Avaliações e Detalhes do Produto de Practifi

A Practifi tem uma ótima equipe que está disposta a ouvir e trabalhar para ajudar a personalizar nossa instância e necessidades. Seu produto pronto para uso é ótimo para consultores e ainda melhor, eles são construídos para apoiar empresas de grande porte também. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora construído no Salesforce, existem algumas limitações em recursos/produtos que o Salesforce direto possui. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- Vem com um ótimo ponto de partida para serviços financeiros, então você não está construindo um CRM do zero

- Os recursos da central de suporte são pessoas reais que você vai conhecer

- Construído na plataforma Salesforce, então há muita ajuda na internet

- Você recebe um representante de conta que pode ajudar com itens de visão geral. O nosso é ótimo, mas ele também é muito novo no Practifi, então isso pode ser um desafio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- Não oferece suporte em fluxos e outras funções mais complexas, o que pode ser limitante se você não tiver um desenvolvedor SF na equipe. Às vezes, você pode encontrar alguém que lhe mostrará alguns truques.

- O suporte pode ser lento e confuso às vezes.

- Falta de documentação sobre tópicos mais complexos, como permissões. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O compromisso da Practifi com o espaço RIA. Eles desenvolveram um produto que atende especificamente às necessidades dos RIAs. A interface do usuário é muito amigável e fácil de navegar. O motor de processos que eles construíram nos permite gerenciar fluxos de trabalho de clientes de maneira mais eficiente. Eles são muito receptivos do ponto de vista do atendimento ao cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Algumas das configurações personalizadas no Practifi não são acessíveis pelo usuário final. Precisando pedir ajuda mais do que gostaria. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Transition from your old CRM into Practifi was very smooth. Overall ongoing support for issues that arise. The number of new features that they continue to rollout over time. The system is very easy to use and can be adapted based on your firm's needs/wants. They are willing to listen to new ideas and feedback to continue to make new enhancements in the future. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Learning some of the new features can take time. Sometimes the number of changes can be overwhelming and sometimes isn't clear on what changes have been released. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The thoughtfulness on how Data can be used. IE rolling data up to other fields. Built around wealth management so fields available are fields you would want to see. in depth back end allows for useful processes & workflows. More automated than other CRMs after fully built out. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Out of the box environment is lacking in some areas and needs customization, but little to no education on how-to. Must self teach. IE - No permissions are set on login, practifi success has articles on permissions, but they are very top level and do not provide details on what each permission category restricts. Same problem with sharing rules, creating views, changing names of fields. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Once setup, the workflows work well and each step can be easily followed. The queue is the foundation of our Operations team. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Setting up workflows is a nightmare - not intuitive and way too many steps.

Different permissions for different users is also not intuitive. Too many groups and permission sets you have to assign and then it doesn't even work as expected so just make all key users admins to get around it. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The best thing I like about Practifi is the ability to customize certain elements of the platform. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

When rolling out Practifi, you need to make sure what pages/items you want on or off. For us, we have multiple redundant fields and can't remove them cause half our company uses them. It's just more overhead, be aware as you roll out. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Practifi ajuda a simplificar uma ferramenta poderosa, mas avassaladora - Salesforce. A equipe da Practifi trabalha diligentemente para melhorar continuamente sua plataforma para acompanhar as necessidades em mudança da indústria. Sua equipe é incomparável em seu nível de cuidado e suporte pessoal. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As empresas de gestão de patrimônio não são criadas de forma igual, então algumas das personalizações (que podem parecer óbvias para uma empresa) exigem tempo/despesas extras para serem desenvolvidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A visualização do painel é agradável e fácil de ler. A etapa de criação do processo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há muitos cliques para completar qualquer tarefa ou etapa de processo. Não é fácil de personalizar. A equipe de suporte responde a tudo com um link de artigo que não tem nada a ver com o seu problema. Impossível falar com alguém. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I like that it is customized for wealth management and easy for advisors to use once they understand the system. In addition, there is a lot of functionality available when it comes the different tiles when can add to the entities, etc. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I feel that internal resources are spread thin and it makes it difficult to get things done in a timely manner. In addition, technical expertise seem to be limited. I also think there needs to be more turn key integration options available between outside platforms like Black Diamond. Análise coletada por e hospedada no G2.com.