Practifi elimina as suposições na configuração do sistema CRM! Quando você deseja adicionar um novo cliente, ele orienta você pelos campos que devem ou podem ser necessários. Quando você deseja configurar um relatório para extrair dados das informações inseridas ou alimentadas no sistema, é um processo direto. Eu também gosto da capacidade de ver rapidamente quais tarefas deleguei a outros membros da equipe que não foram concluídas. Practifi (além do e-mail) é onde passo a maior parte do meu dia ao trabalhar em tarefas e solicitações de clientes. O sistema não só me notifica sempre que uma nova tarefa é criada e atribuída a mim, mas também está vinculado ao meu calendário de e-mail para fornecer lembretes de eventos de calendário que estão por vir. Acho esse recurso muito útil, pois às vezes posso perder notificações no meu e-mail para lembretes de calendário, mas o Practifi me ajuda a manter o foco. Practifi é uma grande melhoria em relação ao sistema CRM anterior que estávamos usando, e como gerente da minha equipe, achei a plataforma muito fácil de treinar novos contratados também. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A maior desvantagem que observei com o Practifi no meu tempo trabalhando com este sistema CRM (mais de 2 anos) é a capacidade de definir o tempo adequado para tarefas recorrentes. Ao contrário de outros sistemas CRM com os quais trabalhei que têm programado semanalmente/mensalmente/anualmente, etc., o Practifi requer um número definido de dias. Por exemplo, isso significa que em tarefas recorrentes que você precisa ver em um dia específico do mês, pode aparecer um dia cedo demais ou um dia atrasado, dependendo do número de dias dentro desse mês. Minha esperança é que esse recurso seja atualizado no sistema em futuras implementações para funcionar com períodos de tempo definidos OU número de dias, dando aos usuários a opção de escolher o que melhor lhes convém. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
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Revisão do Practifi
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A Practifi ajudou a adaptar e simplificar o Salesforce para atender às necessidades da nossa empresa. A interface de usuário que eles projetaram para nós é muito mais simples e fácil de navegar, nossa equipe adotou as mudanças mais rapidamente do que projetamos originalmente. A equipe da Practifi também tem sido fantástica. Sempre que tivemos perguntas, eles foram rápidos com sua assistência e comunicaram claramente as respostas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A única desvantagem que encontrei é que algumas de nossas importações de dados foram um pouco complexas de configurar, exigindo algum tempo para limpeza e formatação correta. No entanto, a equipe de suporte ao cliente tem sido responsiva e prestativa sempre que precisamos de assistência, e com a orientação deles conseguimos superar esse problema de forma bastante rápida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A Practifi nos deu uma visão clara das métricas do negócio de maneira clara e concisa. Aprecio poder personalizar os campos que estamos usando e o que mais nos importa. Poder gerar relatórios e painéis personalizados nos permite ver o que mais importa, rapidamente. A equipe tem sido excelente no apoio à nossa transição e tem sido rápida na implementação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Vindo de outro CRM, pode ser demorado fazer a transição, mas vale o investimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Os membros da nossa equipe na Practifi vieram por 2 dias para ajudar nossa empresa, o que foi além do serviço ao cliente usual ao qual estou acostumado em qualquer outro lugar! Eles nos ajudaram com perguntas pessoalmente, organizaram treinamentos ao vivo para nossa equipe e estão disponíveis praticamente 24/7 para quaisquer perguntas ou problemas que possam surgir. Pode ter sido uma mudança caótica, mas a Practifi tornou fácil fazer perguntas e mudar com tranquilidade! Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Nada, realmente. É um novo sistema, então há alguns bugs e problemas para resolver, mas graças à nossa equipe de desenvolvimento e suporte ao cliente, isso se tornou muito mais fácil do que esperávamos inicialmente! Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Usar o Practifi tem sido uma boa experiência no geral. A interface é principalmente amigável ao usuário uma vez que você se acostuma com a navegação. Gosto da capacidade de personalização quando se trata de criar campos e fluxos de trabalho. Também gosto da funcionalidade de entregáveis. O atendimento ao cliente também melhorou recentemente, e sinto que estou recebendo respostas mais úteis ao enviar um ticket ou ao ir ao nosso CSM. Também integra-se razoavelmente bem com nosso software de relatórios Tamarac. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Tivemos algumas grandes dificuldades iniciais com a implementação, onde nossos dados não foram carregados corretamente e muitas tarefas estavam faltando, então tivemos um começo difícil com os usuários não sentindo que podiam confiar no sistema. Também tenho algumas dificuldades com a funcionalidade nos relatórios. Por exemplo - ainda é muito difícil criar um relatório que mostre múltiplas colunas de campos por cliente, mas depois filtrar especificamente para clientes que têm um certo usuário como um papel de negócio específico. Você tem que usar especificamente um relatório para a equipe de atendimento para encontrar esses certos subconjuntos de clientes, mas então os campos nesses relatórios são muito limitados, então acabo tendo que combinar múltiplos relatórios no excel. Também temos dificuldade com a funcionalidade de e-mail em lista, onde pode ser difícil filtrar para subconjuntos específicos de clientes por certos papéis de negócio, e também é inconveniente que o máximo de clientes que podem receber um e-mail em lista de uma vez seja 200. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A capacidade de relatar sobre quase qualquer coisa tem sido muito útil. A capacidade de modificar rapidamente as páginas desejadas também tem sido muito útil. Quando um usuário pede um novo campo para armazenar dados, leva apenas alguns minutos para implementar algo assim. Sua integração com o Orion tem sido extremamente útil também - especialmente com a sincronização de campos, reduzindo a necessidade de atualizar ambos os bancos de dados manualmente. Também gosto que nossos membros da equipe realmente usem a ferramenta regularmente, em vez de apenas alguns, como acontecia com nosso antigo CRM. Infelizmente, a principal lacuna no uso vem da liderança, embora pareça funcionar bem ter os dados transmitidos da equipe para os parceiros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A integração (embora tenha ocorrido há 3 anos) foi bastante longa e não acredito que nossa educação de integração tenha sido tratada tão bem quanto poderia ter sido. Além disso, pedir suporte sempre parece oscilar entre obter suporte real da plataforma e ser empurrado para serviços profissionais. Além disso, tenho a sensação de que, tendo feito alguns trailheads do Salesforce, posso ter mais domínio da plataforma do que se poderia esperar de um usuário casual. Já quebrei coisas acidentalmente (bastante severamente) antes e, felizmente, consegui consertá-las rapidamente, mas o tempo que leva para obter uma resposta me preocupa para o momento inevitável em que eu quebrar algo que não posso consertar e precisar esperar várias horas por uma resposta da equipe com uma solução. Além disso, ser parte de um pacote gerenciado significa que muitas personalizações estão bloqueadas por código Apex, fluxos ou objetos que não posso tocar - levando a ajustes menores, como os campos que quero que os usuários preencham ao criar um novo agregado familiar, ficando fora de alcance e bloqueados para um envolvimento de serviços profissionais. Também realmente não gosto de como as coisas são complicadas ao alternar entre tabelas ou ter campos diferentes em telas diferentes ditando como outros campos se comportam. O melhor exemplo, acho, é o quão desajeitado é o sistema de endereço de localização dentro do Practifi. Mesmo hoje, três anos depois, nossos usuários evitam atualizar endereços e preferem que eu e meu colega usuário avançado façamos isso por eles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O produto é super intuitivo e a equipe de suporte é sempre prestativa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Não temos grandes problemas com o Practifi, a maioria dos problemas que encontramos são limitações do Salesforce. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Minha empresa tem usado o Practifi por cerca de 2 meses. Solicitamos inúmeras personalizações com base na forma como atualmente fazemos negócios e o Practifi tem conseguido atender a essas solicitações de maneira consistente e em tempo hábil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A integração para nós tem sido lenta, pois temos muitos usuários que nunca usaram um CRM e a mudança é sempre difícil, mas a equipe da Practifi tem sido um grande apoio em nosso esforço e nossos novos usuários estão se sentindo cada vez mais confortáveis a cada dia. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Integração com Addepar, e foi construída para o meu negócio de gestão de investimentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Opera em uma plataforma Salesforce. Isso é bom, mas é uma linguagem própria. As pessoas de suporte técnico da Practifi são muito boas e entendem completamente o Salesforce. No entanto, como um profissional não técnico e sem mentalidade de CRM, às vezes acho difícil articular meu desejo na terminologia do Salesforce. Gostaria que a Practifi tivesse mais gerentes de relacionamento com experiência em gestão de investimentos que pudessem nos mostrar as melhores práticas desenvolvidas que poderíamos usar imediatamente, em vez de tentar construir soluções nós mesmos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu gosto que eles estejam continuamente atualizando o produto e temos um ponto de contato central ao qual podemos recorrer para assistência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Quando temos problemas técnicos, a única forma de comunicar/resolver com a equipe de suporte é por e-mail. Não conseguimos ligar e conversar por telefone. Também gostaria que pudéssemos obter um número de telefone direto para o nosso Gerente de Sucesso do Cliente. Eles só se comunicam por e-mail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A Practifi tem uma ótima equipe que está disposta a ouvir e trabalhar para ajudar a personalizar nossa instância e necessidades. Seu produto pronto para uso é ótimo para consultores e ainda melhor, eles são construídos para apoiar empresas de grande porte também. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Embora construído no Salesforce, existem algumas limitações em recursos/produtos que o Salesforce direto possui. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
