melhor Consultor Financeiro porque me permite gerenciar meu tempo de forma mais eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Há muitos recursos no Redtail que seriam benéficos para entender, no entanto, estes requerem uma curva de aprendizado. Estou apenas aproveitando a tecnologia de forma básica e sinto que há mais componentes úteis que estou negligenciando. Às vezes, também experimento lentidões ou interrupções ao tentar acessar meu portal, isso é infrequente, mas acontece de vez em quando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Estou realmente impressionado com as opções de documentação - maneiras de vincular contas específicas, anexar documentos a atividades específicas e que não há limite para a quantidade de notas que você pode adicionar a qualquer atividade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu gostaria que houvesse maneiras mais intuitivas de obter respostas para minhas perguntas. Embora existam inúmeras opções quando tenho uma dúvida, parece que preciso assistir a um segmento de treinamento completo para obter a resposta a uma pergunta simples. Até hoje, não encontrei uma maneira de criar um relatório adaptado às minhas necessidades específicas. Tenho certeza de que existe uma opção para esse tipo de relatório e tenho certeza de que a resposta está por aí, mas simplesmente não tenho tempo para assistir a diferentes vídeos de treinamento que acho que podem fornecer a resposta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
As informações do cliente são rápidas e fáceis de encontrar. Posso colocar quase tudo sobre o cliente e notas, então não preciso recorrer constantemente a arquivos em papel. Eu vivo no Redtail. Quando os clientes ligam, podemos identificá-los imediatamente e as últimas conversas. A função de ajuda é fácil de encontrar. Combina nossas contas de corretagem. Ainda estou aprendendo todas as funções que o Redtail pode fazer. Uso para identificar clientes com RMDs e renovações também. Adoro os relatórios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Uma das únicas coisas em que consigo pensar é que não somos capazes de integrar empresas de anuidades. Não sei se seremos capazes de fazer isso como fazemos com nossas contas da Fidelity, mas isso seria uma grande vantagem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Nosso escritório tem usado o Redtail para CRM, bem como hospedagem de e-mail há algum tempo e acho que é muito fácil de usar. Com o uso diário por pelo menos 15 anos (provavelmente mais), também sinto que, se eu precisar de assistência, o helpdesk é fácil de contatar e sempre muito eficiente. Também adoro que eu possa ser notificado por mensagem de texto sobre qualquer interrupção que ocorra na plataforma, juntamente com um cronograma para a restauração prevista. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Sinceramente, não consigo pensar em uma desvantagem para Redtail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Como uma RIA boutique, Redtail tem sido uma ótima opção para nós - utilizamos diariamente para agendar nossas reuniões do dia a dia, desenvolver nosso banco de dados interno de dados de clientes e monitorar o histórico de contato com os clientes. Também apreciamos a flexibilidade na geração de relatórios para nos ajudar a organizar nossos dados de clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Há uma certa curva de aprendizado. Definitivamente apreciamos todas as ferramentas de treinamento e vídeos que a Redtail oferece, mas ainda sentimos que estamos apenas arranhando a superfície de tudo o que ela pode fazer. Parece que há funcionalidades que estamos subutilizando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu adoro o CRM. Acho que há uma infinidade de maneiras de configurá-lo para funcionar para cada consultor/escritório específico, e eu realmente aprecio isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu tenho várias sugestões para melhoria:
1. Encontre uma maneira de arrastar e soltar arquivos e pastas na imagem em vez de rolar por centenas de pastas ao mover arquivos. Arrastar e soltar estava disponível no Retriever e era muito útil.
2. Forneça uma função de busca ao mover pastas em vez de rolar por centenas de pastas ao mover arquivos.
3. Ao visualizar imagens na imagem, mostre o PDF para que possamos rolar o documento como um PDF normal em vez de clicar para avançar cada página.
4. (Isso é MAIS IMPORTANTE para nós!) Forneça a capacidade de notificar um usuário ou uma equipe a partir de um COMENTÁRIO de Notas e não apenas da nota original. Usamos comentários extensivamente e seria extremamente útil notificar outros usuários a partir do comentário de nota do Redtail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O atendimento ao cliente é 10/10. Caso contrário, é um CRM muito confiável e comprovado para a indústria financeira. O custo é razoável e eles não cobram por cada recurso adicional. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Nada grande que eu consiga pensar, é um líder na indústria e resistiu ao teste do tempo. Algumas coisas em torno dos fluxos de trabalho poderiam ser simplificadas e um pouco menos complicadas. São necessários muitos cliques para marcar uma tarefa como concluída, etc. Mas isso não é um grande problema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu gosto do Redtail mail e do Redtail chat. Ajuda poder se comunicar com os clientes através do chat e as informações são salvas no perfil deles. O mesmo acontece com o Redtail email - ele salva a comunicação com o cliente para referência futura e por razões de conformidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu sou desconectado do chat com muita frequência e tenho que fazer login novamente muitas vezes, o que pode ser um incômodo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
